拟IPO银行排队进度齐刷新,银行股IPO提速再扩容
分类:理财新闻

摘要:进入2018年,地方银行IPO步伐加速。证监会5月29日发布发审委2018年第82次会议审核结果公告,长沙银行首发申请获通过。该行拟在上交所上市,将成为湖南省首家A股上市银行,也是今年第二家过会银行。 苦等九年终过会 自2009年宣布启动上市进程的长沙银行历时九...

郑州银行首发过会 成首家A H上市城商行

两家农商行IPO上会前夜被取消审核 继青岛农商行后,浙江绍兴瑞丰农商行也被取消审核;证监会称尚需进一步核查

拟IPO银行排队进度齐刷新

中小银行上市再掀一波小高潮。

  进入2018年,地方银行IPO步伐加速。证监会5月29日发布发审委2018年第82次会议审核结果公告,长沙银行首发申请获通过。该行拟在上交所上市,将成为湖南省首家A股上市银行,也是今年第二家过会银行。

16家排队IPO 银行业补血需求强烈

新京报讯 继青岛农商行在上会前夜被证监会取消上会审核后,又有一家农商行面临了同样的遭遇。证监会7月9日公告,鉴于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委2018年第97次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

7家升至“预披露更新”

6月6日晚间,证监会官网同时披露了齐鲁银行、广东南海农商行的预披露招股书:前者计划登陆上交所,发行后总股本不超过54.97亿股;后者计划登陆深交所,发行不超过13.15亿股。

  苦等九年终过会

A股上市银行将再添一员。5月22日,郑州银行顺利首发过会,这是2018年以来首家过会的城商行。今年以来,银行IPO审核进展缓慢,哈尔滨银行、徽商银行陆续退出后,目前A股排队银行仍有16家。业内人士表示,受地域经济限制及自身经营情况影响较明显的城商行和农商行,或将在IPO过程中面临更多挑战。

原定于7月10日进行发行审核,只差“临门一脚”的瑞丰银行上市之路被按下暂停键。此前的7月2日,青岛农商行因同样的原因被证监会取消了审核。8天时间两家农商行接连被取消审核。

目前在这份名单中的拟上市银行数量已达到17家,且均是正常排队状态,创下了近两年来的新高

至此,A股排队银行数量增至16家,包括浙商银行,以及5家城商行、10家农商行。其中,已有10家银行处于“预披露更新”状态。

  自2009年宣布启动上市进程的长沙银行历时九年,终于在昨夜得以圆满,加速跨入A股上市银行队列中。

郑州银行成首家A H上市城商行

瑞丰银行大量处置不良资产

■本报记者 吕 东

同日,港交所也披露了贵州银行提交的赴港上市招股文件,成为继晋商银行之后,今年第二家赴港上市的内地银行。若顺利上市,贵州银行将成为贵州省第二家上市银行。

  根据招股书披露,长沙银行本次预计发行不超过10亿股,发行后总股本不超过40.79亿股;拟在上交所上市,保荐机构为中信证券。长沙银行此番冲刺上市,募集资金将全部用于补充核心资本,提高该行的资本充足率。

5月22日,证监会发审委2018年第80次会议审核通过了郑州银行的首发申请。这意味着,如后续顺利,郑州银行有望成为首家A H股上市城商行,同时也将是2014年以来申请回A的在港上市银行中,首家成功过会的银行。

为何被取消,记者昨日拨打瑞丰银行官网公布的联系电话,接听电话的工作人员表示不方便披露。其公关公司人员表示一切以证监会和公司披露的信息为准。

新年新气象。相较于平淡的2017年,银行IPO进程从2018年伊始似乎就驶上了高速路。

齐鲁银行:

  另外,友阿股份5月29日晚间公告称,公司拟与长沙银行、湖南省通信产业服务公司共同发起设立湖南金融租赁股份有限公司。湖南金租拟注册资本10亿元,三家股东分别持股25% 、69%和6%,其中长沙银行为第一大股东。

证监会公布的信息显示,发审委对郑州银行的主要关注问题在于:发行人发放贷款及垫款总额逐年上升,且向房地产业发放的贷款各期占比均超过10%;存在部分未确权的不适格股东;银行业监管部门2017年以来陆续发布各项监管规定对业务的影响等。发审委指出,郑州银行报告期各期末不良贷款总额、不良贷款率、核销各类贷款总额、逾期贷款总额及占比、已逾期而未划分为不良贷款金额均呈持续上升趋势。报告期各期经营活动产生的现金净流量为77.2亿元、540.36亿元和-19.81亿元,存贷款比例和流动性覆盖率各期呈逐期下降趋势。

