数字货币交易所仍是能够走下来啊,却是以后
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交易所实在是太好赚钱了,所有人顺着那条绳子往上爬,然后绳子从中间断了……

7月22日,在BABI财经主办的韩国首尔Blockchain Partner Summit 币安团队首尔媒体问答会上,币安CEO赵长鹏指出,FCoin模式无法持续是在不断卖新币。FCoin是2018年继EOS后又一个引燃币圈热点,只是此次玩法落足于衔接用户与市场的数字货币交易所,然而它那一夜成名的成绩却遭到了媒体、资本机构、个人投资者的质疑,包括同行者如okex、币安等的抨击,FCoin又将如何继续玩这场资本游戏?

交易所作为整个区块链行业的食物链顶端,一直饱受人们关注,除了传统几大交易所外,一些采用创新模式的新交易所也值得注意,之前区块律动 BlockBeats 曾经撰写过一批《小交易所的生死抉择:艰难前行,或者狼狈为奸》的文章,一个多月过去了,格局又有了新的变化。

中国的区块链世界中,也形成了BAT一样的巨头。

目前,整个数字加密货币交易市场中,前 20 家头部交易所已经将 90% 的利润收入囊中,剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的 10% 利润。据统计,目前全球数字加密货币行业中有超过 1.2 万家交易所,每天还有多家新的交易所出现,他们能赚到钱吗?

“交易即挖矿”模式新创举

在 Fcoin 横空出世后,大家才发现,原来模式创新带来的势能如此之大。为了找到下一个火币、币安、OKEx、FCoin,我们策划了这个新势力系列文章,以公正的眼光去发现区块链上新的交易所和他们创造的全新玩法。

食物链最顶端的,就是“BHO”(币安、火币和OKEx)。

交易即挖矿,以人们的名义,炮打司令部,张建的一张大字报

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FCoin所实行的“交易即挖矿”模式,短短数月便夺得全球交易量第一宝座,这种模式给普通交易者提供从中获利的机会,并非首创,比如BiBox就曾试水将进行交易所产生的手续费返还给客户,只不过FCoin在营销方面做成优势。这种新创举的模式究竟以何种形式吸引着大量资金涌入交易所?

新势力系列文章的第一篇讲的是国内的 Kcash 数字货币 钱包,他们在钱包内加入了一个去中心化交易所。之所以选择先从钱包 App 开始,是因为 Kcash、imToken 这样的数字货币钱包没有黑料,是币圈、链圈真正在做事情的团队,也是值得区块律动 BlockBeats 向各位读者推荐的。

而最近,巨头们正在接受革命者的挑战。

虽然没有人真的知道终将会发生什么,

答案是有一部分赚到钱了,剩余的大部分都在烧投资人的钱。更有甚者在发现已经无法扭转亏损的态势之后,开始了令人发指的「收割」无辜投资者的行为,还有交易所直接卷款跑路。

玩过股票、基金、期权期货等金融产品的人都知道,在平台上进行交易都会涉及到交易费用,交易金额越大、交易次数越多所损耗交易费用也越高,而FCoin设计的交易模型有着本质改变,首先,FCoin对于交易频率以及交易额,平台方不做利益上束缚,并且鼓励提高交易频率,交易者在交易过程中产生的交易费用以第二天等价FT100%返还给用户;其二,采用分红策略,据创始人张健的说法,以股权所有制、社区自治策略运营FCoin平台,即拥有平台币FT,可以产生分红,分红比例阶段性调整。

初次创业失败,但视野仍在

扛旗者,就是今年突然杀出来的黑马交易所FCoin。

不过,我们大家冥冥之中早已达成了共识,

今年 6 月份,区块律动 BlockBeats 曾经写过一篇有关小交易所的文章,如今 3 个月过去了,因为一些交易所案例的出现,交易所的格局发生了重大变化,再加上市场下行严重,如今交易所市场的实际情况比我们想象的还要糟糕。

