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摘要:44天! 扳着手指数一下,2016年就剩这些交易日了。 不少股市老司机熟知A股套路:冬播一一春收一一夏歇一一秋抢。现在又到了布局2017年行情的时候了。 小通家的基金经理杨博琳撰文分享了冬播新思路: 价值洼地被填平后,价值股或许仍有上涨空间,但恐难成为主...

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  □本报记者 郑洞宇

港股六大关键行业18只成长龙头股梳理来自磐厚投研估值中心的原创专栏威尼斯官方网站平安信托部分投顾一周观点更新,港股六大关键行业18只成长龙头股梳理。关注首募钱厚号,将本文分享给更多投资伙伴,把握港股重大投资机遇首募钱厚-深港通头等舱 (微信号搜索:SGTTDC)文/国泰君安策略团队导读A股大幅波动,市场分歧加大。我们试图回答三个问题:1. 怎么看A股?2. 怎么布局新的进攻机会?3. 关于港股,越过香江,我们如何买龙头?摘要策略:大波动下布局新进攻机会。成长性板块投资机会超过主板,形成大分化的格局,这种过程在继续,创业板指数可能会超越我们在春季报告里提出的2600点目标。去年以来,市场是由增量资金入市驱动,无风险收益率下降。今年以来,市场的预期收益率在逐渐提高,因而创业板指数会表现得更加优异。当前这个过程仍未结束,创业板估值可能将仍然维持在高位。当前市场的投资人在不断提高绝对收益的期望收益率,A股成长性的故事被市场纳入预期的情况下,港股的机会正在到来。重点布局新的进攻方向:第一,成长股里选龙头;第二,在传统板块里选白马。各行业受益标的如下:地产:港股重点关注彩生活和花样年。受益标的:彩生活,城市空间发展核心载体,涉及O2O。花样年控股,彩生活的大股东,多块业务持续快速发展,土地储备量多。华南城,大型综合物流、商品贸易中心,和腾讯合作。食品饮料:寻找低估值、基本面改善和独有的品种。受益标的:低估值:白云山。基本面改善:中国食品。港股独有品种:中国圣牧,原生态牧业,现代牧业,辉山乳业。石化:受益国企改革和中长期业绩反弹。受益标的:上海石化,业绩扭亏为盈,有中长期整合预期,目前对A股折价多。中集安瑞科,天然气行业龙头,迎来估值修复。中化化肥,国企改革,行业业绩稳定。新能源:大量优质公司处于价值洼地。受益标的:兴业太阳能,光伏EPC龙头,估值为A股可比公司的1/3,业绩增长持续性强。光伏运营龙头协鑫新能源和联合光伏。家电:继续关注黑电。受益标的:TCL多媒体和创维数码。行业目前15倍PE估值,预计未来达到20倍。计算机:对成长股走势有坚定信心。受益标的:中国软件国际,安全边际强大,股权激励既有业绩兑现目标又有市值兑现目标。中国创新支付,支付业务排名靠前金工:通过QDII参与港股行情,并关注溢价率比较低的ETF。正文1.【策略乔永远:大波动下布局新进攻机会】A股今年以来演绎的逻辑和接下来的判断:我们看到成长性板块投资机会超过主板,形成大分化的格局。我们认为分化的过程在继续,创业板指数可能会超越我们在春季报告里提出的2600点目标。去年以来,市场是由增量资金入市驱动,无风险收益率下降。今年以来,市场的预期收益率在逐渐提高,因而创业板指数会表现得更加优异。当前这个过程仍未结束,创业板估值可能将仍然维持在高位。当前市场的投资人在不断提高绝对收益的期望收益率,A股成长性的故事被市场纳入预期的情况下,港股的机会正在到来。重点布局新的进攻方向:1.成长股里选龙头。市场对成长性的要求在进一步精挑细选。2.在传统板块里选白马,特别是消费、食品饮料、医药、地产等。2.【地产李品科:牛市里将会填平估值洼地】港股受益标的:1.彩生活,涉及O2O的核心标的。2.花样年控股,彩生活的大股东,多块业务持续快速发展,未来成长空间大;土地储备1500万方,大量在深圳。3.华南城,大型综合物流、商品贸易中心,和腾讯合作。A股受益标的:保利地产,万科A。核心逻辑:估值8倍左右,牛市里会填平估值洼地。基本面上,未来销量,政策面会持续转好。其他转型公司:中天城投,滨江集团,格力地产3.【食品饮料柯海东:寻找低估值、基本面改善和独有的品种】港股受益标的:1.低估值:白云山2.