威尼斯官方网站:这家银行的零售金融也好猛,
分类:理财新闻

摘要:近期,各家上市银行一季度业绩报告相继披露,转型依旧是银行业绩报中的高频词汇。向哪里转?怎么转?转什么?一季度业绩报在一定程度上透露出上市银行在2018年甚至未来几年的战略转型重点。而零售和数字化成为多家银行不约而同的转型方向。 零售业务继续担当...

4月23日晚,平安银行公布了2019年一季度业绩报告,这也是A股上市银行今年首份季报。

/

威尼斯官方网站 1

近期密集亮相的银行年报显示,零售业务正成为不少银行重要的收入来源,在部分股份制银行中营收占比甚至超过一半。其中,信用卡业务成为银行零售业务的 “主力军”,在过去的一年里放量猛增,工行、建行、中行等 5 家银行发卡量破亿张,信用卡信贷总额等指标也大幅提升。

  近期,各家上市银行一季度业绩报告相继披露,“转型”依旧是银行业绩报中的高频词汇。向哪里转?怎么转?转什么?一季度业绩报在一定程度上透露出上市银行在2018年甚至未来几年的战略转型重点。而“零售”和“数字化”成为多家银行不约而同的转型方向。

红星新闻记者获悉,该行一季度实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%,净利润74.46亿元,同比增长12.9%。

阅读这篇文章,你将了解到:

威尼斯官方网站 2

消费驱动力增强以及金融严监管的推进是驱动银行发力零售业务的主要原因。其中,信用卡业务运作模式相对简单,盈利模式多样,成为银行零售业务的主要发力点。不过,随着发卡量的大幅增长,信用卡不良率也出现了抬头,由此带来的风险值得警惕。

  零售业务继续担当转型“功臣”

威尼斯官方网站 3

1、浦发银行的零售业务战略;

威尼斯官方网站 4

一、我国商业银行信用卡业务发展现状

  《金融时报》记者通过梳理发现,作为业务结构转型的重点,继在多家上市银行年报中成为亮点之后,初显“燎原”之势的零售业务继续担当了一季度多家银行利润企稳向好的最大“功臣”。

平安银行在季报中表示,今年持续深化“科技引领、零售突破、对公做精”策略方针,不断加强科技创新和场景应用,坚定推进智能化零售业务转型,持续深化对公业务从粗放型增长向效益型发展转型,各项业务稳健发展。报告称,2019年一季度,该行实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;其中,利息净收入207.74亿元,同比增长11.2%;非利息净收入117.02亿元,同比增长25.3%。净利润74.46亿元,同比增长12.9%。截至3月末,平安银行资产总额35301.80亿元,较上年末增长3.3%;存款余额22869.77亿元,较上年末增长7.4%;贷款和垫款总额20514.45亿元,较上年末增长2.7%。

2、浦发银行的零售业务的业绩。

威尼斯官方网站 5

我国商业银行信用卡业务发展情况

  平安银行一季报显示,该行持续深入推进零售转型,实现了零售业务多点开花。截至3月末,该行管理零售客户资产(AUM)11863.86亿元,较上年末增长9.2%;零售客户数(含借记卡和信用卡客户)达7362.57万户,较上年末增长5.3%;信用卡总交易金额5594.45亿元,同比增长85.2%。

红星新闻记者获悉,在这份季报中,平安银行介绍了零售转型。

没想到,“对公之王”浦发银行,2018年的业绩支撑,主要依靠零售业务。

金融业年报解剖系列报道之二

近几年,移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的实质性突破,对传统的银行业务产生巨大影响。以银联云闪付为代表的实体卡片虚拟化、以支付宝和微信为代表的账户替代化趋势也让市场怀疑前沿科技是否会对银行传统的信贷模式实现 “降维打击”。

  数据显示,交通银行一季度零售转型成效显著,报告期末,该行个人存款余额达17862亿元,较年初增长5.96%,占比较上年末上升0.83个百分点至31.23%;个人贷款余额达14838亿元,较年初增长5.24%。银行卡、支付结算类手续费收入同比分别增长17.73%、12.93%。

据了解,2019年一季度,平安银行持续聚焦基础零售客户获客及经营,通过场景化、科技化手段,利用不同的互联网场景打造多种获客路径,到3月末,该行管理零售客户资产16632.98亿元、较上年末增长17.4%,零售客户数8701万户、较上年末增长3.7%;财富客户66.45万户、较上年末增长12.3%;私行达标客户3.5万户、较上年末增长16.7%。

首先在业绩方面,浦发银行零售存款规模提升明显,个人理财2018年的规模最高突破万亿,个人金融资产余额达到1.8万亿元,增幅14.46%。个人存款总额达到6000多亿元,增幅33.21%。

今年以来,A股上市股份制银行表现出色,平安银行以47.76%的涨幅领衔整个银行板块。在新一轮行情中,市场对股份制银行给予厚望。而基本面是否能支撑?经营转型如何?估值是否高了?