瑞丰银行前身是浙江省绍兴县信用合作社联合社,若首发获通过,将成为浙江首家上市的农商行。根据瑞丰银行招股书,该行拟于上交所上市,募集资金将全部用于补充核心一级资本。

仅在2018年刚刚过去的两周时间内,银行IPO的消息层出不穷。除了本周A股上市银行数量将再添一家外,银行IPO候场队伍再度扩军、排队银行进程大幅提速以及多家银行密集更新招股书,2018年以来短短十余日内发生的变化足以让人眼花缭乱。这一切似乎也在说明,2018年或许又是一个银行A股IPO的丰收年。

经营业绩颇具亮点

  公开资料显示,长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行,是该省最大的地方法人金融机构,业务总量在湖南省内位居第二。

公开资料显示,中国证监会于2016年12月19日受理郑州银行A股首次公开发行申请,经过17个月的等待,郑州银行成为2018年以来首家过会银行。由于2015年递交招股书申报稿的三家H股城商行徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行均已终止审核。目前A股排队银行中,仅剩郑州银行和青岛银行两家H股上市城商行,因此郑州银行也成为我国资本市场上首家“A H”两地上市的城商行。

根据其年报披露,2017年末,瑞丰银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.35%、11.45%、11.44%。瑞丰银行在招股书中表示,由于该行尚未上市,资本补充渠道较为单一,一级资本与核心一级资本仅能通过股权融资或内生资本补充来满足。

排队银行数量创新高

齐鲁银行招股书显示,截至2018年末,该行资产规模达2657.37亿元,同比增长12.46%。2018年,该行实现营业收入64.02亿元,同比增幅18%;实现净利润21.69亿元,同比增加7.06%。

  2017年年报显示,长沙银行2017年实现净利润39.85 亿元,较上年增长7.34亿元。

资料显示,作为中原地区发展较早的城商银行,郑州银行近年发展迅速。截至2017年末,该行资产规模扩增至4358.28亿元,净利润43.34亿元。截至2017年末,郑州银行在全国城商行中资产规模排名第19位,较年初提升2位;存款规模排名18位,较年初提升2位;净利润排名12位,较年初提升1位。

2015年-2017年,瑞丰银行的不良贷款率分别为1.72%、1.81%、1.56%。该行资产质量好于农商行行业平均水平,根据原中国银监会公布的数据,2015年-2017年,农商行整体不良率分别为2.48%、2.49%、3.16%。

多家银行更新招股书

在存贷款方面,截至去年末,齐鲁银行各项贷款余额1187.65亿元,增长17.81%;各项贷款在总资产中的占比44.69%,较年初提高2.03个百分点;各项存款余额1844.27亿元,增长12.22%,其中个人存款增速已连续3年保持20%以上。

  而该行的不良贷款由2016年末的14.12亿元增加近5亿元至19.08亿元。长沙银行表示,主要是长沙重启限购政策,给房地产开发商带来不利影响,造成房地产借款人还款能力下降,引发长沙银行房地产行业贷款质量的下滑。

与此同时,郑州银行不良贷款及不良贷款率也呈上升趋势。招股书和郑州银行2017年报显示,2014年至2017年,其不良贷款分别为5.83亿元、10.40亿元、14.57亿元、19.26亿元,逐年递增;不良贷款率则分别为0.75%、1.10%、1.31%和1.50%,同样呈上升趋势。由于2017年银行资金成本普遍走高,城商行付息负债压力上升,多家城商行净利息差同比上年略有下降,郑州银行的净利差由2016年的2.52%降至2017年的1.94%,净息差由2016年的2.69%降至2017年的2.08%。

但新京报记者梳理招股书发现,该行的不良率好转是近年来大批量处置不良资产的结果。2014-2017年上半年,瑞丰银行累计转让不良资产21.39亿元,核销呆账5.30亿元,共处置了26.69亿的不良资产,使得2017年上半年的不良贷款总额降至7.52亿元。2016年其核销呆账1.80亿元,转让不良资产5.75亿元,但2016年末的不良贷款总额反而由上年末的7.04亿元增至7.65亿元,不良率上升了0.09个百分点。该行表示,核销和转让等措施对控制该行不良率起到了重要作用。