基本面改善:中国食品3.港股独有品种:中国圣牧,原生态牧业,现代牧业,辉山乳业A股受益标的:1.涨幅低,估值低的龙头在震荡加剧时具有防御价值。白酒食品建议均衡配置。相关受益标的:伊利股份,白云山,泸州老窖,洋河股份。2.成长性股票,有基本面基础,产业资本托底,存在国企改革、并购、商业模式创新这样的主题性的品种。相关受益标的:中炬高新,加加食品,好想你,汤臣倍健4.【石化肖洁:受益国企改革和中长期业绩反弹】港股受益标的:1.上海石化,公司业绩扭亏为盈,基本面好转,并具有中长期的整合预期,目前对A股折价50%,有60%-80%的上升空间。2.中集安瑞科,2015年是天然气行业政策预期年,2013年股价下跌较多,公司是天然气行业龙头,将迎来估值的修复。3.中化化肥,公司为中化集团下面港股子公司,国企改革和行业业绩稳定将刺激股价悲观预期将逐步消散。A股市场仍维持原来的投资逻辑,主要源于油价低位带来的业绩反转以及中长期的业绩看好。主要受益标的为:上海石化(业绩反转和中国石化中长期整合),胜利股份(天然气分销行业未来五年的高速成长),桐昆股份。另外可关注化工企业相关触网标的,他们具有传统行业和电商结合的业务突破,且属于行业龙头,前期涨幅低估值合理:金发科技,史丹利,恒亿石化。5.【新能源洪荣华:大量优质公司处于价值洼地】我们认为新能源最好的标的都在港股和美股上市,处于价值洼地。港股受益标的:1.兴业太阳能,是被低估的光伏EPC龙头,估值为A股可比公司的1/3。公司EPC项目兑现概率强且开始转型做运营,使得业绩增长持续性更强。2.光伏运营龙头协鑫新能源和联合光伏,2015年PE仅20倍,估值仅为A股优质运营商的50%,有望迎来估值修复。A股看好两条主线:1.能源互联网:将是2015年最大的风口,具有主题和业绩的双向催化。主要受益标的:积成电子、阳光电源、彩虹精化、江苏旷达、爱康科技和圣阳股份。2.新能源汽车:二季度政策催化和景气度提升共振,主要受益标的:东源电器、长高集团、多氟多,*ST路翔亦受益。美股可关注阿特斯太阳能、晶科能源、大全新能源(市值小、弹性大的多晶硅一线企业),这些在行业内都属于第一梯队的公司,但估值和市值远低于A股光伏二线公司。6.【家电曾婵:继续关注黑电】港股主要受益标的:TCL多媒体和创维数码。行业目前具有15倍PE估值,相比A股20倍的估值,仍有较大空间。行业业绩进入平缓期,但能看到新的变化,2015年是黒电的大年,客厅经济爆发的元年。黒电前期表现抢眼,目前智能电视的销量和活跃用户数量持续增加,下半年服务收入的产生将带来超预期的效果,预计还有50%以上的空间。A股受益标的:海信电器,TCL集团、创维数字7.【计算机符健:对成长股走势有坚定信心】港股受益标的:1.中国软件国际,公司有很强大安全边际,股权激励既有业绩兑现目标(每年30%以上增长)又有市值兑现目标(百亿以上市值,目前市值约80亿港元)。2.中国创新支付,支付业务排名靠前,未来Apple Pay在国内落地概率较大,支付板块将迎来业绩爆发。我们对A股市场中计算机成长股的走势有坚定的信心,主要受益标的:1.金证股份:目前互联网证券中市值最小的公司。预计和微信合作打造开放式互联网证券平台,前台可以接多个互联网入口,后台有几十个证券公司的内容和产品的供应。2.汉得信息:互联网金融第一批实现业绩爆发的公司。公司不仅有互联网逻辑,并且能把逻辑兑现成业绩收益。3.开元仪器:主要做能源互联网生产端原料智能管控,业绩弹性大。8.【金工刘富兵:通过QDII参与港股行情】1.创业板走势没有走完,一两个月内大概率创新高。2.港股可投资QDII基金参与港股行情。 QDII基金分为H股指数和恒生指数两类标的,目前H股指数吸引力更大。受益标的为易方达H股ETF。恒生指数中,溢价率比较低的ETF较有吸引力。受益标的为华夏恒生ETF,华夏沪港通ETF。感谢阁下读完全文。及时把握港股脉搏,了解私募圈投研动态,深港通头等舱诚邀您值机:您还可通过微信“添加朋友”—搜索“SGTTDC”威尼斯官方网站平安信托部分投顾一周观点更新,港股六大关键行业18只成长龙头股梳理。关注我们。@天天静心课 @方舟88 @今日话题 @非新不炒 @港股通 @价值at风险

  ◎每经记者 余强

  44天!

