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摘要:若要让手中的钱生钱,选对理财渠道和品种很重要。股债结合、打新添利的嘉实新添系列打新基金,给既想收获稳稳的幸福又想博取向上空间的投资者,开辟了稳健理财新捷径。 资料显示,目前嘉实基金旗下包括新添华、新添瑞、新添程、新添泽、新添丰、新添辉等系列...

摘要:备受瞩目的资管新规落地在即,届时银行资管业务模式和理财市场都将迎来新变局。在打破刚兑要求下,业内普遍预计,银行保本型理财产品将退出市...

摘要:嘉实旗下又一只基金提前结束募集。 尽管今年来国内股债市场表现低迷,而敏锐的公募基金仍能找到为投资者创造 稳健回报 的机会。瞄准年中短端利率机会,嘉实基金近日首发及打开申购的三只短期理财基金便赢得客户垂青。公告显示,嘉实6个月理财基金于6月15日提...

  新浪基仓石研究中心

  富国天丰、东方稳健和嘉实主题分别获得8.98%、8.48%和6.34%的收益

  若要让手中的钱生钱,选对理财渠道和品种很重要。股债结合、打新添利的嘉实新添系列打新基金,给既想收获稳稳的幸福又想博取向上空间的投资者,开辟了稳健理财新捷径。

  备受瞩目的资管新规落地在即,届时银行资管业务模式和理财市场都将迎来新变局。在“打破刚兑”要求下,业内普遍预计,银行保本型理财产品将退出市场。对于普通投资者来说,如何能够从同存、短融追求高票息相对确定性机会,而又有机会去争取高一点的收益呢?采用固收+股票运作的嘉实新添系列,为这些投资者开启了新通道。

  嘉实旗下又一只基金提前结束募集。

  李骏

  黄婷

  资料显示,目前嘉实基金旗下包括新添华、新添瑞、新添程、新添泽、新添丰、新添辉等系列打新基金,均以“固收 打新”策略进行运作,业绩表现备受关注。银河证券数据统计,截至2018年3月16日,嘉实新添华自2017年3月17日成立以来收益8.53%,年化回报超8%;嘉实新添瑞自2016年12月21日成立以来收益15.94%,年化回报12.64%;嘉实新添程自2017年2月28日成立以来收益10.25%,年化回报9.71%。

  从业绩表现看,嘉实新添华(004353)、新添瑞(004116)、新添程(004115)、新添泽(004775)、新添丰(004916)、新添辉(A:005088、C:005089)等基金自成立以来业绩表现稳健。WIND统计,截至3月15日,嘉实新添华自2017年3月17日成立以来收益8.57%,嘉实新添瑞自2016年12月21日成立以来收益16.33%,嘉实新添程自2017年2月28日成立以来收益10.34%。其中嘉实新添华将于3月19日—3月23日首度开门迎客。错过这一次,又要等1年!

  尽管今年来国内股债市场表现低迷,而敏锐的公募基金仍能找到为投资者创造稳健回报的机会。瞄准年中短端利率机会,嘉实基金近日首发及打开申购的三只短期理财基金便赢得客户垂青。公告显示,嘉实6个月理财基金于6月15日提前结束募集、首募规模15亿元;此外,嘉实定期宝6个月理财与嘉实1个月理财,在各自打开申购期间也受到了投资者“闪抢”。

  基金简称:

  今年上半年的A股市场面临“失去的半年”,在这半年中,只有债券型基金借着债市的避险优势,异军突起,成为上半年证券市场的赢家。

  目前正首次打开申购的嘉实新添华可投资流动性较好的同存、短融品种,在严控风险的前提下,追求短端高票息机会。股票投资上,以稳健策略为主,选择安全边际高的品种,力争获取权益类收益。此外还能参与IPO申购,力争提升更高收益。

