威尼斯官方网站:东方基金旗下两产品进入快车
分类:股票知识

摘要:伴随着两会的即将召开,一大批代表了中国经济新引擎的行业再次成为市场关注的热点,同时代表新兴产业走势的指数中国战略新兴产业成份指数(简称新兴成指)今年以来的涨幅更是接近5%。受此影响,投资相关板块的基金收益也是水涨船高。其中,东方基金旗下主要...

  随着公募基金三季报披露完毕,南方基金三季度业绩出炉。从数据上看,南方基金旗下22只开放式基金、2只封闭式基金共实现利润136亿元,其中4只基金收益率超过20%。据银河证券三季度基金业绩报告的统计,南方基金旗下7只基金在同类型基金中排名前10,而两只保本基金更是以绝对的业绩优势遥遥领先同类基金,同时在指数基金业绩前10名榜单中,南方基金旗下指数基金占据了近三分之一的席位,4只指数基金三季度平均累计净值增长率达20.82%,远超过同类基金12.21%的平均收益。

  记者 高丽霞

  记者 高丽霞

  每经记者 李娜

  伴随着两会的即将召开,一大批代表了中国经济新引擎的行业再次成为市场关注的热点,同时代表新兴产业走势的指数——中国战略新兴产业成份指数(简称新兴成指)今年以来的涨幅更是接近5%。受此影响,投资相关板块的基金收益也是水涨船高。其中,东方基金旗下主要投资经济增长新引擎的东方新兴成长和东方核心动力两只基金进入快车道,涨幅均位居同类基金前茅。

  三季度:布局工程机械高端制造业获利丰厚

  在今年震荡的市场行情中,公募基金“干”得漂亮。数据显示,今年以来,包括指数型基金在内,市场上531只股票型基金净值平均上涨11.42%,其中9成股基跑赢大盘,收益最高者达45%。而截至昨日收盘,上证指数年内小幅仅上涨1.36%。

  进入2014年,市场震荡加剧。但在结构上,市场风格与前期变化不大,仍以中小盘、创业板为主。开年首月,主动权益类基金依然有着不错的赚钱效应,平均净值增长率为1.96%,而同期上证指数下跌了近4个百分点。而成长风格的基金依然涨幅居前。

  近期水泥股、银行股发力引领上证指数朝着3000点附近前行。

  根据银河证券基金研究中心数据显示,截止2月17日,今年以来东方新兴成长基金的净值增长率为3.65%,大幅跑赢同类基金平均0.6%的净值增长率,位居同类600只基金前1/10;东方核心动力基金今年以来的净值增长率为2.80%,同样跑赢同期同类基金0.14%的平均水平,并位居同类402只基金前1/5。

  南方基金投资总监邱国鹭早在今年初就表示看好工程机械、高端制造业。他认为消费增长的一个前提是投资的增长,投资不能增长则消费难以升级,这种关系决定了投资领域的工程机械拥有更好的机遇,而消费率见底可能要至少滞后于收入占比见底三至五年,在这期间,工程机械、高端制造业依然是拉动国内经济增长的主要动力。截至10月26日,机械设备(CSRC)行业指数今年以来涨幅达17.44%,位居Wind证监会行业指数分类涨幅第4名,超越沪深300威尼斯官方网站:东方基金旗下两产品进入快车道,南方基金业绩攀升。指数22个百分点。

  对于未来的行情,公募基金认为二季度上半阶段周期性行业或存在机会,但持续性可能不佳,符合转型方向的电子、节能环保、新材料、文化传媒等行业长期看好;白酒和通信可以适当关注。

  尽管开年仅一月有余,基金业绩表现却已表现出较大的分化,首尾产品涨幅相差已超过了26个百分点;但与去年的排名相比,绩优基金的变化并不大。

  由于周期股,尤其是传统大盘蓝筹股,在估值上远低于那些以被市场贴上高成长性标签的个股,关于周期股是否回归的讨论也越来越热烈。

  实际上,伴随着中国经济转型的进一步深化,战略性新兴产业已经成为经济发展的新方向,很多国内影响力较大的集团已经开始在相关行业积极布局。数据显示,万达集团2016年营业收入2549.8亿元中,电影产业收入391.9亿元,同比增长31.4%,体育产业收入64亿元,同比增长9%。旅游产业收入174.3亿元,同比增长37.1%。儿童娱乐收入5.2亿元,同比增长137.8%。值得注意的是,2016年万达集团服务业收入占比55%,历史上首次超过房地产收入。