进入2018年以来,在证监会官网上,各家地方银行无疑成为了最抢眼的群体。短短两周时间内,就有多达7家城商行、农商行密集披露了各自的招股说明书。其中,重庆农商行为首次预披露招股书,而包括哈尔滨银行、苏州银行、青岛银行、威海市商业银行、青岛农商行以及江苏紫金农商行在内的其他6家银行均为预披露招股书更新。

据齐鲁银行介绍,截至2018年末,该行存款余额在山东省内位列商业银行第7名;各项存款总量为山东省城商行首位,其增量在山东省内城商行和济南地区金融机构中均排名第一。

  长沙银行招股书披露,该行的贷款业务从行业分布来看,截至2017年9月30日,排在前五位的行业为水利环境和公共设施管理业、建筑业、批发和零售业、制造业、房地产业。前五大行业贷款余额为831.42亿元,占对公贷款(不含贴现)的比例为76.98%。截至2017年9月30日,房地产行业公司贷款余额76.94亿元,占公司贷款总额的7.12%,不良贷款率2.11%,个人住房按揭贷款余额138.85亿元,占个人贷款总额的34.46%,不良贷款率0.09%。

16家银行候场A股求补血

青岛农商行向关联方转让不良贷款债权

作为首家在港实现IPO的地方银行,重庆农商行在其H股上市逾7年后也将回归A股,向着首家“A H”上市农商行发起冲击。根据近日该行首次披露的招股书显示,作为国内目前资产规模最大的农商行,重庆农商行此次拟在上交所发行13.57亿股A股,占其发行后总股本的11.95%。

值得注意的是,该行经营业绩虽颇具亮点,但资产质量承压。2018年齐鲁银行不良率1.64%,较上年末上升0.1个百分点;拨备覆盖率下降14.4个百分点至192.68%,资本充足率14.50%。

  长沙银行第一大股东是长沙市财政局,持股比例为21.4%;前十大股东包含2家湖南上市公司;其中友阿股份持股7.42%,通程控股及其控股股东通程实业集团合计持有长沙银行9%的股份。

根据证监会最新披露的消息,截至目前,除郑州银行外,拟在A股上市的银行达16家,其中上交所上市10家,另6家准备登陆深交所中小板。

原定在7月3日上会的青岛农商行,也在前一天被证监会取消审核,原因同样为“尚有相关事项需要进一步核查”。

《证券日报》记者注意到,除了首次披露招股书的重庆农商行外,其余几家更新招股书的银行并均未对此前披露的发行规模进行调整,且大多按25%的上限比例发行。其中,哈尔滨银行拟发行36.66亿股A股,占发行后总股本的25%;威海市商业银行拟不超过发行后总股本的25%;苏州银行计划公开发行不超过10亿股A股,占发行后总股本的25%;青岛银行发行不超过10亿股A股,占发行后总股本比例不超过19.77%;江苏紫金农商行和青岛农行的发行规模均为不低于发行后总股本的 10%,且不超过发行后总股本的25%。

此外,该行2016年至2018年不良贷款呆账核销金额为8.50亿元、8.37亿元和10.11亿元, 不良资产转让的本金金额为2.23亿元、6.93亿元和8.76亿元。

  地方银行IPO提速

从审核进度来看,江苏大丰农商行、兰州银行、西安银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、青岛农商行、苏州银行、威海市商业银行、青岛银行、长沙银行均处于预先披露更新状态,重庆农村商业银行、厦门农村商业银行、厦门银行、浙商银行披露类型为已反馈,安徽马鞍山农商行、亳州药都农商行披露类型为已受理。

据其年报数据,2015年末、2016年末、2017年末,青岛农商行不良贷款率分别为2.38%、2.01%、1.86%,呈现逐步改善的情况。但此前该行曾被质疑不良资产处置手法,涉嫌依靠关联方解决不良资产问题。

根据《证券法》相关规定,股份有限公司申请股票上市,应当符合的条件中就包括“公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上”。而此前多家完成A股上市的银行,其最终获批发行的股份数量均较此前预披露的数量有了大幅缩减,绝大部分银行最终发行股份仅占发行后总股份比例的10%,紧贴《证券法》规定下限。因此,上述按25%的高限比例设定发行数量的这些银行,其最终发行规模将仍有大幅缩减的余地。