根据央行 2019 年 3 月 18 日发布的《2018 年支付体系运行总体情况》,截至 2018 年末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 6.86 亿张,同比增长 16.73%。人均持有信用卡和借贷合一卡 0.49 张,同比增长 16.11%。银行卡授信总额为 15.40 万亿元,同比增长 23.40%;银行卡应偿信贷余额为 6.85 万亿元,同比增长 23.33%。银行卡卡均授信额度 2.24 万元,授信使用率 44.51%。信用卡逾期半年未偿信贷总额 788.61 亿元,占信用卡应偿信贷余额的 1.16%,占比较上年末下降 0.11 个百分点。

  此外,值得关注的是,在收入结构上,多家银行持续深挖非息收入潜力,投行类、托管类和理财业务等中间业务已成为商业银行实施战略转型的重要抓手。今年一季度,平安银行实现非息净收入93.39亿元,同比增长5.4%,非息收入占营收比重33.3%,较上年末提升3.3个百分点;民生银行实现非利息净收入210.07亿元,同比增加54.33亿元,增幅34.89%;非利息净收入占比57.17%,同比上升14.21个百分点。

红星新闻记者获悉,在宏观调控的要求下,该行住房信贷业务增长缓慢,到3月末,平安银行住房按揭贷款余额1861.37亿元,较上年末增长2.1%。与此同时,受汽车消费市场整体增速放缓影响,汽车金融贷款出现了负增长,到3月末,该行汽车金融贷款余额1699.21亿元,较上年末降幅1.2%。

这里顺带说一句,浦发银行的存贷比一直比较高,2018年为109.98%,2017年为105.16%,保持高位运行。或许正是因为信贷规模增长过快,另一个指标表现为浦发银行这两年的经营活动现金流量净额均为负值:2017年为-1.4亿元;2018年为-3.4亿元。

记者根据目前已经披露年报的6家股份制银行来看,资产总额、经营业绩、风险指标等均有改善。其中,实现归属于上市公司股东净利润合计2897.91亿元,同比增长6.73%,创下2015年以来最高增速。但盈利分化,净利增速首尾差距达13.81个百分点;零售业务竞争白热化,平安银行进步最明显;收入模式纷纷转型,光大银行表现最出色。而在营收和净利润规模,招行则位居第一。

选择部分上市银行披露数据作为样本,从银行信用卡发卡量、信用卡交易额、信用卡贷款余额、信用卡收入情况这四个代表性指标来看,中国信用卡市场空间仍较为广阔,为业内零售业务发力重点。

  兴业银行“利差下降”与“中收上升”的对比则更为明显。一季度,该行净利息收入884.51亿元,同比减少238.68亿元,下降21.25%;非利息净收入515.24亿元,占营业收入的36.81%,同比增加67.56亿元,增长15.09%。

平安银行在季报中表示,2019年3月末,该行个人贷款不良率1.10%,较上年末上升0.03个百分点。受宏观经济下行、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素影响,消费金融全行业的风险都有所上升,该行零售产品不良率也略有上升。其中信用卡不良率1.34%,较上年末上升0.02个百分点;“新一贷”不良率1.14%,较上年末上升0.14个百分点;汽车金融业务的不良率0.62%,较上年末上升0.08个百分点。

这在战略上表现为加快转型,以及加大对零售业务的支持。关于零售银行业务,浦发银行采取了财富管理和负债第一极,信用卡第二极,零售信贷第三极,私行第四极的发展策略,并且利用金融科技提升零售业务的经营水平。

威尼斯官方网站:这家银行的零售金融也好猛,丰硕竞争后哪家银行能横空出世。文、表、图:广州日报全媒体记者林晓丽、张忠安

1、信用卡发卡规模

  “以前银行盈利更多通过"吃利差"来实现,这个传统模式占用了很大的资本,最后还要算到风险资产里面。现在银行转型更多需要做一些"轻资本"的中间业务。”奥纬咨询大中华区金融业务董事合伙人翁涛表示。