  鉴于此种判断,南方基金提前进行行业配置,重仓了工程机械、汽车零配件、消费、资源类等板块,同时对受到政策扶持的新能源、节能减排、环保等行业优质个股也进行了重点配置。在6月份,机械设备行业并不被市场看好,机械设备行业指数跌入今年以来最低点,而南方在三季度对高端制造业的增持却最为明显,南方旗下——南方避险增值保本基金、南方绩优成长基金、南方天元基金、南方盛元红利基金等4只基金三季度合计增持徐工机械超过1000万股。上述增持行为在南方基金具有普遍性,工程机械、汽车零配件两大领域的主要个股几乎都遭到南方基金的增持。南方优选价值、南方高增长、南方隆元重点增持了三一重工、威孚高科、中国重工、中国南车等汽车和工程机械个股。截至10月26日,三一重工7月以来涨幅高达140.14%,威孚高科涨幅高达114.84%。

  股基年内净值涨幅超11%

  偏股型基金首月盈利2%

  近期也是关键的政策时间点,“两会”召开,产业政策和区域规划政策的出台,都会对资本市场产生影响。新兴产业依然是经济转型的大方向。

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  其中在资源类个股的配置上,南方基金也展现出较强的研究能力和个股精选能力。三季报显示,南方策略优化基金、南方优选价值基金、南方绩优成长基金等3只基金重仓的包钢稀土,三季度期间涨幅高达116.45%。

  蛰伏积蓄力量近3个月之后,市场迎来反弹曙光。截至5月21日收盘,上证指数“五连阳”收复2300点,年内小幅上涨1.36%。而公募基金终于凭借自己的专业能力,股票型基金年内整体表现超越大盘。

  市场进入2014年以来,年初的春季躁动让市场各种概念频出,创业板指数进入加速上涨阶段。周期性板块普遍下行,消费板块相对抗跌,而科技等成长板块结构化行情再现。整体上看,1月份主动权益类基金大多取得正收益。同花顺数据显示,截止到1月27日今年以来偏股型基金的平均净值增长率为1.96%,其中股票型基金上涨2.18%,混合型基金涨幅为1.67%。同期上证指数下跌了3.91%。

  在这样的背景下,不同风格基金都可以找到投资的理由。

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  威尼斯官方网站:东方基金旗下两产品进入快车道,南方基金业绩攀升。四季度:业绩攀升势头依然强劲

  据同花顺数据显示,截止5月20日,包括指数型基金在内,市场上531只股票型基金平均净值增长率达11.42%,九成股票基金今年以来的业绩跑赢上证指数。

  从单只基金看,兴业全球旗下两只基金暂时领先,兴全轻资产投资股票以19.40%的涨幅排名首位,兴全有机增长则以17.21%的业绩增长率位居第二,同时也是排在混合型基金的首位。此外,富安达优势成长、浦银安盛红利精选、农银汇理行业轮动、农银中小盘股票、农银消费主题、广发聚瑞紧随其后,这些基金1月份的净值增长率也均超过13%。

  基金观点

  四季度伊始,南方基金前期的行业配置开始发挥成效。国庆后的A股蓄力反弹行情符合南方基金之前对市场的判断,南方旗下基金所重仓的股票也多属于上涨的板块。三季报显示,国庆前南方旗下主动型股票基金保持较高仓位,平均仓位为82%,由此南方基金得以充分享受本次市场的上涨。Wind资讯统计,截至10月25日,过去一月南方基金所管理的8只股票型基金中有7只的期间净值增长率进入了股票型基金的前二分之一,其中南方成份、南方隆元、南方策略在此期间涨幅分别为20.78%、16.22%和15.65%,南方成份期间涨幅在219只股票基金中位居第8,南方隆元位居第19,南方策略位居第29。

  今年以来A股市场震荡剧烈,但其中不乏结构性机会,与新兴产业、消费升级相关的行业以及创业板、中小板表现突出。而主投这些板块的基金,净值涨幅喜人。同花顺数据显示,普通股票型基金中,排名前十的基金均是与新兴产业挂钩的产品,并且今年以来的净值涨幅均在34%以上。其中上投摩根新兴动力以45%的收益率暂居冠军之位,长盛电子信息产业股票、汇丰晋信低碳先锋股票、华宝兴业新兴产业紧接其后,今年以来的收益率也均在38%以上。