毫无疑问,这种模式最大程度刺激了人们对利益追逐神经。对交易费用革新,以往交易需要支付一笔不低费用,限制了交易频率,而这种模式转移了利润收取方式,交易费用能够以平台货币等价返还,并且此货币长期持有还能产生一定收益,看似很不错的平衡机制,但也存在一定问题,一是平台货币的价值是否能够与市场价值所匹配,毕竟FT价值只是由FCoin平台单方面衡定,并且价值并不呈稳定状态,FT已经发生过价值腰斩;二是促使交易者为了交易而交易,存在大量用户刷单情况出现。

早在 2013 年,清华毕业的祝雪娇进入了比特币行业。当时以太坊还没有问世,大家的关注点都还在比特币的挖矿和交易上。人们面对这种全新的事物,还是一种非常茫然的状态,但是信仰者可以看到它未来的价值。这一年里徐明星和吴忌寒都成了比特币的信徒。

最激烈的竞争,往往发生在食物链的顶端。这不仅是话语权之争,更是生死之战。

目前的状态不会永远继续下去,

开个交易所,真的太赚钱了

从运营角度而言,FCoin平衡原理利用的恰到好处,利用交易即挖矿模式,一方面满足交易者中心诉求,完成货币之间交易,同时反馈未来有可能高价值的等价货币,交易费返还制度促使交易所交易高流量流通,但这也使得FT易于获取变得低廉。而FCoin的分红策略,鼓励交易者拥有FT从而赚取“利息”,如同固定房地产,使得FT有升值空间从而保持、提升币价。

2013 年,祝雪娇和刘锟他们拿到了一笔天使融资,联合创办了 YardWallet 钱包和 YardPay 支付工具。其中 YardPay 团队成为国内首批支持比特币支付服务商,当时可以在神州付的游戏商城和金象大药房两个商家进行比特币支付。

在区块链世界,三个细分市场的竞争尤其惨烈。一是矿机争霸战,经过数年的混战,终于归于平静,话语权归于比特大陆等巨头;二是年初开始的争夺舆论权之役,几个月下来,一大批自媒体离场;三是金字塔塔尖的交易所之争,BHO近乎垄断的格局被后起之秀FCoin打破,短短十五天其交易量就超过了包括BHO在内的六大交易所之和,令人瞋目结舌。

眼下的世界最多只是我们理解所有可能平行世界的一个特解。

在区块链数字资产交易生态中,一共有三种角色:发起一个区块链项目的项目方,购买项目方代币的投资者,以及搭起项目方和投资者桥梁、为投资者提供交易场地的数字加密货币交易所。

这场“游戏”如何继续?

然而,他们想得太远了,市场根本无法认识这个新的概念,不仅资本市场冷淡,而且消费者数量也非常少。一年半之后,YardWallet宣布关闭。之后,祝雪娇去了社交金融平台咖咖做 CTO,刘锟则去了钱袋宝做研发。

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数字加密货币交易所的运营模式与我们认知中的交易所基本上没有区别,手续费是其收入的主要来源。交易所面对使用其平台交易场地进行交易的投资者收取交易手续费,同时对于资金的流出(提币),也会收取一定比例的费用。

为了应对OKex以及币安等第一梯队交易所开始挤压,FCoin近期调整返还比例,交易费按平台币的市价计算,用平台币100% 返还用户,表面上意味着FCoin交易所不收取交易费用,然而事实上,FT对于平台方而言,运作上不经过区块链链上流程,属于零成本发行,换句话说,平台币是可以作为印钞机的存在,至于通货膨胀后的风险是平摊在每个交易者身上。

在 YardWallet 失败两年后,祝雪娇又把刘锟叫了回来做 Kcash 钱包,这次祝雪娇看到市场真的来了。进入 2017 年,比特币价格一路高歌,ICO 市场异常火热,投资者口袋里的钱按捺不住地寻找栖身之地。