一、从容全天候

  昨日A股延续反弹态势,沪指收盘距2300点仅“一点之遥”。作为市场主力机构,基金自本轮反弹以来,保持较高仓位水平,对成长股追捧有加,积累了可观超额收益。但昨日盘面出现了一些微妙变化,此前备受基金追捧的医药板块出现集体大跌,而低估值金融股频现大单涌入。

  股民们等待多年的牛市终于来临,在年后经过震荡调整之后,上证指数开始了新一轮的爆发式上涨,上周一举冲破3478点,本周一已经直逼3700点。

  扳着手指数一下,2016年就剩这些交易日了。

本周,股票市场出现了明显的板块轮涨,我们看好的资源相关品种获利明显。同时在商品方面也有所斩获。

  有基金经理表示,目前成长股与蓝筹股估值比已到历史高位,市场风格可能会出现转换,透支业绩的成长股恐难继续维持股价高企,低估值蓝筹股有望随着新一轮外资入场以及政策提振重拾升势。

  作为在A股市场有着丰富投资经验的专业投资人,广东泽泉投资董事长辛宇,一直在敏锐地观察市场,并擅于抓住市场的变化,在去年接受记者采访时,就坚定地看好此轮牛市。如今身临牛市,辛宇建议投资者要顺势而为,根据自己的风险承受程度来进行投资。

  不少股市老司机熟知A股套路:冬播一一春收一一夏歇一一秋抢。现在又到了布局2017年行情的时候了。

股市资金面总体看来没有那么悲观的的情况下,我们也提高了些许风险暴露,但仍然会避开高估值个股,专注业绩优良的品种。

  政策助力A股反弹

  此外,一直对新能源汽车青睐有加的辛宇,也向《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)阐述了他对于新能源汽车产业的看法及投资逻辑。

  小通家的基金经理杨博琳撰文分享了“冬播”新思路:

商品依然需要注意控制风险,积极参与,少量暴露,整体收益的情况下,避免给净值带来负面影响。

  昨日沪指盘中在金融股带动下一度突破2300点关口,两市成交量有所放大。不少业内人士认为,政策红利与外资进场是推动A股反弹的重要能量。

  此轮牛市起源于创业板

  价值洼地被填平后,价值股或许仍有上涨空间,但恐难成为主基调,成长股或将接棒价值股。他同时也为布局的行业划了重点,以下是正文:

密切关注股市资金情况并参与机会,与商品保持接触,避开债券将会是从容投资现阶段的主要资产配置方向,相信今年会有一些变化,需要更多的经济变化信号,请投资者静候佳音。

  南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]认为,改革预期提振市场做多热情。国务院公布取消和下放一批行政审批项目等事项决定,取消和下放一批行政审批项目等事项共117项。改革有助于释放政策红利,打开未来经济增长潜力空间,对股票市场应该是偏利好的。

  NBD:去年采访您时,您就对A股复苏,牛市到来非常看好,而当时沪指还在2200~2300点左右。目前沪指已超过3600点,请问您当时为什么如此看好后市?哪些因素让您当时就对牛市非常有信心?

  茅台、索菲亚创历史新高

二、翼虎投资

  国家外汇管理局公布的数据显示,截至4月30日,已有26家RQFII合计获批763亿元人民币投资额度,较3月底增加63亿元。2000亿元RQFII额度审批已开闸。市场人士认为,2012年年底的反弹由外资入场推动,随着RQFII新额度的开闸,外资有望推动A股进一步反弹,也提振市场信心。