  想收获稳稳的幸福又想博取向上空间的投资者,可把握时机通过嘉实理财嘉APP免费购买。记住嘉实新添华代码004353!只需要通过登录嘉实官网理财嘉或下载嘉实理财嘉APP,注册登记后就可以购买啦,而且在开放期申购的话,费率为0。

  短期理财基金战舰壮大

  万家14天理财(基金代码:519511) 无申购赎回费,总费用0.65%,最低认/申购金额为100元

  银河证券数据显示,截至6月30日,基金前三名中两只来自债券型基金,仅一只来自偏股型基金,封闭型债基富国天丰以8.98%的净值增长率排名第一,普通债基东方稳健以8.48%的净值增长率排名第二,偏股型基金嘉实主题以6.34%的净值增长率排名第三。

  左手债券,右手股票,还能打新股,有没有很动心?心动不如行动,记住嘉实新添华代码004353!只需要通过登录嘉实官网理财嘉或下载嘉实理财嘉APP,注册登记后就可以购买啦,而且在开放期申购的话,费率为0!!!错过又要等1年!

  从投资时机看,目前短端利率持续处于较高水平,嘉实新添华可投资同存、短融,力争追求高票息机会。同时,基金资产比例的0%-30%可投资股票。股市底仓投资以安全性为主,力争追求高分红、低估值和稳定增长三者均衡。进可攻,退可守,且可参与股市打新,力争增厚组合收益。此外,嘉实新添华采用1年开放1次的运作方式,能降低频繁申购、赎回带来的流动性冲击。因为产品封闭期确定,可以选择到期日与封闭期一致的存款、存单、短融、超短融等品种进行配置,享受票息,而不受交易价格影响。而且,1年期的收益率也要高于6个月、3个月。

  受益于资金利率不断攀升,货币基金和短期理财基金收益率显著上涨。

  这个基金最特殊的是它有6个代码,根据基金销售公告:

  从基金类别来看,206只标准股票型基金上半年平均下跌了18.51%,53只标准指数型基金下跌了26.38%,65只普通债券型基金则集体上涨2.04%。

  作为混合型基金,嘉实新添华采用“封闭管理 定期开放”相结合的运作方式,以降低频繁申购、赎回带来的流动性冲击,同时依据市场情况适当增加杠杆,力争提高基金收益。此外,定期开放还有利于帮助投资者克服追涨杀跌的冲动,帮助投资者坚持长期投资,力争获取更为稳健的回报。

  嘉实基金强大的投研体系和经验丰富的固收管理团队,也为嘉实新添系列运作提供了有力支撑。资料显示,嘉实在业内率先成立信用分析团队,借鉴国际固定收益团队的经验,形成了严格的流程和制度、完善的数据管理系统和覆盖多行业的信用评级方法体系。嘉实新添华、嘉实新添程等均由资深基金经理刘宁管理,刘宁具有14年证券从业经验,固收投资经验丰富,曾先后担任债券专职交易员、年金组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理等职位。

  Wind数据统计,截止6月22日,货币基金和短期理财基金的平均7日年化收益率均已超过4%。据记者了解,嘉实旗下短期理财基金火爆的背后,除了短端利率市场涌现的阶段性投资机会因素之外,也与其良好的过往业绩和为客户创造的回报体验不无关系。

  万家14天理财债券型证券投资基金(基金场外认购代码:519511;基金场内认购代码:521511,场内简称“万家14天”)

  基金榜第一名:富国天丰强化收益

  从投研实力看,嘉实基金具备强大的投研体系和经验丰富的固收管理团队,在业内率先成立信用分析团队,借鉴国际固定收益团队的经验,形成了严格的流程和制度、完善的数据管理系统和覆盖多行业的信用评级方法体系。嘉实新添华基金经理刘宁女士具有14年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金,先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。目前担任多只债券基金、混合型基金的基金经理。

