威尼斯官方网站:东方财富上演,重磅榜单
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摘要:近期,蚂蚁金服宣布向基金行业开放自运营平台财富号,用技术支撑基金公司在蚂蚁聚宝打造属于自己的品牌专区,直接触达和服务用户。 随着基金数量越来越多,基金销售正走向超市模式。与此同时,包括蚂蚁金服、天天基金网等第三方代销机构、各大银行渠道旗下的...

本文共计3204个字,预计阅读时间为10分钟。

东方财富近日公布了2018年年报,其中子公司天天基金销售数据颇为亮眼。天天基金网的2018年全年基金销售额达到5251.62 亿元,同比增长27.34%。要知道2018年的市场并不好,上证指数全年下跌24%,是A股历史上第二大年跌幅。在市场不好的情况下,基金销量仍实现了逆市增长,可见第三方基金销售平台近年来的强势崛起。

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  近期,蚂蚁金服宣布向基金行业开放自运营平台“财富号”,用技术支撑基金公司在蚂蚁聚宝打造属于自己的品牌专区,直接触达和服务用户。

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目前银行等代销渠道2018年年报还没有公布,不过从2017年三大银行基金代销数据来看,天天基金网已经直逼银行渠道(2017年工商银行基金销量9232亿,招商银行基金销量7055亿,农业银行基金销量3373亿)。

本文由新金融见闻(ID:AWFintech)授权转载。新金融见闻是华尔街见闻发起的新媒体,关注一切科技驱动金融的力量,金融公司的一切创新。

几乎同样的时点,几乎一致的节奏,这些在流量领域有着强大积淀的互联网平台纷纷将触角伸向基金销售领域。而除这些流量“巨头”外,不少金融科技创业平台对入局这一领域同样野心勃勃。

  随着基金数量越来越多,基金销售正走向超市模式。与此同时,包括蚂蚁金服、天天基金网等第三方代销机构、各大银行渠道旗下的基金零售业务,都在寻求转型升级,以扩大视野。

有人说,榜单就像是商场考试的排名。的确,商场如战场,波谲云诡,变幻莫测,在残酷的竞争面前,公司的生存与发展牵动着行业从业者和用户的心。

2013年,天弘基金凭借着余额宝拿下公募第一名的宝座,自此互联网渠道就成了基金公司不得不重视的一块大蛋糕。2018年以来,腾讯、百度相继获批基金销售牌照,第三方代销渠道逐渐形成了蚂蚁和天天基金网两家独大,腾讯、京东、百度虎视眈眈的多头格局。

在基金方面,对于互联网基金销售巨头东方财富和拥有5.2亿用户的蚂蚁金服来说,以9.8亿微信用户为基础的腾安和腾讯理财通将是一个强劲的对手。

沉寂已久的基金电商僵局,忽然出现松动。

  基金零售规模、利润双降

2016年已接近尾声,财富管理行业的大考也来了。爱分析通过调研访谈、桌面研究,结合独创估值模型,对财富管理领域众多优秀公司进行估值排名,让我们一起来看看到底谁能金榜题名。

威尼斯官方网站:东方财富上演,重磅榜单。天天基金网基金销量逆势增长

  

打破僵局者,来自于在互联网金融领域举足轻重的“阿里系”。在2013年的那波互联网基金高潮中,它们创造的余额宝创下了公募基金销售史上的奇迹。而这次,它们携“财富号”卷土重来,试图以“科技 金融”的模式变革早已运行多年的传统基金销售方式。

  恒生电子3月27日晚间公布年报,该公司旗下的独立基金销售机构——蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)2016年净利润1386.16万元,营业收入2.7亿元。2015年,还没被蚂蚁金服控股的数米网,净利润为3982万元,营业收入1.69亿元。2016年营业收入环比增长了近六成,但其净利润比2015年下滑近三分之二。

爱分析曾于5月发布过财富管理公司TOP25榜单。在接下来的半年里,爱分析又对标研究了财富管理领域的成熟企业,如嘉信理财、诺亚财富、LPL Financial等公司,同时调研访谈了20余家标杆企业的创始人、专业投资人和行业资深专家,对财富管理领域进行了深入研究,现将榜单规扩充TOP40。

东方财富在2019年3月5日公布了其2018年年报。2018年东方财富的总营收31.23亿,同比2017年25.47亿的营收增长22.64%;净利润9.59亿,比2017年的6.37亿增长6.37%。

继旗下保险代理公司“微保”获批之后,腾讯再度拿下一块关键性的金融牌照——第三方基金销售牌照。 

竞争者众,布局者并非蚂蚁金服一家。无论是京东金融旗下的“京东行家”,还是最近新升级的东方财富“基金财富号”,相中这一蛋糕的流量巨头纷纷接踵而至。

  东方财富此前公布2016年年报显示,该公司进一步拓展基金第三方销售服务业务,持续加强创新力度,不断丰富上线产品,提升服务能力,进一步提升用户体验性和黏性。但受到市场等综合因素影响,公司基金第三方销售规模同比大幅下降,金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。东方财富去年净利润降至7.14亿元,同比下滑61%,降幅几乎和基金销售额降幅保持同步。