红星新闻记者 杨斌 图据东方IC

模式上,浦发的零售业务的打法也比较“清奇”。

零售争夺PK

目前,从已公布年报的国有行和股份行数据看,共有五家银行晋升信用卡发行数量亿张俱乐部。按座次排,分别是 “宇宙行” 工商银行累计发行 1.51 亿张,较上半年多增 3600 万张;建设银行发行 1.214 亿张,新增 1147 万张;中国银行发了 1.11 亿张,较去年增幅 14.3%。

  数字化转型进程提速

编辑 刘静

除了普遍利用的大数据、人工智能技术等,浦发同时推出了福利社、浦惠到家、京东小金卡、 PP体育联名卡、花悦卡、爱奇艺、小浦福利团等经营新模式。

招行不再“一枝独秀”

威尼斯官方网站 6

  应当看到,多家上市银行的零售业绩能够取得优异表现,除了银行战略转型的政策支持外,也在很大程度上得益于金融科技等数字化手段的应用。从一季报可以看出,招商银行、平安银行都将金融科技作为了向零售转型的“核动力”。

{"type":2,"value":"

这种接地气的打法,破有当年招商银行主攻零售时的“亲民感”。

上市公司盈利能力是备受关注的重要考核指标。从6家银行的年报来看,2018年业绩整体有所改善,但行业内出现分化。其中,盈利能力较强的零售业务成为各大银行争夺的阵地。几乎所有的银行越来越重视零售业务,部分银行也以此弯道超车。在6家银行中,平安银行零售业务特别显眼。

另外,2018 年上半年信用卡临近亿张的农业银行终于突破瓶颈,下半年发力全年共计发了 1.03 亿张,首次跨入 “亿张俱乐部”。值得一提的是,零售之王招商银行在年报中并未公布信用卡累计发行数量,但在 2018 年半年报之际,其累计发行数量已超 1.14 亿张,按照新增发卡量增幅,招行稳妥的排入前三名队列,成为股份行的佼佼者。

  值得关注的是,银行业的数字化转型进程正在提速。今年4月9日,全国首家“无人银行”——位于上海九江路的建设银行无人网点开业;4月18日,第一家国有大型商业银行设立的金融科技公司——建信金融科技有限责任公司挂牌开业。业内人士对此分析认为,从“跨界合作”到“自主研发”甚至“向外输出”,金融科技发展至今,银行业在应对冲击的实践中,对如何利用和管理科技资源已有了全新判断。

年报显示,其零售贷款 超过1.4万亿元,信用卡卡量突破3500万张。全行个人客户增幅 19.58%。

年报显示,平安银行去年零售业务表现超越招商银行,其中,零售业务营收618.83亿元,在全行营业收入中占比为53%。零售净利润为171.29亿元,在净利润中占比为69%。按平安银行董事长谢永林的话说,该行“零售转型取得了阶段性胜利”和“已成为一家零售特色鲜明的商业银行”。

在其余股份行方面,中信银行信用卡累计发卡 6705.69 万张,比上年末增长 35.27%;全年新增发卡 1748.61 万张,比上年增长 43.44%;在零售板块大发力的浦发银行信用卡累计发卡 5650.54 万张,同比增长 37.26%;流通卡数 3750.36 万张,较上年末增长 39.50%。

  浦发银行在2017年业绩报中提出,未来5年该行发展的战略目标是“以客户为中心,科技引领,打造一流数字生态银行”。《金融时报》记者了解到,今年以来,浦发银行动作频频,与上清所、华为、百度和科大讯飞正式达成跨界智能金融创新战略合作,成立浦发创新实验室、浦发华为开源技术联合实验室、浦发百度深度学习实验室等。另外,浦发银行还通过筹建3家异地开发中心,推进新一代数据中心和大数据平台建设以及加快启动金融云等重点项目。

在住房按揭、经营类贷款、消费贷款等零售信贷领域,个人贷款总额较上年末增长 19.43%。

而规模上依然是第一的招商银行,2018年该业务营业收入占总营收比由2017年的51.29%上升为52.69%,零售净利润在净利润中占比为57.22%。但也存在高端零售客户增速同比明显下降,以致其核心竞争力超低零售负债将会受到挑战的隐忧,未来该行要发展零售业务的挑战更大。以私人银行为例,招商银行2018年该行私人银行客户较上年末的增幅大幅放缓至8.19%,管理的私人银行客户总资产比上年末的增速也降至7.03%。