FCoin的核心逻辑,其实并不复杂:交易即挖矿,今天交易产生的交易费用,明天会变成FCoin的平台币FT,返还给用户;持币即分红,昨天平台总收入的80%会返还给持币者。但大部分人没有料到的是,这个经济体会迅速引爆行业。

style="font-family: 微软雅黑, 宋体, "Arial Narrow", HELVETICA; font-size: 14px;">2008年9月15日历经一百多年的华尔街大行雷曼倒闭,大家认识到了华尔街不会永远不眠。随后2008年11月中本聪发布了比特币的白皮书。2009年中本聪在位于芬兰的赫尔辛基的一个小型服务器上挖出了第一批比特币,一共50枚。

style="font-family: 微软雅黑, 宋体, "Arial Narrow", HELVETICA; font-size: 14px;">2010年5月22日,一位美帝国主义的程序员用10000枚比特币成功购买了两块披萨,就是按照今天比特币跌去了最高点三分之二的价格来算,这也称得上历史最贵的披萨了,此后,5月22日史称比特币的披节。

以火币 Pro 和币安交易所为例,用户的每笔交易都需要支付总金额 0.2% 的费用作为手续费,币安则收取 0.05% 的手续费,绝大部分交易所的收费都在 0.05-0.2% 之间。

FT账面市值为用户资产的7-9倍,也就是说,每八个FT货币的持有者中,只有一个人能够真正提现。事实上,FCoin资产储备还不足以超发平台货币,对此,FCoin创始人张健提出,51%“挖矿”部分给用户释放FT,49%部分给团队关联方同步释放,用户每得到51个FT,平台能解锁49个FT。

威尼斯官方网站,2017 年 9 月,Kcash App 上线,6 个月后 Kcash 宣布已经拥有了 50 万用户;又过了 4 个月,Kcash 宣布用户量达到 100 万。在世界区块链乌镇大会上,Kcash 钱包还拿下了区块链世界大会年度钱包的荣誉称号。

在Fcoin尚未诞生之前,交易所的高额上币费和手续费令许多项目方和用户望洋兴叹,无论是项目方,还是用户,都在期待一家真正去中心化的交易所出现。FCoin的横空出世,让项目方和投资者看到了巨大的希望。过去,交易是支付成本,现在,交易成了利润环节。用户在交易之余,享受平台币升值的红利。何乐而不为呢?

比特币的披萨节,正式向世界宣告了,比特币可以流通。

根据国外财经网站 Howmuch 的数据统计,今年鼎盛时期,币安每天可以通过收取手续费获得 348 万美元的收入,而当时的第二名 Upbit 可以获得 342 万美元的收入,火币 Pro 则可以获得 229 万美元的手续费收入。

币安CEO赵长鹏在接受媒体采访时指出“如果一个交易所,没有手续费收入,盈利模式是靠平台币的上涨,不拉盘如何生存”,一语道破FCoin生存模式,为了能够持续吸引交易人群、扩大交易流量、维持交易所运行,FCoin打造的平台币仅是以另一种“ICO”方式变相融资,不断新入场的投资者,接盘的同时也稀释了FT账面价值。

上周 Kcash 团队找到区块律动 BlockBeats,告诉我们正在做去中心化交易所。为什么 Kcash 也做去中心化交易所,这明明是一份当下完全不值得去做的事情。

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流通创造价值,价值决定前途,前途决定命运。

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锁仓延续生命值

去中心化交易所现在不是一门好生意

我们都说币圈一天,人间一年,果不其然。

小平同志曾经说道,我们的教育要面向未来。

虽然每日的收入看起来不多,但是我们将这个数字换算成年收入,你就能明白这到底是多少钱了:币安一年有 12.7 亿美元,Upbit 一年有 12.4 亿美元,火币一年有 8.3 亿美元的收入。