本次入榜企业必须满足以下条件,1)主营业务为基于互联网平台提供财富管理服务;2)在中国大陆运营;3)在各自领域具有独特竞争力;4)具有相当透明度。

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1月2日,深圳市证监局网站发布批复:核准腾安信息科技(深圳)有限公司的证券投资基金销售业务资格;核准公司名称变更为“腾安基金销售(深圳)有限公司”,在公司经营范围中增加“基金销售”业务。 

几乎所有变革者,都发出了要实现“千人千面”的口号,被边缘化许久的基金电商,也重新迎来了“撸起袖子干”的时刻。

  有基金公司人士告诉记者,虽然现在和越来越多的第三方销售平台合作,竞争更加激烈,但东方财富旗下的天天基金网和蚂蚁金服仍然是两个主要合作平台。而今年以来,虽然销售规模在缓慢增加,但增速和新发基金的数量并不匹配。

除此以外,根据定义,财富管理是指金融机构受客户委托提供财务规划、投资咨询、资产管理、保险等金融服务。因此,财富管理的范围涵盖资产管理类公司,如天弘基金。同时之所以仅纳入了天弘基金,还因为其是基金行业拥抱互联网创新的代表性企业。

2018年A股市场经历了一轮较大的震荡,市场成交额也不断创下低点。而此次东方财富的营业收入能够逆市增长,东方财富证券和天天基金网是关键。东方财富证券的营收18.13亿,同比2017年增长26.40%;天天基金的营收10.65亿,同比2017年营收增长26.20%;choice金融数据营收同比下滑5.6%;互联网广告营收同比下滑10.11%。

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这是否仅仅是又一次销售渠道阵地的单纯转移,还是新一轮互联网基金变革的开始?疑问尚难给出答案,只是充满种种弊端的传统基金销售领域,需要这样一场尝试。

  基金的销售渠道一般有三条,分别是银行、券商以及基金自身的直销。其中银行渠道最为强势,目前已占基金销售市场的80%份额,且随着基金业的发展,其强势地位日益强化。

相比而言,单一的资产端公司,如分期乐旗下的桔子理财,只销售分期乐的资产,不为客户提供多元化的理财服务,不算作财富管理公司,因而未能入围此次榜单。

东方财富在本次发布的2018年年报中披露:报告期内,公司进一步加强基金第三方销售服务业务,提升金融电子商务服务平台整体服务能力和水平,基金投资者规模进一步增长。

腾安信息科技(下称“腾安”)成立于2017年1月3日,为腾讯控股100%全资子公司。腾讯方面回复全天候科技称,腾安将以腾讯理财通平台为基础,开展独立基金销售业务。目前,理财通渠道包括微信钱包、官网以及App,其中微信钱包是最主要的流量入口。

“蚂蚁”风暴

  除此之外,记者了解到,在基金零售占据大头的银行渠道业务规模去年也较2015年有所下降。据某银行理财经理透露,有些银行没有基金任务,客户经理自然不会力推;有些银行只考核中收,只要能完成任务,客户经理会选择风险较低,收益稳定的产品销售。

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在基金数量上,天天基金网已经覆盖了几乎所有公司的产品。截至2018年12月31日,共上线128家公募基金管理人6470只基金产品。

至此,腾讯在金融领域已完成第三方支付、银行、理财、征信、小贷、保险、基金支付、基金销售等布局,并通过参股中金间接获得了境内券商全牌照。

蚂蚁金服今年来的系列举措,在互联网金融领域卷起了一阵风暴。

  转型成当务之急

本次排行榜一共威尼斯官方网站:东方财富上演,重磅榜单。入围40家企业,总估值将近3000亿,中位数为10亿,入榜的估值门槛为4.7亿

从销售数据上,基金销售额逆势增长。公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易55361236笔,基金销售额为5251.62亿元,同比增长27.34%,其中“活期宝”共计实现申购交易16072730笔,销售额为3287.31亿元。

在基金方面,对于互联网基金销售巨头东方财富和拥有5.2亿用户的蚂蚁金服来说,以9.8亿微信用户为基础的腾安和腾讯理财通将是一个强劲的对手。 

6月14日,蚂蚁金服旗下的一站式理财平台“蚂蚁聚宝”宣布升级为“蚂蚁财富”,并正式上线“财富号”,全面向基金公司等金融机构开放。

  虽然基金零售业务比例在下降,但当前的基金数量却在不断上升。中国银河证券基金研究中心总经理胡立峰日前表示,截至3月23日,公募基金的数量已超过6000只。甄选基金成为一件非常艰难的事,所以基金销售领域大量引入量化的模型或者智能投顾作为辅助,最终会形成一个新的业态,包括FOF(基金中的基金)、MOM(管理人中的管理人)和SMA(独立账户管理),与过去的业态有较大差异。

状元郎估值超过110亿美元

此外,天天基金网的另一组数据则显示了其作为互联网渠道的用户粘性。天天基金网2018年用户日均使用时长为22.31分钟;天天基金服务平台日均活跃访问用户数为140.75万,其中,交易日日均活跃访问用户数为174.90万,非交易日日均活跃访问用户数为72.74万。