据了解,齐鲁银行目前的战略是成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行,分别从公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融五大业务板块推进经营转型和管理转型。

  据蓝鲸财经统计,截至5月27日,除了已过会的郑州银行和即将上会的长沙银行外,截至目前,仍有16家银行正准备A股上市的银行中,苛求上交所上市的达到10家,另外6家准备登陆深交所中小板。

业内人士指出,在实体经济下滑的背景下,银行不良贷款总额和不良贷款率均现上升,银行普遍面临资本金不足的问题。资本充足率是银行展业范围大小的决定性因素,这促使银行扎堆上市募集资金用于补充资本金。

据青岛农商行招股书,自该行设立以来,不良贷款债权转让的受让方主要有12家企业,其中有4家是该行关联方,包括青岛国信发展资产管理有限公司、国信金融发展有限公司、青岛国鑫财富资产管理有限公司和日照钢铁控股集团有限公司。这4家企业共受让债权6.27亿元,均发生在2015-2016年间。2015-2016年青岛农商行共转让债权37.93亿元,四家关联企业受让的债权金额占比达16.5%。

最新财务数据亮相

南海农商行:

  蓝鲸财经查阅证监会官网,具体显示为,江苏大丰农商行、兰州银行、西安银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、青岛农商行、苏州银行、威海市商业银行、青岛银行、郑州银行等已达到预先披露更新状态。

威尼斯官方网站,今年以来,银行申报IPO热潮再次出现。亳州药都农商行和安徽马鞍山农商行分别于今年3月、4月向证监会递交IPO招股说明书;今年1月刚在香港上市的甘肃银行,在5月申请A股辅导备案,东莞银行也已于近期重启回A计划。港股方面,今年1月甘肃银行在香港联合交易所主板挂牌,成为2018年港交所首家银行股;江西银行和九江银行分别于2月和4月提交H股上市申请。

公司治理、资产质量为可能关注点

哈尔滨银行占优

总资产超1800亿元

  另外,安徽马鞍山农商行、亳州药都农商行、重庆农村商业银行、厦门农村商业银行、厦门银行、浙商银行等稍迟一步,披露类型为预先披露。

虽然在A股门外排队的银行众多,且多家等候超过一年,但上会者寥寥,2017年仅成都银行“一枝独秀”成功过会。社科院金融研究所银行研究室主任曾刚认为,这与证监会审核流程和监管政策有关。他表示,证监会作出相关决策时,会考量银行业在资本市场的占比,从而控制银行过会数量。

恒丰银行研究院研究员杨芮表示,两家农商行被取消上会审核,可能与其公司治理水平、资产质量两方面的原因有关,折射出当前我国农商行在发展过程中面临的主要挑战。在公司治理方面,两家银行股权结构较为分散,而公司治理又列为原中国银监会《2018年整治银行业市场乱象工作要点》的首位。

拟上市公司披露更新后的披露招股书,最主要的是对财务数据的更新,而这6家更新了招股书的排队银行也均提交了各自最新的经营答卷,上述6家银行均采用的是截至2017年6月末的财务数据。通过这些银行业绩对比不难发现,已在港上市的银行无论从资产规模还是盈利水平上更占优势。

2011年12月才完成改制的南海农商行,前身是南海农信联社。截至去年末,全行总资产超过1800亿元,位居全国前二十大农商行、广东省第五大农商行。

  值得一提的是,递交招股书申报稿的盛京银行、锦州银行、徽商银行、哈尔滨银行4家H股城商行,A股上市均处于终止审查状态。

从排队银行招股书来看,各银行纷纷表示面临资本充足承压问题,其所募集资金也均为补充资本充足率。排队银行中唯一的股份制银行浙商银行也不例外,根据其年报,浙商银行2017年的资本充足率为12.21%,一级资本充足率为9.96%,核心一级资本充足率为8.29%。其中,核心一级资本充足率较2016年年末的9.28%下降0.99%,较2015年年末下滑1.06%,连续两年出现下降。

两家农商行均无控股股东和实控人。截至2017年年底,瑞丰银行第一大股东为绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司,持股7.47%,绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司持股1.53%,两家股东实控人均为绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司,合计持股9%。该行无其他持股5%以上股东。青岛农商行截至2017年末最大的两名股东为青岛国际机场集团有限公司和青岛国信发展有限责任公司,均持股10%。