  辛宇:其实最根本的还是股市本身牛熊交替的基本规律。任何市场、任何商品以及任何投资品,都是有自己的周期的。牛久必熊,熊久必牛,这是股市波动的基本规律。之前A股走了6~7年的熊市,从时间周期上来讲,也能支持一轮新牛市的开始。此外,还有一些直接性的外部因素:首先,政策面对于股市重新回到一个比较友好的态度;其次,在经济转型过程中,股市也承担着一定的国家任务,比如国企改革、私企融资(以股权融资慢慢代替债务融资为主的形式);最后,股市本身运行的方向也是一个因素,当时大盘低迷,但以创业板、中小板为首的一些小股票已经先走到了牛市趋势当中,技术面上出现了很明显的反转信号,部分先知先觉的资金,选择了一些政策性扶持的股票,所以在大方向上我们认为市场出现了比较大的拐点。

  “价值回归”空间有限

本周的市场让人感受最深的就是结构风格的变化,上证50连续拔高之后在高位展开盘整,银行虽然依旧强势但已经不再拉升,而沉寂多时的创业板指数则在传媒、游戏等创蓝筹的带领下周线收出了一根大阳线,虽然创业板内部也不是普涨,但低位股票的企稳为行情的延续又增添了一份力量,指数牛气十足、场内赚钱效应又有序轮转,场外资金已经开启了新一轮的跑步入场,只是入场的通道较之前有所改变,公募基金单只产品300亿一天秒杀就是现在最主流的入场仪式,散户资金机构化所带来的影响将显而易见,结构性的牛市将贯穿始末,而上周撸银行地产,本周撸创蓝筹就是一个很好的写照,面对股价相对高位的龙头白马,理性的机构资金首先选择了填平估值洼地,但随着估值差的填平,一季报马上公布,龙头白马优秀的成长力马上又会体现出明显估值优势,因此我们判断龙头白马新一轮的上涨或许马上就要到来。操作上,持仓品种仍然没有变化,因为配置重心不在金融地产及超跌创业板上,产品净值虽然有所上涨但小幅跑输了指数,但正如我们前面所说的,后市值得期待。

  某私募人士表示,昨日成交量放大反映了市场信心正逐步恢复,但行情要进一步推进,还需等待权重股发力。2300点附近套牢盘和未来三个月大小非解禁压力,仍将制约市场反弹空间。对于涨幅过大的成长股,有必要引起警惕,切勿盲目追涨。而银行、地产等低估值蓝筹股,从中期来看仍有望走好,可逢低关注。

  NBD:最近的这波行情与去年底的行情有何异同?

  2016年还剩下最后两个月,回头看今年的市场行情,在经历过一月份的“熔断”之后,以贵州茅台为代表的一些价值股、以索菲亚为代表的白马成长股走了出来,并创出了股价的历史新高,全年以来股价涨幅实现了正收益。

三、源乐晟

  基金寻找估值洼地

  辛宇:去年底那一轮行情爆发主要在于蓝筹股的估值修复,或者说是中小板、创业板股票前期已经上涨很多,蓝筹股有补涨的要求。所以给一点催化,很容易出现蓝筹股快速补涨的形势。而这波行情中,蓝筹股并不是市场主流方向,创业板创下了历史新高,中小板也刷新了历史最高点位,以蓝筹股为代表的上证指数虽然也有上涨,但幅度远逊色于创业板、中小板。这轮大牛市,实际上起源于创业板,80%的股票都是在2012年12月份见底,而那时才是这轮牛市的真正起点。

  贵州茅台年内以来上涨45.72%

本周市场普涨,上证指数继续高位上涨,创业板指数和中小板指数低位强势反弹。地产和银行依然领涨市场,周期板块出现一定的反弹,传媒和计算机领涨创业板。本周市场轮动较快,热点较难把握,建议投资者短期注意市场回调相关风险。

  当某只股票相对于其他已经炒高的股票还存在明显的价值低估,这只股票就存在估值洼地。而在成长股与蓝筹股估值差距进一步拉大之时,一些基金也着力于寻找处于“估值洼地”的价值投资品种,以备战市场风格转换。

  价值洼地已被填平

  索菲亚年内以来上涨35.85%

四、中欧瑞博

  截至5月20日收盘,创业板指数年内涨幅已达47.32%。博时新兴成长基金经理韩茂华认为,创业板目前估值泡沫较大,但个股或有好的表现。风格转换能否继续将是近期市场关注的焦点。目前适宜配置价值股、周期股,地产、白酒等周期股或有较好表现。

  NBD:此次沪指一举突破3478点,很多老股民在说满仓持股宁买错,也不错过,那么这轮行情应该怎么把握?如何操作?