相较于中信银行和浦发银行,平安银行在信用卡领域的投入和期待 “有过之而无不及”。该行在 2018 年突破了信用卡流通卡 5000 万张的大关,作为业务突破的三大尖兵之一,其报告期内信用卡流通卡量 5152 万张,较上年末增长 34.4%。

  中行也在其一季报中强调了“坚持以科技引领推动全行数字化转型”,贯彻“移动优先”策略,不断完善手机银行功能。数据显示,一季度,中行手机银行交易金额达3.92万亿元,同比增长72%。此外,该行不断深化人工智能、大数据等技术与业务的融合,推出智能投资顾问产品“中银慧投”,为客户提供优质、专业和便捷的个性化资产配置服务。

浦发在信用卡业务方面的增长也较为明显。

有银行业内人士表示,零售业务竞争已白热化,面临诸多新的挑战,尤其是对高端客户的增长影响更大。融360分析师李万斌就指出,银行业零售业务的转型改革之路漫漫,未来仍面临着互联网金融市场其他主体竞争、自身发展瓶颈等多方面的考验。因此,相对于招行,平安银行凭借科技优势和战略转型,未来有望在零售业务方面继续保持领先优势。

在大力推荐 “买单吧”APP的交通银行信用卡发卡量为 7155 万张,2018 年仅增加 912 万张,其业绩差强人意。

  值得关注的一个趋势是,除了将大数据、区块链、人工智能等先进科技应用在银行现有金融业务中外,未来将有越来越多的银行通过组建科技子公司来抢跑金融科技“下半场”。招商银行的科技输出落地在了“招银云创”,其目前主要业务是金融业务云服务;兴业银行打造的兴业数金公司推出的金融行业云服务品牌“数金云”,则能提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务等六个品类的基础云服务。

2018年,浦发银行信用卡累计发卡5650.54万张,同比增长37.26%;流通卡数3750.36万张,较上年末增长39.50%。

纷纷转型PK

2、信用卡交易额

  国际化发展成转型重要方向

2018年全年,信用卡交易额1.8万亿元,同比增长51.42%;信用卡业务总收入552.78亿元,同比增长13.39%。

光大非息收入涨幅大

高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成。数据显示,直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易规模 2018 年增速惊人。招商银行信用卡 “盘子” 做到最大,高达 3.79 万亿元,其次是交通银行信用卡交易规模高达 3.07 万亿元,而且两家还分别达到了 27.74% 和 35.19% 的高增速。

  随着新一轮金融对外开放的启动,多家银行将国际化发展列为自身转型的重要方向之一,特别是“一带一路”倡议的提出,也为银行业的国际化发展提供了机遇。

值得关注的是,浦发的信用卡不良贷款余额78.32亿元,不良率1.81%,较上年末上升0.49个百分点。

2018年,以对公业务著称的中信银行全面启动对公业务转型。报告期内,中信银行集团对公存款日均余额2.90万亿元,比上年增加847.63亿元,继续保持股份制银行领先地位。不过,中信银行在零售金融方面存在明显短板,2018年该行零售业务营收571.53亿元,占比34.7%,同比基本持平。零售业务利润占比则降至29%,同比下降了近十个百分点。不过,中信银行表示,未来将进一步推进零售业务转型。

威尼斯官方网站 7

  中行一季报显示,该行全球服务网络进一步完善,海外机构已覆盖54个国家和地区,其中覆盖23个“一带一路”沿线国家和地区,成为全球和“一带一路”沿线布局最广的中资机构。截至3月末,中行海外机构贷款总额达3711亿美元,增长4.81%。一季度投放授信约83亿美元,累计为“一带一路”建设提供授信支持约1077亿美元。成功发行32亿美元等值“一带一路”主题债券,累计发行规模超100亿美元。