  最后提醒下,嘉实新添华(004353)首次开放期仅5天:3月19日-3月23日,错过又要等1年。

  以短期理财基金代表产品嘉实1个月理财为例,其过往三个运作期均为投资者创造了稳健回报。公告显示,嘉实1个月理财基金第一个运作期E类份额年化收益率为7.859%,第二运作期A/E类份额年化收益率分别为4.409%和4.645%,第三个运作期A/E类份额年化收益率分别为4.839%和5.073%,均大幅超越同期一年定存基准利率两倍以上。

  基金代码则根据申购和开放赎回的周期不同有6个:

  今年上半年,富国天丰强化收益债券型基金以8.98%的收益率,在全市场(含货币式基金和QDII产品)704只基金产品中名列榜首。

  友情提示,嘉实新添华(004353)首次开放期截至本周五(3月23日),建议投资者把握时机通过嘉实理财嘉APP免费购买。

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  上述三只短期理财基金在投资体验上,也为投资者提供了诸多便利,整体来看,这三只基金均没有申购、赎回费,单笔投资起点均为1元。具体来看,嘉实1个月理财、嘉实6个月理财在运作期到期后,如管理人决定暂停下一运作期运作,赎回申请将被自动发起,基金持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出,划往该投资者预留的银行卡账户。

  万家单一:519511;万家单二:519512;万家单三:519513;

  富国天丰成立于2008年10月24日,是国内第一只创新型债券基金,这只基金发布以后会封闭三年,并在深交所上市交易,基金合同生效满3年后转为上市开放式基金(LOF)。

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  随着嘉实6个月理财的正式成立,嘉实旗下的短期理财基金阵容也得到了进一步壮大,产品已经覆盖7天、1个月、3个月、6个月等运作期。嘉实发行或打开申购此类产品往往选择在月末、季末、年末等利率高点,出击配置银行存款,如嘉实定期宝6个月和嘉实6个月理财基金分别成立于3月和6月中下旬,嘉实1个月理财基金过往多次的打开申购时点也选择在年末或半年末,为投资者赢得确定性高的阶段性回报。

  万家双一:519521;万家双二:519522;万家双三:519523;

  在今年“股弱债强”的局面下,富国天丰已经连续6个月溢价交易,最高溢价率一度高达5.07%。截至6月30日,富国天丰基金的二级市场涨幅超过11%。但由于是封基,投资者只能在二级市场上参与。而该基金在二级市场又是持续溢价交易,这影响了普通投资者的收益率。

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  多只产品首募规模超10亿元

  这样每个代码下的基金就可以更清晰的标示申购赎回状态。(以往的同类基金是按日期不同分别用代码 申购日表示)

  “首先是受益于上半年债券市场的表现。”国金证券基金研究中心总监张剑辉指出,特别是上半年前4~5个月,大量资金涌入债市,债券型基金因此异军突起。

  放眼全市场不难发现,今年上半年基金募集情况与2016年上半年相比有所降温。

  每个运作期为14天,也就是10个工作日,每周1、2、3可以申购,对日可以赎回,所以正好是6个代码。周4、5不支持申购赎回时由于基金的T 1确认的交易制度,出于提高资金使用效率避免申购赎回资金无法享受收收益。

  截至6月30日收盘,上证综合指数今年以来下跌26.82%,上证企债指数今年以来则上涨近6%。

  Wind数据显示,截至6月22日,今年来全市场共有429只新基金成立,募集总规模3377亿元、平均发行规模7.9亿元;2016年上半年,全市场新成立基金396只,发行总规模3840亿元、平均募集规模9.7亿元。

  另外该基金未付收益7天结转一次收益,复利效应更加明显。

  “基金经理在操作上,也选择了信用债等表现较好的品种。”张剑辉指出。

  不过,嘉实旗下却有多只新发基金募集规模超过10亿元。除了两天内成功募集超过30亿元的嘉实沪港深回报外,嘉实新能源新材料股票型基金、嘉实新添华定期开放混合基金、嘉实定期宝6个月理财的首募规模分别为13.14亿元、11.3亿元和19.6亿元,嘉实沪港深基金3.0版产品线的延伸——嘉实前沿科技沪港深成功募集11.68亿元。 据了解,嘉实今年发行的一些新基金中,老客户复购比例甚至超过了70%。