7.19日,FCoin官网发布了一个新公告,推出“锁仓即挖矿”新玩法,通俗而言,用户把数字资产转入到FCandy资产池,在此期间,锁仓的数字资产不能向二级市场出售,也不能转账,但会获得不超过投入资产总价值5%的FCandy奖励。

从当年门头沟交易所被攻击,到年初的 Coindesk 被盗和 3 月份币安黑客攻击,各种围绕着交易所安全的问题层出不穷,无论是从业者还是媒体人都喜欢在这个话题上多停留一下,因为他们都会提到一个绝对正确的解决方案:去中心化交易所。

在币安宣布联盟计划之前,Fcoin的分成比例是 80%,也就是还有 20% 的利润还留在交易所。然而在币安宣布联盟计划之前的 15 分钟,Fcoin 突然将分成比例无预兆地提高到了 100%。也就是说,平台没有任何利润留存,全部返给平台币的持币者。

对于未来,我们要考虑的不是未来做什么,而是应该想今天做什么才有未来。

而 8 月 17 日上交所成交 1176 亿人民币交易额,按照双向手续费0.00487% 来计算,上交所这一天的手续费收入为 1146 万人民币,远低于上面提到的任何一家交易所。

锁仓意味着货币寄存在平台方,在此期间能够提供给FCoin巨额可用货币,保障平台维持运作,在目前数字货币市场疲软状态下,设定的奖励制度既能留住老客户又能吸引新客户加入,当然,后期能否支付起大额奖励金额,需要看市场走向。

中心化交易所记账式交易、流程不透明、系统有漏洞,还存在各种隐患和风险,而且有违区块链去中心化的理念。大家其实都一直看好去中心化交易所,因为去中心化交易所的意义就在于,用户掌握自己的资产,所有的交易都在区块链上进行,所有的交易记录都可查,交易过程由智能合约代码控制,除非有能力扭转区块链,否则一切无法篡改。

烧钱大战一触即发。Fcoin已经进入一种负运营状态,如果真的已经实行了团队 FT 锁仓,那么现在开始发生的任何一笔交易都要吃融资额。

站在未来角度来审视现在,大部分今天不合理的事情都显非常合理。哈希计算是基础劳动基石,这是区块链世界最合适的按劳分配。

当然实际上不能这么计算,因为数字货币交易所有很多玩法,在交易的时候会产生大量的折扣手续费,不少交易所还会为项目方提供免手续费账户,交易所的手续费收入并不能单纯地按照交易所的交易量来进行计算。

FCoin将FT作为未来支票,而其价值由市场走势所决定,此时锁仓看似是一种由死向生的曲线挽救措施,毕竟在分红以及反馈机制下,所损耗的资金过于巨大。对于FCoin而言,如今处于内忧外患当中,交易所内部交易机制频繁变动,外部OKex、币安以及火币网虎视眈眈。FCoin能否在资本、技术、运营模式当中继续保持着优势,我们将拭目以待。

即,在没有中介的干预下,你可以与不认识地人进行交易,这在区块链世界是最美好的愿景之一。在今年 7 月的 TechCrunch 大会上,以太坊创始人 Vitalik Buterin(V 神)在访谈中直言对中心化交易的不满,「我真心地希望中心化交易所能够下地狱死去,越快越好」。

虽然补贴平台币对于平台来说没有成本,但币安和OKex是不会像 FCoin 一样,让自己的平台币一跌到底的。因为对于一家已经成熟的交易所来说,平台币的价值太大了,即使他们做的生意已经是造富神话的数字货币交易所。

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而交易所在行业内所处的特殊位置也为其带来了其他盈利方式,项目方在交易所上币需缴纳一定的费用,通过投资也可获得收入。

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而且中心化交易所也是改变了币圈的生态,大量的上币费和交易所混乱的管理,让创业者和投资者备受煎熬。

因为这个世界上没有生意比印钞更挣钱为了保证自己的平台币长期稳定增值,OKEx和币安一定会护盘(目前,币安平台代币BNB总市值 124 亿,OKEx 平台代币 OKB 总市值 90 亿)。