在资产规模方面,已实现H股上市的哈尔滨银行遥遥领先,截至去年上半年末,该行资产总额达到5469.27亿元,为上述银行中最高的。苏州银行与青岛银行的总资产则相差无几,分别以2900.15亿元和2819.76亿元紧随其后。另外4家银行的资产规模则较少,总资产均未超过2000亿元。而在净利润指标上,哈尔滨银行同样居首位,该行去年上半年实现净利润26.89亿元,另一家H股上市银行青岛银行则排名第二,2017年前6个月共实现净利润12.79亿元。

招股书披露,该行拟登陆深交所,发行不超过13.15亿股A股,发行后总股本不超过52.6亿股。

  财经评论员郭施亮表示:“站在中小银行的角度思考,回归A股市场上市,一方面为了在有限的融资渠道中,通过上市融资获得资本补充的通道,为其满足较好的资本补充需求,同时也迎合了监管趋严的发展要求;另一方面则在于通过A股上市,获得更高的估值与融资水平,对企业的形象以及品牌价值带来积极性的影响,可谓一举多得。”

经营风险或成银行上市拦路虎

尽管与农商行整体水平相比,两家银行的不良率不算高。杨芮表示,2017年末上市农商行平均不良率在1.57%左右,青岛农商行明显高于这一水平;瑞丰银行虽相差不远,但利润类指标都在下降,加上2014至2016年绍兴地区经济增速的下降会较大程度影响到该行的不良贷款增长,且该行贷款集中度较高,会影响到资产质量及业绩。

地方银行资产质量对比中,农商行资产质量一般要比城商行差,6家银行在不良贷款率指标上同样如此。截至去年上半年末,不良贷款率最高的前两名均为农商行所占据,其中,青岛农商行不良贷款率为1.93%,江苏紫金农商行不良贷款率为1.89%,而4家城商行的不良贷款率则在1.15%-1.69%之间。

由此,南海农商行也成为第三家处于排队状态的广东地区中小银行。此前,东莞银行和广州农商行已陆续进入排队序列,均拟于深交所上市,分别拟发行不超过约7.27亿股和15.97亿股。

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穆迪此前发布的研报认为,内地中小型银行的集资潮已持续近一年。在资产增长强劲和盈利能力转弱的背景下,这些集资活动将帮助银行补充资本水平,以满足更严格的监管要求,因此具有正面的信用影响。但是,如果资产增长强劲和盈利能力转弱的情况持续,其资本水平将继续受到挑战。

一位接近银监部门人士对记者透露,农商行的整体监管思路将有大的调整,也是取消农商行上市背后的原因之一。“农信社的改革方案正在统筹之中,此时农商行的上市可能会受到一定影响。”

此外,首次预披露招股书的重庆农商行所披露的财务数据则更新到了去年三季度末。截至2017年9月30日,重庆农商行资产规模达到8749.37亿元,不良贷款率为0.97%,资本充足率为13.15%。2017年前三季度,重庆农商行实现营业收入175.29亿元,净利润69.67亿元。

南海农商行在招股书中表示,该行已经成为佛山市南海区从业人员及营业网点多、信贷规模大、服务范围广的银行,存、贷款市场份额分别位居南海区第二位、第一位。

拟IPO银行排队进度齐刷新,银行股IPO提速再扩容。 更多

当前的A股首发态势难以满足处于资本“饥渴”状态的中小商业银行,因此众多银行在登陆A股后旋即进行再融资。如江阴银行2016年7月上市,2017年3月董事会通过了发行可转债议案,于2018年2月成功发行20亿元可转债;无锡银行2016年9月上市,同样于2017年3月董事会通过了发行可转债议案,并于2018年2月成功发行30亿元可转债。

■ 行业

排队银行数量创新高

此外,该行还发起并参股佛山海晟金融租赁,并持股40%,这也是落户广东的第四块金融租赁牌照。而除省联社外,南海农商行还参股了11家省内农村金融机构,其中多家参股农信社已获批改制筹建农商行。

与已经上市的银行相比,拟上市的城商行和农商行在资质条件上仍有不小差距。不良率高企、拨备覆盖率“踩”监管红线、内控制度以及风险管理体制不健全等,都是影响城商行、农商行上市的原因。

农商行排队上市 江苏紫金农商行已过会

审核状态再进一步

截至目前,该行总股本接近40亿股,股东户数超过1.1万户,其中只有两家国有股东,持股约8%,其余股东集中于当地民企、居民。该行持股结构也比较分散,前十大股东合计持股不超过36%。