都说发展零售业务,需要金融科技助力。一般认为,银行业在这一块儿,还存在短板。但从各大银行的表现,还有报表看,2018年可能是一个分水岭。

除了向零售转型以提升业绩,对于上市银行业绩含金量而言,收入结构也非常重要。

增速亮眼的还有平安银行、浦发银行、中信银行和光大银行,同比增幅分别高达 76.1%、51.42%、39.49% 和 36.7%;运营效率惊人的平安银行,虽然发卡量不过 5000 万张,但是全年交易额 2.72 万亿元,在规模上仅次于招行、交行、建行和工行;浦发、中信和光大银行,尽管发卡量均在 4000 万张左右,但是 2018 年交易额也都分别达到了 1.81、2.08 和 2.29 万亿元。值得注意的是,大部分银行信用卡交易额同比增幅大于发卡量同比增幅,银行更加注重客户的深度经营和精细化管理。

  在股份制银行中,浦发银行的国际化经营步伐也在稳步推进中。该行一季报显示,2018年2月6日,浦发银行伦敦分行正式开业,将借助伦敦和上海两座国际金融中心城市的地位,发挥浦发银行集团的国际平台优势和产品服务创新能力,以客户为中心,做好跨境服务平台、资金交易平台、英镑和离岸人民币清算平台、产品创新平台和欧洲发展中心。

关于金融科技,浦发银行行长刘信义表示,浦发银行正在加快数字化的转型。

年报数据显示,虽然去年资管新规对银行理财业务影响颇大,但是2018年多家股份制银行的非息收入均呈两位数大幅上涨,其中光大银行增速最大,为同比上涨59.23%,其次是民生银行和平安银行,增速均超过30%。

3、信用卡贷款余额

  交行一季报显示,报告期末,交行境外银行机构资产总额达10415亿元,较年初增长7.97%,占集团总资产比重11.24%,较上年末提升0.57个百分点;控股子公司净利润12.59亿元,同比增长5.27%,占集团净利润比重上升至6.27%,“国际化、综合化”实现了齐头并进“领跑”。

2018年,浦发在业内首发API Bank无界开放银行,首推集成式VTM,还联合百度、华为等设立六大创新实验室,携手微软等成立科技合作共同体,推进金融科技成果应用。

此外,中信银行增速仅5.29%,而浦发银行更是负增长,占营业收入的比重下降了1.8个百分点至34.8%,成为6家股份制银行中唯一非息收入比重下跌的银行。其中,浦发银行的手续费及佣金收入同比出现了较大幅度的负增长,同比减少9%。浦发银行对此表示,是因为报告期内托管及其他受托业务手续费收入减少所致。值得一提的是,民生银行虽然利息净收入出现负增长,不过去年其非利息净收入对收入的贡献超过利息净收入,达到800.89亿元,同比增长38.73%。

截至 2018 年,工商银行、建设银行、招商银行和中国银行信用卡贷款余额规模突破 5000 亿元,农业银行接近五千亿,达到 4733 亿元。各家银行信用卡贷款余额 2018 年均保持了高速增长,在全行零售业务中增幅亮眼。后起发力直追的的农业银行、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达到了 49%、34.93% 和 36.77%,增速相对靠前。同时,部分行主动进行风险管理,压降了贷款增速。

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

总体来看,重视零售业务,也在财报上有较为突出的表现。财报披露,2018年,浦发银行实现营业收入1638.68亿元,同比增长1.74%,归属于母公司股东的净利润559.14亿元,同比增长3.05%。不良贷款率1.92%,比去年下降0.22个百分点。

科技赋能PK

威尼斯官方网站 8

更多

不过在盈利能力上,2018年,浦发银行平均总资产收益率为 0.91%,比上年下降了0.01个百分点;加权平均净资产收益率为13.14%,比上年下降了1.31个百分点。成本收入比率为25.12%, 比上年上升0.78个百分点。

平安IT支出一年增82%

4、信用卡收入情况

浦发银行以559亿元净利润,在8大股份制银行中,已超过光大银行、平安银行、中信银行、民生银行和华夏银行,但是低于最大股份制银行招商银行和兴业银行,排在第三位。在众多银行转型零售业务时,浦发还需再接再厉。

目前,用科技赋能金融,已成为商业银行结构转型的第一生产力和重要抓手,愈发受到重视。年报显示,科技赋能金融均着墨颇多。其中平安银行在科技方面的投入增速最快。数据显示,2018年平安银行IT资本性支出25.75亿元,同比增长82%。该公司还制定了IT三年发展规划,实现信息科技从传统支持保障到引领驱动业务发展的转变。平安银行在年报中透露,未来将积极实施“金融 科技”战略,持续加入资金和人才的投入,促进集团领先科技与银行业务场景的深度融合,全面赋能业务,驱动更多创新,带来更大变革。