从基金支付到基金销售

这是继基金淘宝店全面关闭后,阿里系同基金公司合作的再次尝试。在财富号上线首日,天弘基金等7家基金公司入驻;7月20日起,又有华夏基金、易方达基金、招商基金等11家基金公司陆续上线。

  记者了解到,在过去一年里,基金公司把销售对象重心都放在了机构客户上,零售业务比例大幅减少。某公司去年机构资金占据了固收团队整体规模的三分之二,而该公司去年权益类基金仅发行了5只。

第一名:陆金所的零售端业务以780亿估值成为财富管理行业的龙头。陆金所控股近期宣布了香港上市计划,零售财富管理将是IPO的核心看点。

第三方基金销量直逼银行

在基金行业,需要监管批复的牌照主要有两个:基金支付牌照和基金销售牌照。获得基金支付牌照意味着只能为基金销售提供支付结算业务,而要销售基金,唯一的渠道是获得基金销售牌照。

与此前基金淘宝店单一销售模式不同,通过财富号这一新阵地,基金公司可以自主运营,同时还可以结合蚂蚁金服提供的用户画像、营销工具、AI技术,有针对性地为不同用户提供差异化服务。

  由于监管层近期对于委外定制基金出台了新的规定,有部分业内人士表示,他们需要重新衡量机构和散户之间的天平,零售业务或许又会逐渐受到重视。

根据中国平安三季报,陆金所新增用户226万人,累计用户已达2,550万人。其中活跃用户655万人,活跃度26%,远超行业5-10%的平均水平。当然这依然不能和余额宝高达3亿的用户相比,不过已经和蚂蚁金服旗下的蚂蚁聚宝持平。

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此前,腾讯只有基金支付牌照。2012年5月,腾讯财付通和支付宝同一时间获得了第三方基金支付牌照。

具体而言,在财富号上,基金公司可以根据用户不同的持仓金额、不同的交易行为,设计不同的运营活动,甚至做到不同的banner推送给不同用户。

  当前,面临销售“困局”的各个平台,都在寻求转型和突破。由于去年至今的基金零售业务始终不温不火,一位基金公司人士透露,有多家银行开始把基金销售业务重心转移至APP、官网等线上平台,以压缩人力成本。部分银行开始尝试智能投顾业务,也受到了多家基金公司的大力推广。但记者了解到,目前来看,这种模式的销售情况并不太理想。

交易量方面,陆金所三季度增加4,000亿交易量,今年零售端累计交易量已突破万亿,同时AUM达到3,909亿,将招财宝甩在了身后。

翻阅天天基金网近5年的销售数据可以看到,除2015年牛市外,2018年天天基金网的基金销量近年来一直在稳定增长。

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上线一个多月以来,财富号确实给基金公司带来了一定增量。根据蚂蚁金服公布的数据显示,基金公司在财富号内的日均交易额持续攀升,相较入驻之初,上线一个月后基金公司日均交易额涨幅达到243%,日均客单的涨幅也达到190%。

  2016年,阿里关闭基金淘宝店,将业务全部转移至蚂蚁聚宝平台上,通过数米基金代向客户销售基金。3月21日,蚂蚁金服宣布向基金行业开放自运营平台“财富号”,用技术支撑基金公司在蚂蚁聚宝打造属于自己的品牌专区,直接触达和服务用户。蚂蚁金服方面表示,基于techfin的定位,未来会只做技术,支持金融机构去做好金融。据悉,蚂蚁聚宝“财富号”将于6月正式上线,首批接入的试点机构包括博时、兴全、天弘、南方、建信等基金公司,后续则将向所有基金公司开放。

第二名,蚂蚁聚宝是巨头蚂蚁金服旗下的财富管理平台,估值469亿。上线仅16个月的蚂蚁聚宝,囊括了余额宝、招财宝、存金宝等各类理财产品的交易。

目前银行还没有发布2018年年报,从过往的数据来看,2017年工商银行基金销量9232亿,招商银行7055亿,农业银行3373亿。而2017年天天基金网的基金销量则为4124亿,已经超过农业银行。

据腾讯内部人士对全天候科技独家透露,由于严格来说不具备销售资格,腾讯此前在基金业务上主要采取了直销模式:直连基金公司,以基金公司的名义在理财通平台上做销售,用腾讯的支付工具来进行支付。 

一位蚂蚁财富内部人士告诉记者:“在这个过程中,基于数据化运营、营销能力、接口开放等财富号开放能力,机构自产内容已进入正向的循环调优。这其中,进入财富号首页的用户一半以上会有更进一步的点击操作,最高的机构单日财富号的首页曝光——点击率可以做到70%;表现较好的机构,单日财富号交易额占其蚂蚁财富整体交易额的59%;多家机构可常态维持占比在20%-40%。同时,这些数据还在不断的提升中。”

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目前蚂蚁聚宝的APP用户数达2,500万人,平均日增速为 6.6万人。蚂蚁聚宝基金平台去年交易笔数为3,670万笔,仅落后于天天基金网的4,740万笔。此外,作为蚂蚁聚宝去年重点推出的存金宝,累计交易规模为160亿,相当于在平台上交易了56吨黄金。