今天区块链的所有争论,交易所的所有的焦点,本质上是我们放错了屁股,而不是放错了脑袋。回头来看,我们过去几乎所有的决策都是屁股决定脑袋。现在的交易所的形态与其说币圈的精英控制不如说是既得利益者,他们更专注掌控眼前,因为守江山比打江山更难,这当然也是国民党败给我们党的最大原因。

作为连接投资者和项目方的桥梁,交易所会对在其交易所进行上架的项目进行审核。在传统证券交易所中,交易所以及承销商、律师事务所、会计事务所会对企业收取一定的费用,港交所挂牌上市融资的承销费用在 2.5-3% 之间,大陆A股的发行费用则在 3-5% 之间。但是这个费用比例到了数字货币交易所就发生了巨大的变化。

大家都在等待去中心化交易愿景的实现,实际上这个愿景 3 年前就实现了。

大家一致认为会有更多交易所跟进这样的操作,不仅仅会有100%的返利,还有 200%、300%、500%、700%、1000%…...直到平台资本耗光后倒闭,或者用户存币耗尽后跑路。

交易所作为区块链行业食物链的金字塔尖,其业态会如何演化是不清晰。至少目前还不能完全清晰的预见,不过肯定不是一个只是收过路费这么简单的事情。流量思维是互联网的一统天下、垄断的思维,如果交易所单单是玩互联网的流量思维,注定要被颠覆。如果这样的话,中本聪分布式的理念的心血也白白浪费了。

以币安的上币费用为例,虽然创始人赵长鹏并没有透露具体的上币费用,称「项目方自己报价后再根据项目评审来确定价格是否合理」,外界传言币安今年年初的上币费用在 1000-3000 万人民币之间。

2015 年 Dan Larimer(也就是大家熟悉的 BM)在 Github 上宣布全世界第一个真正的去中心化交易所 Bitshares 上线。

互联网的补贴大战,是一个利好用户的行为。企业亏损了,但用户得益了。无论是出行领域的打车返现,还是外卖领域的补贴大战,尽管让企业陷入巨亏,但它们培养了亿万忠实的用户。

交易即挖矿是FT的发行方式,就像比特币的发行方式是计算哈希值一样,很多人指责这个挖矿是毫无意义的。FCoin本身的存在已经是事实。事实是不以你承认为准的。作为交易所来说,其实FT的挖矿机制比比特币更胜一筹,因为它给市场提供了真实的流动性,给了信仰充值的理由。

根据交易所的交易深度和用户数量,每个交易所的上币费用各有不同,老牌量大的交易所,从保护投资者和交易所自身的角度出发,需要项目方缴纳巨额的上币费作为保证金,如数千万人民币;而小型的交易所则适当收费或者不收费来换取更多交易对,以满足投资者的投资需求,少的只需要 200 个 ETH,多的也只需要 500 个 ETH 就可以实现上币。

在上线公告中,BM 说,「纵观历史,全世界的中心化交易所多次被证明是不可靠、不可信的。无论是 MF Global、MT.Gox 还是 BitStamp,用户要把自己的资产交给第三方来管理。不管中心化交易所多大,有多少审计人员,有多少管理人员,是否有保险公司参与,每天中心化的银行和交易所都在遭遇诈骗、滥用和盗窃。是时候做出改变了。」

同样,无论是传统经济,互联网经济,还是区块链经济,用户的利益都是第一位。只有把用户利益放在第一位,才能获取更多的用户流量、更大的交易量和更高的用户黏性。用户流量决定了交易所的生死,FCoin本质上是让利于用户,不管它的让利模式是否存在争议,但在我们看来,它带领行业迈出了关键性的一步。

当下的市场,明面看最重要的就是用户流量,因为只有拥有高用户量的交易所才有更高的交易量和上币费用,从这个角度来看这与互联网企业没有什么两样,用户流量决定了交易所的生死。