2019 年年初,银联发布统计,2018 年全年的银联数据客户银行信用卡业务收入整体同比增长 36%,53 家银行收入过亿元;在收入结构方面,分期收入占比提升高达 36.7%,为信用卡业务第一大收入来源。

威尼斯官方网站,此文为消金界原创稿件,未经允许谢绝转载,

招商银行2018年信息科技投入65.02亿元,同比增长35.17%,是营业收入的2.78%。在披露年报当天,招商银行还宣布,加快向“金融科技银行”转型,并制定年度财务预算方案时将持续加大对金融科技的投入,每年投入金融科技的整体预算额度原则上不低于上一年度公司营业收入的3.5%。

从 2018 年年报看,招行、浦发、中信、民生、光大、建行公布了 2018 年信用卡业务收入情况。招行信用卡业务总收入最高,高达 667 亿;浦发银行信用卡业务总收入 552.78 亿元,同比增长 13.39%;中信银行实现信用卡业务收入 460.23 亿元,比上年增长 17.81%;民生银行全年实现非利息净收入 280.73 亿元,同比增长 33.82%;光大银行收入 390.39 亿元,同比增长 39.43%;建设银行相关手续费收入突破 350 亿元,增长超过 15%。

否则将追究法律责任。

不过,金融科技投入的加大也使得部分银行成本收入占比有所上升。其中,招商银行2018年的成本收入比为31.02%,同比上升0.79个百分点;平安银行同期成本收入比相较于2017年上升0.43个百分点至30.32%。

信用卡收入来源构成方面,仅招行、中信 2 家银行有完整的数据披露。招行信用卡去年 667 亿元总收入中,信用卡利息收入 459.79 亿元,同比增长 16.29%,在总收入中占比 68.93%,已逼近 7 成;而信用卡非利息收入 207.22 亿元,受益于交易量增长,同比增长 38.95%,在总收入中的占比却是 31.07%,仅约 3 成。另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元,比上年增长 17.81%,其中分期业务收入 193.10 亿元,非利息净收入 308.15 亿元,分期业务创收贡献不断提升。

有分析认为,科技推动人类生活方式向更加智能、便捷的方向发展,加剧银行资产、负债、支付脱媒,迫使传统银行在场景、流程和运营等方面的转型。科技进步有望重塑银行商业模式。

信用卡的快速增长,对各家银行的中收贡献也不小。中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的 53.46%;邮储银行银行卡及 POS 手续费收入 129.52 亿元,较上年增长了 27.77%,主要来自信用卡消费和分期规模快速增长;建行去年银行卡手续费收入 461.92 亿元,增幅 9.35%,主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长。

不良率改善PK

我国商业银行信用卡的资产质量

股份制银行资产质量好转

伴随着信用卡市场规模高速增长,其资产质量水平、业务风险是否在合理水平,也备受关注。从年报数据来看,8 家银行披露了 2018 年的信用卡不良率,相比上年,8 家银行中 3 家银行控制住了信用卡的不良率,有 5 家信用卡不良率均同比有抬升。

不良率是考量银行经营情况的重要指标,不仅涉及资产质量,也影响到坏账以及计提减值,进而影响整体盈利能力,而估值则是二级市场股价风险高低的直接体现。年报显示,股份制银行不良率改善,资产质量好转。

不良率最低的是建行信用卡 0.98%,水平最高的是民生银行信用卡 2.15%。其中,招行跟去年持平,为 1.11%;交通银行和农业银行比去年同期下降了 0.3 个百分点,分别为 1.52% 和 1.66%。

2018年四季度,银行业对不良贷款的认定进一步趋严,使得行业资产质量持续改善,其中,股份制银行改善幅度大于国有行。根据6家公司年报,民生银行、平安银行、中信银行2018年不良率均微升。其中,民生银行不良率为1.76%,较年初上升0.05个百分点。平安银行不良率为1.75%,较2017年末增加0.05个百分点。

民生银行信用卡不良率最高,达 2.15%,同比上升了 0.08 个百分点;其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为 1.85% 和 1.81%,这两家去年高速扩张的银行信用卡不良率升幅也最快,中信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了 0.61 个百分点和 0.49 个百分点;此外,平安和建行也都有不同程度的上升。