基金公司重要的销售渠道包括四类:银行渠道、券商渠道、第三方渠道和公司网站、APP销售渠道。在公募基金发展近20年的时间里,银行渠道的基金销量一直占据着绝对比重。现在这一格局正在悄悄发生微妙的变化。

由于在微信九宫格上设有入口,理财通因此成为各大基金公司非常看重的互联网基金直销平台和争抢的入口。 

不过,尽管入驻的基金公司整体交易额均有提升,但由于运营能力的差别,在首批入驻的基金公司之间,距离已经拉开。蚂蚁财富事业部副总裁祖国明透露,不同基金公司在业务数据上差异显着,单日曝光点击率、转化率差异可超过10倍以上。

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第三名,理财通估值375亿。理财通是腾讯金融体系的核心支柱,与微众银行平起平坐。理财通坐拥微信超过8亿的用户,上线近3年用户数已达6,000万人。

在过去买基金,可能需要专门找一个工作日去银行开户,听银行客户经理的介绍,而现在,只要你有一部手机,就可以随时随地购买基金。第三方基金销售平台的出现改变了人们的生活消费方式,更悄悄渗入了年轻人的理财观念。

目前理财通共对接了四只货币基金:易方达易理财、汇添富全额宝、南方现金通E、华夏财富宝。截至2017年12月31日,其规模分别为1179.22亿元,379.11亿元,377.94亿元,261.06亿元,四只货币基金合计规模约为2200亿元。

那么,对于蚂蚁金服而言,如此大力打造“财富号”,究竟是出于何种考虑?这需要从深层次来理解,对蚂蚁金服乃至整个阿里系而言,财富号将是阿里在金融与科技融合布局上极为重要的阵地。

截至去年7月份理财通的交易规模已突破1,500亿,用户数超过1,600万。据爱分析估计,理财通目前的AUM超过1,500亿,不到陆金所的一半。

2013年,天弘基金凭借着余额宝登上公募基金第一的宝座,互联网巨头正以迅雷不及掩耳之势杀入基金销售领域。电商渠道的基金销量已经有了明显的趋势性的增加。

“这张牌照对腾讯来说是一种防御或者说是补漏。”上述人士认为,补上基金销售牌照,一方面也防御了蚂蚁金服在“合规”上的攻击。

去年8月10日,蚂蚁金服开放平台正式上线,并宣布将其覆盖商业运作全流程的12大能力、上千万小微商户以及这些商业领域的广阔市场,全面开放给合作伙伴。而今年随着“财富号”的开放,金融领域显然正成为蚂蚁金服进一步开放的重点。

多种赛道角逐

互联网巨头纷纷加入战局

第三方基金销售牌照含金量巨大。证监会此前披露的统计数据显示,截至2016年9月,证监会发给独立基金销售机构的基金销售牌照为107张,此后第三方独立基金销售牌照的审批便在全国大部分地区停摆,整个2017年只有一张获批。

蚂蚁金服CEO井贤栋近来多次提及,金融的核心是管理风险,TECHFIN是用技术、数据能力去助力金融创新,服务普通消费者和普通商户,提升金融机构的风险管理能力,帮助金融机构全面升级。

对于财富管理公司,按照用户资产规模及资产类别可分为高端、零售、机构三种。

天天基金网基金销量持续增长,但他的竞争对手早已不仅仅是传统的银行渠道,互联网巨头纷纷冲入基金代销领域,欲分一杯羹。除了蚂蚁和天天基金网两家巨头外,腾讯、京东、百度都在虎视眈眈。

 

他表示:“蚂蚁金服的强项是技术,与金融企业合作才能形成互补,所以,我们往后退半步回到tech的位置上,fin的东西少一点。”

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2015年4月,蚂蚁金服斥资近2亿元收购了彼时的杭州数米基金销售有限公司,将第三方基金销售牌照收入囊中。同年8月,蚂蚁推出“蚂蚁聚宝”(后更名为“蚂蚁财富”)APP,基本覆盖所有主流基金公司,首批接入的基金数量近千只。2017年上线蚂蚁财富号后,2018年5月以来,余额宝平台陆续开放给部分基金公司。多家基金公司与蚂蚁财富合作后,客户数量与销售规模均获得增长,且该渠道销售呈现良性流入。

2015年4月,蚂蚁金服成为恒生电子旗下子公司杭州数米基金销售有限公司的控股股东,占股68.83%,从而拿下基金销售牌照。

井贤栋的上述表态,以及“财富号”的高调亮相,被业内视为蚂蚁转型的重要信号,这意味着蚂蚁金服在互联网金融发展路径上的重要转折,对蚂蚁金服而言是一个新的开始。

高端财富管理针对高净值群体,特指持有金融资产超过100万元的人群,此次榜单共入围9家。宜信财富作为行业领军的地位无可撼动,估值55亿。创始人唐宁表示,宜信财富未来将开拓各个领域FOF基金,并称宜信未来的十年将是FOF十年。