  不过,在纳入统计范围的564只偏股型基金中,依然有175只产品1月净值出现负增长,某中9只产品的跌幅甚至超过了5%,资源行业基金今年依然没有好转,继续着垫底的位置。华宝兴业资源优选、易方达资源行业股票1月份的净值跌幅均在6%以上。

  周期股封住股指下行空间

  南方基金四季度投资策略报告指出,下半年投资着重关注工程机械、汽车及配件等估值低、成长性好的先进制造业;受益于收入分配改革的中低端消费品,如商业零售、家电、食品饮料、酒店旅游等;继续看好新能源、新兴产业等投资主题,可以持续挖掘其中的投资机会。

  从基金公司来看,兴业全球旗下产品整体表现稳健。截止5月20日,兴业全球旗下9只股票型基金今年以来平均回报达15.07%(分级基金分开计算)。其中,兴全合润分级B今年以来总回报达36.28%,在同类144只产品排名第4。兴全轻资产、兴全社会责任、兴全绿色投资今年以来也分别取得了21.90%、20.70%和20.24%的总回报,在同类337只普通股票型基金中稳居前 1/4阵营。

  尽管开年仅一月有余,基金业绩表现却已表现出较大的分化,首尾产品涨幅相差已超过了26个百分点。从目前的排名来看,普通股票型基金前十的榜单中,已经找不到去年前十的身影,但总体来看还算比较稳定,成长风格的基金依然表现居前。

  周四银行股的领涨,让投资者对周期股的表现开始有所猜想,“周期股回来”的声音开始响起。记者在采访中发现,对于周期股走势是否能够持续,基金的看法仍然有所保留。

  

  指数基金成反弹利器

  去年业绩排名前十的普通股票型基金中,仅有两只产品落至160名开外,即景顺长城内需增长、景顺长城内需贰号,1月份的净值增长率均在2%左右。其余8只基金,目前都在前50名以内。其中去年的冠军中邮战略新兴产业,开年首月依然取得了不错的成绩,净值增长率达11.71%,暂时排第11位;季军银河主题策略首月也取得了10%以上的成绩,目前位居第16位;亚军长盛电子信息今年以来则增至8.18%,暂时位居第36名。

  沪上某知名基金经理表示,银行股有所表现,是正常的现象,中小板的表现落后也是应该的。而对于周期股的行情是否能够持久,其表示不确定。

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  在上证指数“三连阴”后,终于迎来“红五月”。 短短十几个交易日,上证综指5月以来涨幅已达5.84%。

  多位分析师推荐成长风格基金

  “如果资金面的确持续抽紧,那么需要耗费大成交量的板块,只有阶段性行情的可能性大。”该基金经理解释道。

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  相对于前期市场的“阴雨绵绵”,近几日的股市表示无疑让投资者闻到了反弹的味道。从以往的经验可以看出,满仓操作的指数基金往往是分享股市上涨的最佳选择。一旦股指站稳2300整数关,很有可能将继续向上突破。因此分析人士认为,在此前提下,指数基金将再度成为博取市场反弹的投资利器,投资者应重点关注其中部分跟踪标的有优势、业绩稳定的产品。

  农银汇理认为,创业板指数在2014年以来进入加速上涨阶段,红二月可以期待。建议买入新兴产业成长股,对于传统产业能改变发展模式(传统产业开始走向互联网)的公司也可以重点关注。

  天治基金则认为,在通胀压力和货币紧缩态势没有根本改变的情况下,市场情绪不会非常乐观,预期经济增速和企业盈利降幅有限;银行、地产、采掘等低估值行业对指数形成了支撑;产业政策带来行业轮动,热点纷呈,使市场保持一定的活跃度。

  银河证券基金研究中心数据显示,截止5月21日,标准指数型基金今年以来全部平均净值增长率为6.73%;过去六个月的平均业绩更是达到18.84%。

  对于中国市场而言,利率市场化加快的这个时间段内,成长股的估值上升空间有限,主要依靠业绩驱动。”农银汇理称,“当利率出现快速上升或者经济出现超预期下滑的时候,要注意回避系统性调整的风险。利率上行压制证券市场估值,经济增速降低打压盈利,股市系统性机会仍需等待,股票市场的整体牛市至少要等到债券牛市出现之后。”