  从板块来看,食品饮料、家电、煤炭等板块,年初至今是正收益,其余板块均不同程度下跌,其中以传媒与计算机板块跌幅居前。

本周主板指数继续上行,沪深300周涨幅2.24%,上证指数周涨幅2.01%,本周前期偏弱的创业板指数大反弹,上涨5.13%。本周家电、传媒、交通运输、计算机涨幅前四。本周乐视网复牌连续跌停,估值在低位的传媒指数本周大反弹,涨幅5.3%。

  深圳展博投资总监余爱斌表示,比较看好金融、地产、汽车等板块,这些板块的基本面相对更有支撑。只要经济见底回升的趋势一旦确立,代表宏观经济景气周期方向的龙头板块,如地产、金融等就会有不错的市场表现。另外,代表未来经济转型方向的新兴产业,对于价值投资者而言具有长期成长空间。

  辛宇:把握行情的第一个原则就是顺势而为。市场现处在牛市的大趋势之中,我们应该在这种时代潮流中顺势而行,和“不要在熊市中盲目抄底”一个道理,现在也不能盲目地逃顶。谁也不知道市场会炒到什么位置,市场在上升趋势中,顶只有一个,从顶上逃掉是小概率事件。在大的潮流面前,投资者还是应该与时俱进,勇敢地追逐潮流大的方向。不过,对于投资谨慎、风险意识强的投资者,建议使用调仓换股这种方式来适当地回避风险,对一批技术面涨幅过大、估值过高的股票,可以适当减仓,甚至调仓换股。

  如果用一个词概括今年的行情,可以叫做传统价值股的“估值修复”,或者称为“价值回归”。

产品运作上,本周我们继续保持了较高仓位,持仓有消费、银行、石油石化煤炭农药等价值周期类个股,新能源汽车、医药、科技等成长类个股。本周消费中小家电、白电个股涨幅较大,周期类中银行、石油石化煤炭农药本周有一定涨幅,新能源汽车中中游电池企稳反弹,上游矿山提锂受盐湖提锂进展的情绪影响稍有下跌。

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  NBD:记得去年采访您时,您提到A股是一块价值洼地,如今大盘已达3600点之上,是否依然是一块价值洼地?

  那么时至今日,我们认为这种价值回归回到了一个合理的区间。在整体经济L型增长以及地产调控的大背景下,这类资产的整体盈利增速可能会趋缓。加上经过了一年的股价上涨,背后意味着主流资金以及机构配置比例的高企。

我们对一季度的观点是:周期类个股是参与交易的较好的时间窗口,去年涨幅较大的价值类个股一季度可能会出现高位震荡;真成长和新经济仍处于底部震荡的耐心布局期,本周低估值传媒指数的反弹意味着成长股未来会出现分化,估值合理的优质成长股会率先走出底部震荡。

  辛宇:现在洼地都被填平了,目前属于吹泡沫的阶段,市场关注的是哪只股票先吹,哪只后吹,哪个吹得大,哪个吹得小。现在的市场我个人觉得价值洼地这种整体的特点已经不突出了。目前已经不是炒作低估值了,是在炒作泡沫阶段,进入到了牛市下半场。

  在价值洼地被填平后,后续这类资产或许仍有上涨空间,但恐难成为主基调。

  新能源电池受益需求拉动

  VR颠覆创新、新能源汽车业绩爆发

  NBD:去年您对新能源板块非常关注,目前是否依然看好?

  成长股为市场注入活力

  辛宇:新能源板块的话,我主要对锂电池相关的新能源汽车领域比较关注,对于其他的新能源领域关注相对较少。我们喜欢关注一些划时代的领域,例如智能手机对于传统手机的替代,当年我们也参与了很多这方面的配置。未来新能源汽车对于燃油汽车的替代,我们也认为这是一个大趋势。

  那么站在现在时点,下一阶段的机会在哪里?

  NBD:其实新能源汽车领域涉及的面也很多,包括整车制造、电池、充电桩等,您如何看待这些细分领域?