但自2016年9月起至2018年初,证监会一直未发放新的基金销售牌照,独立基金销售机构的数量也一直保持在116家。其中,天天基金和蚂蚁财富形成的双寡头局面短期内难以撼动。

易观互联网金融中心资深分析师李子川对全天候科技表示,如果没有销售资质,腾讯对于基金公司来说只能算是一个导流平台,不能参与到客户服务、交易过程中。基金支付挣的是流量费,有了销售资质,就可以代理销售,挣的是产品销售佣金,客户也可以留在自己平台上流转。 

有业内人士评价,蚂蚁金服宣布未来只做tech,是在不断试错之后,寻求自身新的定位,这样的转型是蚂蚁必须做出的选择。与此同时,转型不仅仅是蚂蚁金服一家的战略部署,也是整个互联网金融行业的趋势所在。

高端财富管理一直是私人银行、第三方财富管理的天下,互联网财富管理创业普遍采取理财师平台模式切入。经过爱分析调研,盈泰财富云和亿舟财富因其利润增速较快,估值分别上调16%和17%。

2017年4月,京东金融获得基金销售牌照后推出京东行家。至今与京东行家合作或者入驻的金融机构,已经涉及保险、券商、基金、养老金、银行等多家机构。

腾讯基金业务布局 

平台之战

对于理财师平台而言,影响其利润的因素主要是包销资产规模和给予理财师的分成比例。目前,平台为了吸引理财师,一般都给予理财师80%以上的销售佣金。战略方面,在资产荒时代,一些理财师平台开始从销售环节往资产管理环节扩张,如亿舟财富通过入股资产端公司合晟资产,以获得债券资产的稳定来源。

2018年1月,互联网巨头腾讯也终于获得第三方基金销售牌照,并在6月正式成立腾安基金正式进军第三方基金销售江湖。同年的8月,北京证监局公告称,北京百度百盈科技有限公司也于8月13日正式获批基金销售资格。

腾讯在基金领域早有布局。2012年,腾讯获得第三方基金支付牌照;此后又两次出资认购好买财富的股权,间接持有基金销售牌照。

布局者确非蚂蚁金服一家,竞争者的步伐紧随而来。

零售财富管理针对金融小白用户,入围企业最多,达28家。蚂蚁金服董事长彭蕾表示,蚂蚁金服有70%以上的用户属于金融小白,因此针对于这一群体的公司市场空间巨大。

至此,中国四大互联网巨头BATJ均已成功布局基金销售业务。第三方基金销售平台近年来的强势崛起,基金代销格局生变,逐鹿中原,谁将突出重围,我们拭目以待。

2015年4月,腾讯第二次入股好买财富后持有了该公司28.26%的股权,成为其第一大股东。好买财富于2012年便获得了证监会颁发的第一批独立基金销售牌照。 

在3月21日蚂蚁金服宣布向基金行业开放自运营平台“财富号”后,不到一个月的时间内,4月10日京东金融即宣布推出金融机构自运营平台——“京东行家”,该平台上线3个月以来,入驻的基金公司从首批9家扩张至最新的30余家。

在零售端,一部分创新企业凭借流量优势打造线上金融超市,如陆金所、蚂蚁聚宝、京东金融、腾讯理财通、360你财富等。这些大平台的获客成本较低,普遍低于50元/人,相对于创业公司有很大的优势。

因此,除上述几只货币基金外,理财通官网和微信平台也为好买基金的基金产品提供了渠道。目前,理财通的稳健理财基金专区中对接了近100只基金,主要有49只指数基金,20只偏股基金,13只QDII,6只商品基金和5只债券基金。

后来者的节奏也毫不逊色。3月1日东方财富网旗下自媒体平台“财富号”上线,随后东方财富网于7月27日宣布“财富号”完成了针对基金公司主页的全面升级,推出全新改版的“基金财富号”,打造“自媒体” “自运营”双轮驱动模式。自首批10家基金公司入驻后,截至8月3日早上7点半,上线的基金公司数量已经达到45家。

除获客成本低外,这些大平台由于其品牌知名度,易获得投资用户的信任从而接受更低的收益率。同时,由于其品牌背书,与之能合作的资产端也会更加安全。比如凤凰金融,凭借品牌优势,能够选择大型国企和金融机构作为资产来源,保证资产的安全性。

据悉,腾讯理财通坚持严格的产品筛选机制,首先从投资能力、产品设计、组织活力、创新能力等方面,多维度全面筛选合作机构,再从产品投向细节、产品风险评估等方面,深度对产品进行筛选,只有通过筛选的产品才能进入理财产品精品库。

几乎同样的时点,几乎一致的节奏,这些在流量领域有着强大积淀的互联网平台纷纷将触角伸向基金销售领域。而除这些流量“巨头”外,不少金融科技创业平台对入局这一领域同样野心勃勃。

机构财富管理,入榜的天弘基金和东吴在线属于此类型。天弘基金以王牌产品余额宝起家,截至2015年底包含零售和机构客户的总资产管理规模已达1.1万亿。爱分析预计天弘基金2016年净利润11.6亿,略低于2015年,因此给予180亿估值。

从参股到全资基金销售子公司,更有利于腾讯在基金销售领域上的布局。上述腾讯内部人士称,腾安是腾讯的全资子公司,好买基金是腾讯的战略投资公司,双方都具备基金销售牌照,对于理财通来说,可以销售好买的基金,也可以销售腾安的基金。 

仿佛一夕之间,帮不擅长互联网运营的金融机构做运营,俨然成为一种潮流。从蚂蚁金服财富号、到京东行家,再到东财的基金财富号,这些自运营品台互相之间的区别何在?