  基金经理:

  富国天丰的季报数据显示,富国天丰在2009年二季度末仓位最低,其后,企业债市场在三至四季度大幅调整。

  嘉实基金十分重视投资者回报研究的工作,锚定客户需求,通过打造各具特色的工具型产品,为客户创造回报。

  邹昱,男,复旦大学管理学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金,担任基金经理助理。现任万家固定收益投资总监、万家添利分级债券基金的基金经理(稳健债券型、封闭债,2011年6月2日任职以来截至2012年11月底任期回报12.40%,同期稳健债券型基金的平均回报为4.51%,排名同期同类基金2/84)。

  “基于对经济复苏以及企业盈利增长的信心,我们于2009年四季度大幅加仓企业债,为其在2010年的强势表现奠定了基础。” 富国天丰的基金经理钟智伦接受第一财经日报《财商》记者采访时说。

  除了上述短期理财基金战舰,在主动权益产品方面,嘉实还形成了以嘉实环保低碳、嘉实智能汽车为代表的行业基金产品线,以嘉实沪港深精选基金为代表的沪港深基金3.0版产品线;在QDII产品方面,形成了以嘉实全球互联网基金、嘉实新兴市场债券基金为代表的全球化投资解决方案。

  综合来看邹昱管理固定收益方向基金的历史业绩出色。

  富国天丰的创新产品设计也让其在债券市场表现不俗的时候得以抓住时机。

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  基金公司:

威尼斯官方网站稳健回报短期理财基金遭闪抢,嘉实理财嘉3月19日0费率入手。  钟智伦表示,富国天丰在操作时无需因流动性顾虑,牺牲收益。在封闭期内,富国天丰可以较大比例投资于高收益债券品种,

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  万家基金管理有限公司,2002年8月成立,2012年3季度末,管理规模238.8711亿元,排名全部基金公司第34位。万家基金管理的货币市场基金(以A类计算)过去1年(2011年11月至2012年11月底)的平均业绩为4.72%,排名基金公司1/48,过去3年(2009年11月至2012年11月)的平均业绩为11.04%,排名基金公司1/41。稳健债券型基金过去1年(2011年11月至2012年11月)的平均业绩为10.00%,排名基金公司5/44。万家基金固定收益方向拥有孙驰、唐俊杰、邹昱,3为历史任期回报排名同类基金前10%的优秀基金经理。万家货币2009、2010、2011年蝉联三届“金牛奖”是货币基金中较为出色的品种。

  对于下半年的操作,钟智伦认为信用债仍然是值得全年重仓持有的品种,尽管存在利率风险,但其高票息基本能够充分弥补,可以获得相对稳定的持续回报。可转债方面,在可转债大幅下跌之后,已经开始孕育较大的投资机会,从1年以上的投资时间来看,目前可转债的投资价值较大。

  综合来看万家基金固定收益方向的历史业绩出色,团队实力较强。

  张剑辉认为该基金风险较低,追求绝对收益的投资者在下半年仍可继续关注。

  托管银行:农业银行

  基金榜第二名:东方稳健回报

  仓石短评:

  全市场704只基金产品中,东方稳健回报债券基金收益达8.48%,名列第二。

  该基金为万家的第一只理财基金,运作周期为14天,属于类货币的短期理财纯债基金。基金经理邹昱管理固定收益方向基金的历史业绩出色,万家基金固定收益方向的历史业绩出色,团队实力较强,属于短期理财基金中少有的公司经理双强的品种。该基金的多代码设计使申购赎回状态更加清晰,可惜目前不能支持预约赎回。