  汇丰晋信也表示,国内的经济依旧处在缓慢复苏过程中,但不断高企的通货膨胀可能会对我国以及全球经济复苏带来很大的压力,这也就是近期股市走势震荡的原因之一。

  其中跟踪创业板的易方达创业板ETF涨幅最高,净值涨幅高达42.43%,而行业基金中,跟踪新兴产业的东吴中证新兴产业指数业绩也表现抢眼,今年以来涨幅达23.09%,在121只同类可比产品的第7位;该基金过去六个月净值增长率高达31.49%,位列112只同类可比产品的第8位。

  万家基金也认为市场存在一定的反弹空间,但可能受到新兴市场国家暴跌的影响而短期有所调整,相关的新兴概念会受到市场追捧。预计春节后,市场的流动性会逐步回暖,一方面是传统的春节季节性效应褪去,另一方面是春节后的2月IPO实质暂停,新股冻结资金以及对主板的分流将有所缓解。

  诺德基金相关人士认为,伴随近期中小板和创业板的大幅调整和周期股的估值修复,特别是在近期水泥股、银行股的行情引领刺激下,市场开始相信周期股的行情到了,针对周期个股的研究报告都认为“最坏的时刻已经过去”。此时,坚守成长已显得不再主流。

  值得注意的是,根据众禄基金的统计数据,截止到上周末,偏股型基金的平均仓位从劳动节前的82.52%上升2.27个百分点至84.79%,而苹果概念、智能电网、美丽中国等新兴题材也成为近期基金重点关注领域。

  此外,市场对改革的预期逐渐升温。上周,全面深化改革领导小组成立,国家安全委员会也正式对外公布成员名单,市场有部分观点把这两个事件看做对14年改革的期待。同时随着全国“两会”渐行渐近,预期春节后市场对改革的热情会逐步升温。虽然相对去年的三中全会,市场对两会的改革预期降低,但是不能排除超预期的一些改革政策传闻在两会之前对市场的影响。

  “但别忘了,年初至今,水利建设、高铁概念及高端装备制造业等作为市场热点均已经有过突出表现,那代表的也是政策刺激和经济转型的方向。整体看,小盘股短期内缺乏系统性机会;但将目光放的远一点,那些新兴行业和产业升级中诞生的成长股仍将是中国经济转型的希望。”他表示。

  而在不久前闭幕的两会上,有关新兴产业的议案再次成为热议焦点,由此也可以看出我国政府对新兴产业长期扶持的决心。在此背景下,分析人士认为,跟踪新兴产业的行业指数基金仍然值得关注。

  基金投资方面,重仓成长股的基金受到了绝大多数基金分析师的推荐。海通证券表示,选择基金依然要以成长风格的基金为配置主调,不过伴随成长风格内部个股分化的加剧,投资者要认真筛选选股能力较优的基金。其推荐了创业板ETF、基金同盛、中银上证国企ETF、招商大宗商品A、银华稳进。

  在谈到未来短期的投资机会时,上述人士表示,两会期间相关区域政策的出台都将给市场带来主题性投资机会。

  符合转型方向的行业长期看好

  “激进投资者可继续做新兴产业,稳健资金不妨以配置医药消费为主,以耐心换取业绩兑现到来。”申银万国推荐了华夏上证医药卫生ETF和汇添富中证医药卫生ETF。

  天治基金表示,目前关注震荡中的结构性投资机会。另外,在“两会”期间,可以关注一些主题性投资机会,例如年报行情、西藏板块、新疆板块、环保概念股、农机、水利概念等。汇丰晋信也同样认为,今年的两会还恰逢 “十二五”规划开局之年,不仅对今年的经济政策有很大影响,还会影响到今后五年的重大政策规划。收入分配改革计划,重大产业振兴计划以及许多的区域振兴计划都会被讨论,相信资本市场也会对其有所反映。

  业内人士表示,在创业板单边上扬带动下,金融、机械等大盘权重板块近期也开始启动上涨行情,带动大盘整体反弹。不过,中小板与权重板块估值比值已经达到历史上较高水平,尤其创业板年初以来上涨43.4%,暗含了不容忽视的风险。此外,在短期资金流入股市不明显的背景下,目前依然是存量资金的博弈,震荡行情或将延续。