除标准化资产外,另类资产(Alternative asset)管理也在国内兴起。另类资产主要是指除传统的股票、债券、现金等以外的金融和实物资产,包括房地产、证券化资产(ABS)、对冲基金、私人股本基金、大宗商品、艺术品等。入榜的企业有一家黄金钱包,其立足于黄金市场,将用户手中的闲置黄金出借予珠宝企业以获取固定收益,已获软银中国等投资,最新估值10亿元。

但是腾安基金未来能够产生的业务增量更明显。据知情人士告知,一直以来微信钱包里都有理财通的入口,但受监管要求,此前腾讯不能主动营销。获得基金销售牌照后,腾讯对这块业务的推广力度将明显增强,未来微信用户购买基金也将更便捷。 

从各平台的定位来看,出发点是一致的,即希望通过机构自运营服务模式,加上平台的大数据和精准分发能力,为客户提供个性化、定制化的服务。正因为此,用户量和数据运用能力成为各平台竞争的核心所在。

智能投顾兴起

“此外,腾讯不仅可以自己做业务,也可以给一些互联网理财平台(比如智能投顾的)做底层支持,这也是一个业务方向。”李子川说。

8月2日,华南一家大型基金公司的副总经理向记者表示,“我们跟各个大的互联网平台都有合作,因为他们都拥有各自的用户基础。但目前在人力和财力的投入上我们更偏重于蚂蚁财富号,因为我们认为蚂蚁的数据量更大,给我们的预期更高。”

数字化资产配置,即智能投顾(Robo-advisor)是目前炙手可热的金融科技。根据花旗银行最新的报告,数字资产配置的规模从2012年的几乎为零到2015年低的187亿美元,年复合增长率达68%,预计到2020年资产管理规模能够达到2.2万亿美元。

腾讯在对全天候科技的回复中称,在打磨产品的过程中,腾讯理财通始终与监管部门保持紧密沟通,在合规的前提下开展业务。未来,腾讯理财通将在余额 、稳健收益、浮动收益等类别的产品上持续发力,加强产品创新,结合生活化理财功能,持续为用户提供精品理财服务。 

记者从多家基金公司处了解的情况来看,蚂蚁金服财富号对上线基金公司的规模增量较为明显,基金公司更愿意在这一平台加大投入。

目前海外的智能投顾公司WealthFront和Betterment的AUM已接近40亿美金,估值近10亿美金,成为独角兽企业。

东方财富、蚂蚁金服的又一劲敌

对基金公司而言,80后、90后成为互联网理财对主流人群,不少用户通过余额宝完成了理财的启蒙教育,方便的购买和持续的陪伴,相比60后、70后,他们的理财意识觉醒得更早。目前,蚂蚁财富的登陆用户达到1.8亿,活跃用户达到3500万,支付宝用户超过4.5亿,这些用户的理财意愿、持续投资能力都值得关注,这是每家基金公司都不可小觑的一个平台。

尽管如此,爱分析认为目前中国市场里,能真正利用金融科技优化交易环节的平台还不多,因此本次榜单中并无智能投顾公司入围。

腾讯获得基金销售牌照,搅动了互联网基金销售领域的竞争格局。 

当然,基金公司并非能随意选择合作方,各互联网平台有不同的标准。例如,蚂蚁财富号至今为止上线基金公司数还不到20家,原因在于蚂蚁财富号对基金公司的电商运营能力有较高要求,因此上线公司均为大公司;而最新上线的东财基金财富号对基金公司的要求相对较低,短短几日便吸引了数十家基金公司上线,其中不乏小基金公司。

巨头零售混战,创业公司B端市场突围

据Wind数据统计,截至2017年6月30日,国内基金代销机构中代销基金数量的前五强分别为天天基金、上海陆金所、好买基金、同花顺基金销售和蚂蚁基金销售,其市场占有率分别为77.77%、72.67%、71.94%、68.27%、65.98%。

竞争是必然的,最终的落脚点在于基金公司运营的成绩,而这将在更长的时间轴内才能得以验证。更多而言,现在只是一个试水阶段,谁能最终走出来也充满变数。

通过对互联网财富管理行业近一年的跟踪研究,爱分析认为有以下的趋势特征:

除陆金所、同花顺、蚂蚁金服外,好买基金为腾讯参股公司,天天基金网背后则是曾经创造了基金销售业的神话的东方财富。 

对于如何看待与同类平台间的竞争这一疑问,祖国明也向记者坦承了其看法。

1.零售端财富管理是巨头的生意,各类流量入口纷纷发力金融业务,创业公司举步维艰。

在基金销售领域,东方财富是第一个变革者。2015年,东方财富网在证券投资领域崛起,依靠强大的流量,当年基金销售就达到了7432.55亿元,利润达到18.49亿元,而基金销售成为利润的最主要来源。 