在上述银行中,浦发银行虽然不良率在改善,但依然是目前同类公司中表现最差的银行。浦发银行行长刘信义在年报中表示,浦发银行去年不良率较年初下降0.22个百分点,“2018年,浦发行坚决打赢降风险攻坚战,通过抓住关键、聚焦重点分行、重点项目、重点领域,实现不良双降。”记者对比发现,从2017年三季度以来,浦发银行的不良率一直持续下降。不过,在行业内,该公司不良率依然最高,2018年达到1.92%,比中信银行和民生银行分别高出0.15个百分点和0.16个百分点。由此可见,浦发银行的不良率依然是未来市场关注的焦点之一。

威尼斯官方网站 9

在估值方面,以4月8日收盘价计算,A股16家上市银行(剔除2016年以来上市的次新股和城商行)平均动态市盈率为7.31倍。8家股份制银行平均动态市盈率为7.44倍。但招商银行动态市盈率却高达11.25倍,业内最高,而且是目前唯一一家市盈率超过10倍的股份制银行。在目前已披露年报的6家银行平均市净率为0.99倍,处于“破净”状态,但招商银行市净率达到1.79倍,远超其他股份行。

尽管相对比来看,银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低,但是 8 家中有 5 家银行信用卡不良率超过 1.5%、数家银行信用卡不良率逼近 2%,再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后,银行信用卡资产管理仍值得重视。

薪酬竞争PK

二、部分商业银行信用卡业务发展布局

股份制银行充满竞争力 人均46.52万元

招商银行:顺 “市” 而为,积极转型

在备受市场关注的薪酬方面,年报显示,多家股份行人均薪酬为46.52万元,在各行业中充满了竞争力。其中招商银行、平安银行、浦发银行暂居前三,光大银行人均薪酬则稍显逊色,去年仅为36.26万元。

1、2003-2007:一次转型,聚焦零售业务

记者对比发现,大部分股份行人均年薪均同比上涨,其中增幅在10%以上的就有2家,分别是招商银行、平安银行,增幅分别为17.8%、16.1%。只有中信银行不升反降,同比减少6.9%。

2001 年 12 月,中国加入 WTO;2003 年至 2007 年,中国 GDP 增速和城镇居民可支配收入保持两位数以上的高速增长。经济向好的宏观环境下,招商银行敏锐察觉到零售业务的市场机会,把握风口,积极发展个人业务。

股份制银行的收入水平不仅傲视其他行业,比国有行的工资也是高出一大截:五大行中,交通银行是唯一一家薪资超过30万元的国有银行,达到32.99万元;其他工农建中四大行工资相差无几,在26万元~30万元区间内,其中农行为26.14万元,在平均年薪中垫底。

威尼斯官方网站 10

值得注意的是,股份制银行不仅员工平均薪酬诱惑力强,高管收入也很高。如平安银行董事长谢永林2018年的总薪酬达到477.70万元,招商银行行长田惠宇的薪酬也有469万元。而去年国有大行在年报披露的高管层薪资均未超过100万元。

2、2008-2013:二次转型,从粗放经营向精耕细作

2008 年,全球金融危机爆发,经济进入下行通道。同年,招商银行信用卡不良率达 2.77%,同比提高 85 个 BP。面对新的宏观形势,招行对信用卡业务进行 “大刀阔斧” 的改革。经过五年多的“跑马圈地”,招行向集约化转型,将其信用卡客户群结构分成高端客户、钻石客户、金葵花客户、金卡客户和普通客户五类进行管理,针对客户不同需求设计多种类信用卡。

威尼斯官方网站 11

3、2014 年 - 至今:三次转型,连接互联网,轻渠道获客

在该时期,互联网金融强势崛起,面对金融科技对传统业务带来的冲击,招商银行借力打力,开启互联网转型道路,全方位布局信用卡流量入口,搭建覆盖信用卡生命周期线上平台,实现信用卡从功能型向智能型的转变。

威尼斯官方网站 12

浦发银行:异军突起,后来居上

1、2004-2014:受制于人,上下求索

2004 年,浦发银行建立信用卡中心,并与花旗银行战略合作推出与国际接轨的信用卡,但是自发卡起,浦发银行始终使用花旗国际卡中心的信用卡业务处理系统,所有的客户数据都存放于花旗新加坡数据处理中心,很大程度上损害了公司金融主权,丧失了大量客户信息。因此,自发展信用卡将近 10 年期间,浦发银行在信用卡上取得的业绩成果一直表现平平。自 2008 年进行信用卡系统数据回迁后,浦发银行也开启了探索发展信用卡业务的道路,为后来的厚积薄发贡献了力量。