值得注意的是,城商行普遍存在贷款行业和业务区域集中度较高的问题,无形中增大其经营风险。公开数据显示,排队上市的农商行贷款中制造业比重普遍较高,这些银行均面临着不良贷款率上升的局面。

根据证监会公布的数据,截至7月5日,共有19家银行排队IPO,其中拟在上交所上市的有12家,拟在深交所上市的有7家。

随着重庆农商行首次预披露招股说明书,其也成功进入了证监会A股排队名单之中。最新数据显示,目前处于这份排队名单中的银行数量已达到17家之多,且均是正常排队状态,创下了近两年来的排队新高。上述银行中,除了浙商银行一家为股份制银行外,其他均为地方银行。

2018年,南海农商行营业收入、净利润双双实现两位数增长,分别达53.4亿元、27.4亿元。这也是该行近四年来最高的营收增速。

曾刚认为,总体来看,上市对于商业银行具有积极作用,有助于银行补充资本,完善公司治理,规范经营管理机制和信息披露制度,还能够提升地方性银行在全国的知名度。但他强调,城商行、农商行与股份制银行不同,其经营区域往往过于集中在当地,很容易受当地政策以及行业的影响,从而导致业务出现较大变化。“随着经济领域去杠杆逐步深入,受地域经济影响较明显的城商行,或许将在IPO过程中面临更多挑战。”他说。记者 吴黎华 实习记者 向家莹

上述排队IPO的农商行有9家,其中江苏紫金农商行已过会,其他8家农商行进度不一。处于“预披露更新”状态的有4家,包括浙江绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、青岛农商行、江苏大丰农商行;处于“已反馈”状态的有3家,包括重庆农商行、亳州药都农商行、安徽马鞍山农商行;还有1家处于“已受理”状态,为江苏海安农商行。近日浙江绍兴瑞丰农商行和青岛农商行被取消了上会审核。

根据证监会最新披露的信息显示,截至上周末,沪深两市共有17家银行处于A股IPO排队名单之中,这较2016年年末的11家银行有了较大幅度的扩军。郑州银行、兰州银行、苏州银行、青岛银行、青岛农村商业银行以及江苏大丰农商行选择在深交所上市,而重庆农商行、长沙银行、徽商银行、哈尔滨银行、浙商银行、西安银行、厦门银行、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行和厦门农商行则拟在上交所上市。

拟IPO银行排队进度齐刷新,银行股IPO提速再扩容。值得注意的是,去年末该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为17.6%、14.4%,资本充足水平超过所有A股、H股上市银行。而自2011年成立以来,该行从未进行增资扩股,核心资本补充完全依赖于内生增长,主要是历年未分配利润转增股本。

江苏紫金农商行于6月21日过会,是今年A股第一家过会的农商行,拟在上交所发行。

除了排队银行队伍不断壮大、招股书频繁更新外,更让市场各方对于银行A股IPO在2018年最为关注的,莫过于这些银行IPO进展的持续推进,而这也将直接影响到银行A股IPO的最终时间。

资产质量方面,南海农商行已连续两年实现不良贷款“双降”,连续三年实现关注类贷款“双降”。去年末,该行不良贷款率、关注类贷款占比分别只有1.19%、1.14%。此外,早在2016年,该行就已将逾期90天以上贷款全部纳入不良。

根据江苏紫金农商行2017年年报,该行去年实现营业收入36.22亿元,净利润11.38亿元,比上年增长10.13%。总资产1709.49亿元,不良贷款率1.84%,较2016年下降了0.14个百分点。

《证券日报》记者梳理发现,相较于去年年末,在2018年仅仅两周时间内,这批排队银行的审核状态又有了不小的变化。目前处于“预先披露更新”状态的排队银行已高达7家银行,分别为:郑州银行、长沙银行、苏州银行、青岛银行、哈尔滨银行、威海市商业银行以及青岛农商行,而在去年年末,处于这一状态的银行仅有两家。此外,浙商银行、西安银行、徽商银行、兰州银行、绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行为“已反馈”状态,厦门银行、厦门农商行、江苏大丰农商行和重庆农商行为“已受理”状态。