祖国明表示,“事实上我们跟其它平台有很多交流,比如本身我们跟京东负责金融的人都是朋友,大家会在业务上讨论,怎么才能做得更好。最根本的一点,关键看我们自身有多大能力,如果蚂蚁平台本身没有做好,那么机构自然而然会离我们而去,我们要把内功练好。至少从目前来看,我们的财富号、我们的布局、对业务的思考、数据化的应用都不错,所以基金公司愿意跟我们尝试合作。如果半年以后或者一年以后,我们没做好,其他平台做起来了,那我们也要向人家学习。在这方面没有所谓的排他不排他,对基金公司来说哪个渠道用得好,就是最好的。”

传统金融机构如平安系的陆金所,能够获得整个平安系的流量,且有丰富的金融场景。陆金所经过5年的经营,今年零售端交易量达万亿。榜单中的东方汇是东方资产旗下的互联网金融平台,东吴在线属于东吴证券,都属于传统金融机构的互联网 模式。

然而,随着蚂蚁金服等巨头的入局,天天基金、好买基金、蛋卷基金、数米基金等打响价格战,东方财富的销售额和利润不断遭到侵蚀。据其2017年半年报,2017年上半年东方财富实现营业总收入10.93亿元,同比下降6.17%;实现归母净利润2.6亿元,同比下降22.77%,净利润增速不达预期。

涟漪重现

互联网巨头如BAT,分别有着搜索、电商、社交的巨大流量,在互联网金融领域占据了客群巨大和获客成本低的优势。第二梯队里如奇虎360成立360金融,乐视将金融确定为其第七大生态,都纷纷利用各自的互联网入口发力金融。

蚂蚁金服曾是东方财富最大的竞争对手,他们希望用庞大的数据和AI技术建立开放战略。 

各大互联网平台的涌动,令沉寂已久的公募电商行业重现涟漪,不少电商人士直言,这或是又一波互联网基金高潮的到来。

其余的巨头也在发力,如恒大金服(恒大地产旗下),是实业背景的代表,甜橙理财(中国电信旗下),是运营商的代表。

2017年6月14日,蚂蚁财富诞生,它由支付宝旗下的“蚂蚁聚宝”升级而来。蚂蚁财富上线“财富号”, 向基金公司、银行等各类金融机构开放,同时向金融机构开放最新的AI技术。首批接入的试点机构包括国泰、博时、兴全、天弘、南方、建信等基金公司。 

互联网金融在公募行业的发展,要追溯至堪称互联网金融元年的2013年。在这一年,互联网企业与基金公司跨界合作,抓住人们不同用途的闲置资金,进行细分市场的短期理财。

相比之下,创业公司在品牌信任度、获客成本和流量方面均不占优势,面临着巨大的挑战。

让东方财富感受到威胁的是互联网巨头庞大的数据。根据支付宝1月2日发布的“2017年支付宝全民账单”,支付宝目前拥有超过5.2亿月活跃用户;据比达咨询数据显示,东方财富网截至2017年5月的月活跃用户为2190.4万人。而腾讯财报显示,截至2017年第三季度末,微信及WeChat合并月活跃账户为9.8亿。

“只要有资金沉淀的地方就可以开发理财服务”,成为公募行业当时的信条,基金业也展开了一段试图革新基金销售业务的黄金时代。

2.高端、机构财富管理、智能投顾领域,创业公司尚有机会突围。

在这个更具能量的数字面前,东方财富还能稳坐互联网基金销售第一的宝座吗?

然而,由于电商的销售量始终上不去,且需要巨大的前期投入和后期维护,导致长期无法实现营收平衡。2016年以来市场行情遇冷,基金销售回落,更使得不少基金公司收缩电商部门。

高端财富管理领域的公司,如诺亚财富、宜信财富抓住了高净值人群资产配置的需求,迅速崛起。互联网 的理财师平台模式如盈泰财富云,亿舟财富等,对接理财师和高端客户,让理财师成为未来的自由职业者。

END

放弃电商新增业务拓展成为当时大多数公司的选择,基金电商愈来愈成为大公司才玩得起的游戏。但即便是大基金公司,在拓展电商业务上也陷入了不知如何发力的困惑之中。

就智能投顾领域而言,对于个人客户方面,爱分析认为需求有限。国内的中产阶级和新富人群习惯于将资金投顾股市和楼市中,接受科学资产配置的观念还需要时间。即使美国的智能投顾公司Betterment和Wealthfront的崛起,很大程度上也是由于美国额401K退休计划和其税务规避的服务。

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国泰基金分管市场的副总经理李辉对这段经历颇有感触,其7月底谈到,“2013年是基金电商发展的第一波,当时大量基金公司介入电商领域,一窝蜂的成立电子商务部或互联网金融部,但经过这两年发展,很多基金公司的这块业务反而在萎缩。为什么基金公司的电商业务在2013年后没有发展起来呢?我个人认为很大的一个问题在于,在那一波行情中,很多公司仍然只是把互联网作为跟银行对等的一个渠道而已。通过互联网公司和互联网金融平台,大家在不同的电商端去进行基金的销售,这更多而言仍然是传统模式,只不过换了一个代销机构而已。”