另外区块链行业的基本公司架构都是成立基金会,再将资金进行配比使用,所有的交易所背后都有一只基金,他们也希望可以参与到区块链项目的投资里。排名前 20 的交易所全部都有自己的基金,这些基金会对区块链项目进行投资,他们可以以更低的折扣拿到项目的 Token,然后在交易过程中将低价的 Token 出售获利。

这一句话放在 2018 年的任何一家去中心化交易所都适用。因为 BM 在 3 年前说的话,全部一一应验。不管你是币安还是火币,不管你是否为用户提供保险,不管你的安全团队多厉害,中心化的交易场所,总是在不断地被攻破。

不过,资金盘从来就不是什么好买卖,只有早期入局者有利可图,后来者只能亏损出局。作为食物链最底层的投资者,一定要谨慎入局。

但是和互联网不一样的是,在区块链的世界里,流量是成功结果,而非成功的原因。我们回想一下比特币和以太坊的成功都莫不如是也。比特币不是先有大量的用户才实现价格的逆袭,而是越来越高的价格成就了持有比特币的用户,成就了李笑来老师这个比特币首富的地位,同理以太坊也一样,甚至币安也如此,FCoin更是如此。

手续费,上币费,基金投资获益,交易所的赚钱逻辑就是这么简单。再加上币安这样的交易所,可以在短时间内登上前三名的宝座,让不少创业者觉得投资交易所是一件轻松简单而且稳赚不赔的创业生意。

然而统计数据显示,最大的去中心化交易所 IDEX 日活只有 2500,ForkDelta 日活只有 1500,Bancro 只有 500,0x 更低只有 100 人。(DAppReview 7月25日数据)

那么,谁会是最后的赢家?在这个高速进化的行业,最终会演变成什么样,至今没人能下结论。但是,不断变化,就是我们在区块链时代中唯一的“不变”。

区块链是彻底化的虚拟世界,互联网是没有阉割干净的虚拟世界,因为没有阉割干净,这样才有了美团这样一直没有盈利,一直烧VC的钱,熬了八年,最终还是只能割二级市场的韭菜。

新型交易所大量出现

人们口口声声说着希望去中心化,却拿着钱在中心化交易所里投资。

声明:本文版权归作者(简书:Bella酱de区块链)所有,转载须注明来源。

眼下的形势已经到了虚拟世界和实现世界比烂的一场竞赛,绝大大部分资产都烂透了,已经离康熙皇帝训诫群臣的烂不远了。

直接复制别人的模式是很难起步的,创业者需要想到一个「交易所 」的概念来从其他交易所里抢用户,实现弯道超车,行业内称这类交易所为「新型交易所」。几乎每一天都有一家新的交易所出现。

「去中心化交易所是未来,但现在并不是好生意。」Kcash 创始人祝雪娇对 0x2 说,「我们现在看到的许多去中心化交易所他们只是把技术做了出来,没有引入更多的数字资产,而且业务也只是在币圈,其他行业的资产数字化等业务都没有触及。」

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其中最有代表的新型交易所是 DragonEx 和 Bit-Z,前者给用户带来的特色是「交易挖矿」和「持币分红」,后者则给他们带来了改良版的「投票上币」机制。

我们都知道,数字货币钱包是几乎无法盈利的,但是可以沉淀用户流量和用户资金。Kcash 告诉我们现在拥有百万用户,平台上沉淀的资金超过 60 亿人民币。当有大量的资金在平台上沉淀的时候,用户就会产生天然的需求去进行交易,去换取市场流动性,需要去市场交易。

style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">当朝大学士统共有五位,朕不得不罢免四位。六部尚书,朕不得不罢免三位,看看这七个人吧。哪个不是两鬓斑白,哪个不是朝廷的栋梁,那个不是朕的儿女亲家,他们烂了,朕的心要碎了。