威尼斯官方网站 13

2、2015 - 至今:借力金融科技,推动数字化转型

十年求索再加上公司积极顺应了新一轮的信息技术变革,浦发银行的信用卡业务在这个时期发展迅猛,从无名小卒跃居到业内第一梯队。资源的沉淀整合、数字化平台和移动端渠道的建立,让公司的信用卡业绩大放异彩。

威尼斯官方网站 14

中信银行:细分客群,战略清晰

2002 年中信银行信用卡中信在深圳成立,2003 年和 2004 年中信分别发行 STARVISA 和 STARMASTERCARD 信用卡。纵观中信银行信用卡业务发展历程,可以发现它始终坚持客群分类,将 “白领菁英、跨境人士、幸福老人、优雅女性、企业领袖” 定位为公司重点客群。在其他银行片面追求规模扩张、粗放经营之时,中信银行就已经通过细分市场和差异化经营在信用卡业务上取得显著竞争优势。

威尼斯官方网站 15

交通银行:战略合作,共存共赢

2004 年,香港上海汇丰银行投资了近 17 亿美元,收购了交通银行 19.9% 股权,成为交行的战略投资者。同年,交通银行太平洋信用卡中心正式宣布成立,标志着交通银行和汇丰银行战略合作关系的真正开始。交行在国内的多个分支机构的广大渠道与汇丰在世界各地绵密的银行网络系统,为这个中外合资推出的信用卡带来双重优势。与早年浦发银行所不同的是,太平洋信用卡引入汇丰银行的技术与管理经验,但由本行独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的经营管理;并且,在交行和汇丰的合作中,双方也一直秉承 “共存共赢” 的合作理念。尽管交行信用卡发行较晚,且面临国内信用卡市场竞争白热化的环境,但依托国际化、综合化平台的优势和世界性、创新型的目光,让交行冲出重围,在信用卡业务取得不俗表现。

威尼斯官方网站 16

三、我国商业银行信用卡业务创新建议

商业银行需要全面布局金融科技。使用人脸识别、电子签名、智能语音识别、自然语言理解、语音合成、虚拟现实、增强现实等技术全面提升客户体验;使用大数据、人工智能等技术开展多项业务的交叉销售;创新理财产品,研究客户存款额度和信用卡使用规律,设计符合客户理财偏好的理财产品;创新信贷产品,根据不同地域、不同资产状况、不同特点客户的差异化需求,向其提供更加丰富、个性化的产品组合;与证券、保险、信托、电子商务、互联网公司等合作伙伴实现产品与服务的跨界融合,共享客户资源,建立数字化生态系统,提供更加有针对性的服务。

商业银行可以建立线上商户生态圈,以提高线上商户的客户量;通过使用风险引擎、机器学习等方法为客户的线上交易进行风险评估,为客户交易提供详细的记录;增加个性化的优惠和忠诚度奖励计划。

商业银行也可以向客户提供手机 OCR 软件,支持客户对消费单据拍照并在手机上显示消费记录,还可在手机银行和网上银行查询到消费明细,以便进一步针对客户的消费偏好开展精准营销服务;客户在支付公用事业账单时,只需打开手机应用对准账单拍照,即可完成支付。

商业银行可以和商户建立生态圈,开展精准营销,客户可以在消费时搜索附近的优惠商户,商户可以有针对性地对客户提供优惠;客户可以将自己的信用卡与商户连接起来,在使用信用卡消费的同时完成优惠权益的兑换,而无须使用会员卡。商业银行也可以开发对商户优惠进行管理的软件,客户每消费一笔,就可以在手机上查看到新获得的优惠权益,也可以将自己得到的优惠权益转赠给他人。商业银行可以向客户提供即时电子礼品卡兑换服务,客户可以在多种电子礼品卡之间进行选择,即时完成兑换。

银行与金融科技融合的理想境界是什么?是银行即服务。

本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们。

本文由威尼斯官方网站发布于理财新闻,转载请注明出处:威尼斯官方网站:这家银行的零售金融也好猛,

上一篇:银行也该清醒了,换个艺术拉积贮 下一篇:没有了
猜你喜欢
热门排行
精彩图文