  或许唯有创新能为市场注入新的活力。

  辛宇:整车制造目前还不明显,因为整车制造它的大主题还是燃油汽车,新能源汽车对个别公司可能比较凸显,市场也给了相关公司很高的估值。但对于多数汽车制造厂商来说,可能还是利空的因素,例如一些大型汽车集团新能源的意识较为薄弱,甚至一款新能源汽车都未推出,那么市场对它的估值可能会越来越低。在整车制造领域,个股很可能会出现分化。

  本轮移动智能终端创新周期或进尾声

  我们最为关注的还是电池材料领域,这个是最直接收益的。一款电动汽车能用上千台笔记本电脑的电池,所以整个行业的需求拉动是巨大的。举个例子,中国是人口大国,能源并不富足,如果不发展新能源汽车,对能源市场稳定及国家能源安全都是灾难性的,所以国家发展新能源汽车的决心很大。

  当你在餐厅吃饭、在停车场停车、甚至在地铁为公交卡充值,都能很方便地用微信支付的时候,你不禁会感慨,当初的愿望都实现了。

  NBD:许多互联网企业也纷纷涉足新能源汽车领域,您如何看待?

  然而又会有一种感觉,好像也就那么回事;手游依然火爆、依然有爆款游戏、手游公司依然是现金牛,但却很难再吸引人们的眼球;距离上一个引人注目的应用“直播”似乎也有一段时间了。

  辛宇:据说乐视要做汽车,而且国际巨头像谷歌[微博]、苹果也要做电动汽车,这种互联网企业涉足电动汽车会加速新能源汽车的革命。它们会把很多互联网思维、互联网应用融合进来,车将来可能就不是车了,它可能会是一个移动的互联网平台。

  这些,或许意味着,这一轮近十年的移动智能终端创新周期的尾声。

  NBD:今年的市场,您认为需要重点关注哪些方面?

  VR或成颠覆性创新

  辛宇:2014年,沪深两市发生超过4450起并购重组,平均下来,接近每个公司并购重组两次。2015年,随着政策对于重组的门槛进一步降低,会有越来越多的公司进行横向或纵向的兼并重组或资产整合。此外,2015年的国企改革会在很多地方落地,也会带动一些国有上市公司股票产生重组预期。另外,并购重组的兴起对经济转型是有利的,有利于国家消化过剩产能及实现资源集中的优势,在未来的经济转型过程中,会有很多行业从散乱走向集中。因此,并购重组类股票在2015年可能还会有比较好的投资机会。目前,很多公司都是通过并购来提升业绩的,尤其是创业板及中小板公司。

  每一轮的科技创新都是由硬件引领,下一阶段的硬件创新会在哪里?

  行业方面,我们看好环保板块在2015年的表现,随着相关国家政策真正落地,解决了环保谁买单的问题,环保企业业绩真正出现微笑曲线的拐点,这样会带来环保行业一批公司加速发展,业绩甚至成倍提升,我们看好那些有技术实力以及有整合优势的个股。

  虚拟现实(VR)或许将会是一个颠覆性的创新。

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  在2015年底,A股曾经短暂炒作过相关的概念,然而那时候的虚拟现实还只是一个概念呈现在公众视线,相关的产品并不成熟。

  2016年可以说是VR产业的元年,科技巨头同时将目光聚焦这一领域:

  在2016年8月中旬Intel开发者大会上,Intel宣布将在2017年推出独立一体式VR头盔Alloy开放平台;

  10月初Oculus召开开发者大会,扎克伯格宣布Oculus将开发一款VR独立一体机;

  10月初谷歌发布了“插手机盒子”式Daydream View头显,与同时发布的Pixel手机兼容。

  VR在硬件以及内容上或许都将带来颠覆性的变化。

  新能源汽车蕴含机会

  汽车在下一个十年或许也会发生较大的变化,成为一个大件的“智能终端”,这其中蕴含的投资机会值得重视。

  另外,新能源汽车作为一个政策支持的新兴产业,依然是值得重点关注的领域。今年二季度市场也曾经热炒过这一板块,在最狂热的时候,市场对今年数据的预期过高。

  然而,由于多种因素,今年政策落地时间的一再推迟,使得市场预期又降至低点,机构对于该板块的配置比例也较低。

  随着接下来一段时间内各种扶持政策的出台,新能源汽车产业又将恢复其发展活力。明年新能源汽车仍旧会是一个快速发展的行业,市场上很难找到如此高速增长的行业。

  所以,我想提醒的是,不要轻易忽视任何一个快速成长的行业,这其中会有较多的结构性机会。

  我们看好以上述方向为代表的成长股将接棒价值股成为未来一段时间市场的主基调。

  当然,这一切都基于未来货币政策依然保持相对宽松的状态。

  流动性历来是科技股的杀手。从目前的情况来看,货币政策转向的可能性较小,然而汇率的长期贬值压力,在近期房地产政策调控之后又凸显了出来。因此,还需注意防范由此可能带来的“黑天鹅”。

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