  《投资快报》发自广州

  基金龙虎榜

  对于后期市场走势,在兴业全球看来,受制于经济弱复苏,短期指数上涨乏力,二季度A股市场维持区间震荡依然是大概率事件,趋势性上涨与下行都较难出现,市场仍能维持在2000点以上。全年角度而言,银行、汽车、医药、食品饮料、电力、家电是重要关注的方向;符合转型方向的电子、节能环保、新材料、文化传媒等行业长期看好;白酒和通信可以适当关注。在旺季效应下,部分中观数据出现躁动,因此二季度上半阶段周期性行业或存在机会,但持续性可能不佳,建议投资者保持警惕。

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  重仓金融类基金起色不少

  东吴基金[微博]也指出,当前中国经济中最迫切需要解决的就是因长期资源错配带来的增长方式和产业结构的畸形,在传统行业上产能过剩,在新兴产业上投入不足,投资效用低下,造成经济结构失衡,转型的趋势不可阻挡。所以,在较长的经济转型阶段,新兴产业相关的上市公司将会持续快速发展,包括新能源、高端制造、生物医药以及相关的现代服务业。

  从本周净值的表现来看,部分被动跟踪的指数型基金在近期表现十分亮眼。自本周一至周四,国投瑞银沪深300金融的净值涨幅达到了2.77%。华宝兴业上证180价值ETF及联接基金,净值涨幅达到了2.77%。易方达上证50、海富通上证周期ETF、银河沪深300价值基金等11只指数型基金的涨幅都在2%以上。

  《投资快报》发自广州

  同时,数据进一步显示,在上述时间段内,共有218只开放式偏股型基金(包括指数型基金)实现正收益,而净值涨幅超过2%的基金只有16只。鹏华价值优势、长城品牌优选、新华优选分红、博时主题等前期沉闷的基金在本周着实有了不少的起色。

  涨幅前三:(截至本周四)

  鹏华价值优势

  本周涨幅:3%

  今年以来收益:6.32%

  点评:该基金的基金经理认为,转变经济增长方式和经济结构转型是一个长期的过程,在相当一段时期内,我国经济增长还将主要依靠传统产业。长城品牌优选

  本周涨幅:2.52%

  今年以来收益:6.46%

  点评:将近150亿份规模的庞大身躯,让该基金长时间内都将金融股作为自己的重仓股。截至到去年年底,金融、保险业占资产净值的比例达到了48%。本周净值大幅攀升,也是在情理之中。新华优选分红

  本周涨幅:2.33%

  今年以来收益:1.22%

  点评:该基金在投资思路中,对于不少新兴产业的概念股都不是很感兴趣,而对于长期处于低估值的银行等金融类个股都配置的比较重。

  跌幅前三:(截至本周四)

  银华内需精选

  本周涨幅:-3.05%

  今年以来收益:-4.75%

  点评:该基金在去年四季度逐渐减仓强周期类的资产配置,将精力放在了深入研究新兴产业中。而本周周期股的强势,显然给基金的净值造成了一定的影响。广发聚瑞

  本周涨幅:-2.82%

  今年以来收益:-6.28%

  点评:该基金同样对金融类以及大周期类的投资有一定的保留,对大消费概念比较看重。泰信优质生活

  本周涨幅:-2.56%

  今年以来收益:-4.44%

  点评:基金经理也曾认为短期内有色、煤炭等个股会有不错的表现。同时在经济转型深化的大背景下,新兴产业、消费和技术升级等依然是该基金经理看好的主题。

  基金品鉴

  构建自己的基金池

  过去的一周,沪深股市的风向似乎正在往传统周期股身上转移,而这也是检验基金目前投资思路和风格的不错时机。虽然本周领涨的基金绝大多数都是指数型基金,但也有部分主动型基金表现突出;相反那些坚守新兴产业、大消费类的基金则是在本周遭到了较大的损失,投资者通过基金在本周的表现,也可对单只基金的风格有所了解。

  同时,由于本周“两会”召开,加快经济增长方式的转变,新兴产业规划等议题也将被多次提及。或许选择不同投资风格的基金,平衡前行,构建适合自己的基金池将是不错的选择。

  富国天惠

  所属公司:富国基金公司

  成立日期:2005年11月16日

  点评:基金经理掌管该基金已有5年多,业绩表现比较平稳,在市场上涨和震荡行情中表现出色,投资风格比较偏好成长型个股,持股集中度较高。兴全全球视野

  所属公司:兴业全球基金公司

  成立日期:2006年9月20日

  点评:该基金对新兴产业并不是过分热衷,则是对低估值的传统行业中的投资机会十分重视。在过去三年以来,该基金表现稳定。

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