我们更看好智能投顾的to B端市场,即为机构客户解决理财需求。面向机构客户利于合规,同时符合现阶段的理财需求。目前PINTEC旗下的璇玑就是这种模式的典型公司。

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现在基金公司与各大平台的这轮新合作潮流,在李辉看来是一个新的变革。李辉表示,“现在走到这一步,又是一轮互联网基金的趋势,这个趋势坦诚说是由蚂蚁带动的。蚂蚁这次开放的财富号,对我们来说,跟之前的代销模式是一个根本的转折点。财富号虽然采用的是代销模式,免费的线上流量,不同于以往三方代销靠卖广告才能上推荐位。但基金公司收获了直销的粘性,让基金公司自己掌控客户,即使是没有多少电商预算的公司也可以以最低的成本精准的触达客户。”

一方面机构客户更能认可智能投顾公司的技术实力,方便交流,省去了用户教育的成本,另一方面对于智能投顾公司而言,获得机构客户的信任也会对品牌形成背书。

这样的看法在公募行业颇具代表性,基金公司在与互联网平台的合作上也重燃激情,原本被边缘化的电商部门地位变得空前重要。

下一步,爱分析将会继续对财富管理行业的研究,发布业内标杆公司的调研,如蚂蚁聚宝、京东金融、恒大金服、挖财等,同时和读者分享行业洞见,敬请关注。

据记者了解,在国泰基金,运营财富号成为公司上下的“1号项目”,电商团队从过去的半个人到现在8个人。“这是战略级投入的项目”,在公司的大小会议上,这句话被高层反复强调。

爱分析是一家专注于创新企业研究和评价的互联网投研平台。爱分析以企业价值为研究内核,以独特的产品形态,对创新领域和标杆企业长期跟踪调研,服务于企业决策者、从业者及投资者用户群体。关注爱分析公众号ifenxicom,及时获取重要信息。

同样的变化也发生在兴全基金,“这是公司的战略性投入,预算无上限,岗位无上限”,兴全基金的电商部负责人周树明表示。

读完文章,您有没有什么想聊聊?

而身上带有蚂蚁基因的天弘基金对财富号的运营也毫不松懈。7月底,天弘基金副总经理周晓明表示,“我们现在所谓的电商体系有四五十人,后台为电商体系开发的技术团队还有三十多人。我们的研究员、基金经理,都要花一定时间在以蚂蚁聚宝或者财富号为代表的客户交流阵地上去做投入,例如写文章、回答客户问题,这是人的资源。钱的资源,我们是抱着回馈客户 投资未来的心态,上了财富号后明天销量能上多少?我们短期不会去问这些问题,我们只会看有多少人对我们这个号感兴趣,他来了以后有没有得到他想要的东西。然后,通过一段时间的积累,我想销量、商务的利益,以及长远的协同发展,才可以谈得上。我们现在是抱着一种新的积累的态度来对待财富号的。”

或者您也是互联网金融领域的创业者,希望我们报道?

或许,对于沉寂已久的基金电商而言,太需要这样一场能够重新“撸起袖子干”的变革。

您可以发邮件至qiaomeng.huang@ifenxi.com

触达用户

或者加微信号HanksHuang90联系作者。

各大自运营平台所谓的“千人千面”,归根结底,是一场能否最终准确触达用户的实验。

挑战无疑是双重的。对互联网平台而言,考验的是算法模型是否准确;对基金公司等金融机构而言,考验的则是对数据的消化和运用能力。只有前后环节都严谨完成,才能最终做到精准匹配。

不过,尝试意味着改变,至少基金公司长期以来与客户关系疏远的局面迎来了松动的机会。而对于客户而言,机构愿意投身这场变革,也是一个好的开始。

一位基金高管坦承,“客观来讲,我们确实有了大量的纬度可以去筛选客户,制定运营方案。在这之前,绝大部分基金公司在这方面要么缺乏数据,要么实际也做得不好。而蚂蚁的技术能力给我们提供了非常强的工具和武器,这是绝大部分基金公司自己做不了的,也是我们最认可蚂蚁的一点。”

当然,要和客户之间建立持续的互动关系,也对基金公司提出了更高要求。这考验的是基金公司是否有互联网思维,能否利用新技术改善业务流程和运营设计,提升服务水平。

“以前的销售和运营,只是单个产品的销售,和单个的运营活动,运营甚至只要面对银行的客户经理,所谓的专业人士,基金公司不用特别考虑用户需要什么,怎样表达对用户来说更加清晰明了。但现在,可能基金销售完后,服务才刚刚开始,这必须建立一种长期动态的互动连续关系,时时反馈,实时互动。”华夏基金一位销售人士对记者表示。

当然,“将合适的产品推荐给合适的人”这一口号能否最终实现,将成为衡量这场互联网基金转型是否成功的最终标准。

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