南海农商行在招股书中表示,以“建设全功能型精品社区银行”为发展远景,未来该行将以个人金融业务和小微金融业务为“两体”,大力发展零售金融和小微金融,以公司金融业务和金融市场业务为“两翼”,着力深化公司金融、积极培植和发展同业金融,力争成为一家治理完善、管理先进、经营稳健的现代化上市银行。

江苏紫金农商行资产规模超过五家已经上市的农商行。据5家银行2017年报,总资产最大的常熟农商行,为1458亿元,紫金农商行高出其250亿元。净利润方面,紫金农商行仅次于排名第一的常熟农商行,高于排名第二的无锡农商行。在不良率方面,江苏紫金农商行只比不良率最高的江阴农商行低,高于其他四家银行。

贵州银行:

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今年第2家赴港上市银行

贵阳农商行不良率飙升至近20%

港股市场依然是不少内资银行上市的选择。

近期,中诚信国际公布的一份对贵阳农商行的评级报告显示,截至2017年末,该行不良贷款率由2016年末的4.13%大幅提升至19.54%;拨备覆盖率锐减至34.15%,远低于监管要求。

今年2月26日,港交所披露山西晋商银行IPO申请版本,目前正在等待聆讯消息。贵州银行成为今年第二家在港交所披露IPO申请材料的内资银行。

中诚信国际将贵阳农商行不良率飙升的原因归结为:该行将大部分逾期90天以上贷款纳入不良贷款计算,导致年末不良贷款激增。2017年年末,贵阳农商行逾期贷款为103.64亿元,较年初下降9.41亿元,占总贷款的25.82%;其中逾期90天以上贷款97.56亿元,在总贷款中占比24.30%。将大部分逾期90天以上贷款纳入不良贷款计算后,该行2017年末不良贷款余额较年初大幅增长64.69亿元至78.43亿元,不良率大幅提升15.41个百分点。

贵州银行材料披露,该行的联席保荐人为农银国际、建银国际和中信里昂证券。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼对记者表示,贵阳农商行属于极端案例。整体来看我国银行业不良贷款真实性在不断提高,从不良贷款偏离度来看,“不同类型的银行之间比较,农商行相对来说偏离度更大,但一般也没有像贵阳农商行这么大的”。

据披露,贵州银行是一家年轻的城商行,由原遵义市商业银行、六盘水市商业银行和安顺市商业银行合并,于2012年9月28日新设成立,总部位于贵阳市。

今年6月,业内传出,监管明确要将逾期90天以上贷款计入不良。事实上,部分大行此前已经是这样执行的。今年3月,原银监会将拨备覆盖率监管标准从150%下调到120%-150%之间,满足拨备率下调的标准之一是贷款分类准确性,逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例达到100%的银行,可将拨备覆盖率监管标准降至最低的120%。

股权资料显示,贵州银行持股5%以上股东包括:贵州省财政厅、贵州茅台酒厂集团有限责任公司、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资,分别持股15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。这意味着,持有明星股贵州茅台的茅台集团为贵阳银行的第二大股东,茅台集团还持有贵州仁怀茅台农商行股权。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,监管对不良率真实性要求提高,意在避免某些银行通过逾期90天以上贷款不计入不良的手段,来有意地隐藏不良。这会对之前通过这种方式来调低不良率的银行有一定影响,不限于农商行一类,“实际上这种调整过程并不影响银行的实际风险,只是导致这些银行的不良情况更加真实地暴露出来”。

贵州银行的发展获得当地政府和股东的大力支持。根据贵州银保监局资料,截至2018年末,以总资产和存款总额计算,贵州银行在贵州省所有开展业务的商业银行中排名此两项业务指标分列第四和第五。

受益于贵州经济快速发展,贵州银行近年来在资产规模和经营业绩取得较快进步,资产规模在2018年末突破3000亿元规模,2018年净利润达28.77亿元。今年一季度继续保持增长,净利润为9.57亿元,同比增长27.6%,不良贷款率低于行业平均水平。

此前,2016年8月贵阳银行成功登陆上交所,如今贵州银行如果能上市顺利,有望成为贵州省第二家上市银行。

贵州银行上述申请材料没有披露相关募集资金规模,募集资金用途将用于强化资本基础,以支持业务持续发展的相关战略。

贵州银行还表示,募资后,未来发展战略包括进一步扩大客户基础,丰富公司银行业务、进一步提高零售银行业务的规模和质量、将金融市场业务打造成为新的利润增值引擎、强化信息科技能力等。

本文源自证券时报

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