  在全部开放式基金排名中,东方稳健回报则在600多只开放式基金中拔得头筹,而上半年开放式基金业绩第三名至第100名,也是全部由债券型基金占据。另外,中欧稳健收益债券A以6.09%的收益率摘得全部开放式基金业绩榜的季军头衔。

  综合来看,推荐低风险承受能力、有短期理财需求的投资者参与。

  东方稳健一季报显示,基金仓位主要集中在中央票据和企业债上,而信用债产品的强劲涨势也为基金业绩的良好表现作出了较大的贡献。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  东方稳健回报基金经理杨林耘接受第一财经日报《财商》记者采访时表示,上半年东方稳健主要基于两个投资思路,一是均衡配置,二是波段操作。在各个大类资产配置比较均衡,利率产品、信用产品和转债都有配置,其中涨幅最大的信用债产品配置得最多,这块投资对整体收益贡献比较大。

  中欧稳健收益一季度在普通债券投资上采取了积极的策略,适度提高了组合久期,并重点增加了信用债券配置。而在可转债市场面临扩容预期的冲击下跌幅较大的时候,及时降低了可转债持仓比例。

  张剑辉同时指出,这两只债券基金在今年上半年也对新股进行选择性申购,这一块收益也很丰厚,为基金业绩作出了贡献。

  杨林耘也表示,东方稳健回报的确是把握住了今年上半年的债券上涨机会,同时新股增发的投资操作也较为成功,通过波段把握,在市场高位及时卖出兑现了利润。

  在下半年的操作策略上,杨林耘表示依然会延续相对均衡的配置策略,在大类资产配置中债券仍为主要配置品种。

  “随着二季度大盘转债的发行,三季度之后转债市场可能还要扩容,在市场超跌以后,我们也可能增加这方面的投资。我们会选择更好的品种,把不再看好的品种从组合中剔除。”杨林耘说。

  对于下半年是否仍可继续投资债券基金,张剑辉指出,尽管加息预期降低,但在短期通胀压力上升及资金充裕程度下降背景下,债市或将维持高位震荡,信用类债券、新股网下申购,仍有助于债券基金适当提高收益。

  张剑辉建议,下半年债券基金投资应以获取绝对收益为目标,优选稳健操作产品,预期年化收益率可达到3%~4%的水平。

  钟智伦也表示,从基金品种来看,相较于股票型基金,虽然债券基金也面临利率、信用或者流动性等风险,但其风险要小很多,同时,债券基金与股市有相当程度的“脱离”关系,而要通过投资债券市场获利,适度配置债券类资产,能在一定程度上平衡股市波动的风险。

  基金榜第三名:嘉实主题精选

  在今年上半年股票市场的大跌中,偏股型基金几乎全军覆没,硕果仅存的嘉实主题精选则以6.34%的净值增长率入围上半年全部基金业绩榜的第三名,是上半年唯一一只实现正收益的偏股型基金。

  “嘉实主题的选股能力较好,喜欢另辟蹊径,重仓股与其他基金交叉持股较少。”海通证券基金分析师吴先兴指出。

  嘉实主题的季报中也显示了其积极选股的特点,2009年四季度,嘉实主题的10只重仓股相对于三季度换了8只,且持股集中度相对较高,处于同类基金前1/3水平。

  “尽管在下跌的市场中,也仍然存在一些结构性的机会。”张剑辉分析道,嘉实主题在上半年成功地把握了一些行业和主题的轮动,获得了收益。

  一位基金内部人士则表示,将嘉实主题净值走势与市场走势相比较,在4、5月份市场的大跌中,嘉实主题的净值并没有出现相应大幅度下跌,说明在4月份大跌之前,基金经理已经将仓位降低,得以成功躲过了4、5月份的市场大幅调整,这才是嘉实主题得以保住一季度收益的关键。

  吴先兴指出,嘉实主题注重把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益,在偏股混合型基金中表现出低风险、高收益的特征。

  “现在持有的投资者还是应该选择继续保留。”张剑辉说。

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