2017 年 11 月,DragonEx(龙网)推出了「交易挖矿」和「持币分红」模式。用户在交易所内进行交易时产生的手续费将兑换成平台币 DT,交易量越大,可以得到的 DT 就越多;平台还给这些类似于平台股份的 DT Token 赋予了新的价值,DT 可以参与平台手续费分红。这对于投资者来说是非常有吸引力的,按照预期,这种做法会吸引大量的投资者来到平台进行交易。

这些资产并没有进入交易所,而是躺在每个用户钱包里真实、不虚假的资产。在这一点上,无论是 imToken 还是 Kcash,都对自己的商业模式有着清楚的认知。

借用康熙皇帝的话,区块链的虚拟世界里,项目方割韭菜,交易所割韭菜。现实世界里美团这样的独角兽也即将割韭菜,他们烂了,他们都烂了。值得庆幸的是,这些都不是最终业态。

其后 DigiFinex、CEO 等交易平台也相继开始了类似的尝试,其中 DigiFinex 最高曾冲到过交易量的前 5 名。但该模式存在只能暂时留住用户的弊端,一旦挖矿完毕或者没有新人来接盘,就会导致交易量下降将导致恶性循环。

祝雪娇依旧表示,虽然现在在钱包内做交易所不是一个好生意,但确实一个很好的生意点,Kcash 现在在跑未来的赛道。

与现实世界需要十年完成一个轮回不一样的是,区块链半年,甚至是几天就完成一轮进化。以前互联网的世界比拼的是资本的优势,而区块链比拼的速度,比拼的是充值信仰,比拼的是理念的创新,比拼的是不忘初心,牢记使命。事实上区块链技术本身并非多么复杂,比特币的原理也没有多么高深莫测。

但是这个规则存在一个天然的漏洞:只需要两个账号,就可以实现交易对敲,不需要产生真实的交易就可以拿到 DT 奖励。这种漏洞让交易所陷入量大无人的境地,投资者很清楚地知道这个交易所到底有没有交易深度,如果全都是机器人在刷量挖矿,那就完全没有必要来这个交易所趟浑水了。在这个模式下,只要有新人不断地进入,老用户就可以拿钱走人,怕的就是没有人入场导致资金断裂。

「币圈市场就这么大,只有往外延伸,让更多的资产实现数字化才能获得更大的盘子,不能只盯着币圈。比如我们可以在实体经济推广通证经济模型,让许多商品Token化,他们不需要去交易所交易,但这些 Token 是可以在市场上流通的,就好比咖啡馆的优惠券是可以转让、送人的。」

其实我们的现实世界是多重世界里边的一个而已,宇宙本身是一个多重的宇宙。目前的状态只能算上很多解中的一个,我们看到的世界是一个特解。我们看不到的平行世界还有很多。宗教是最原始的虚拟世界的一个,宗教是最早的公链,犹太教是人类的最早的主链,基督教是犹太教的分叉,伊斯兰教是基督教的又一次分叉,《古兰经》的好多经文都是《圣经》的复制品。《圣经》上的经文是最早的开源代码。

Bit-Z 交易所在去年 12 月推出了投票币 VTC,用户通过持有 VTC 来决定哪个项目可以上交易所。其实投票上币并非 Bit-Z 首创,币安在它之前 3 个月就已经开始了投票上币,但是币安的投票上币至于交易所的用户相关,与利益无关,Bit-Z 的 VTC 投票模式,实现了投票币的价值,也让后来几乎所有的投票上币活动都采用这样的机制。

一场群众受益且没有硝烟的交易所战争

代码即宪法,

据《星球日报》报道,一家交易所只要真实交易量达到 5000 万人民币就可以实现盈亏平衡,仅需几万用户就可以支撑起一家交易所。然而,目前只有几家交易所能达到几万用户交易,其他交易所的交易量则是通过机器人刷量刷出来的。

「我们肯定是干不过中心化交易所的,去中心化交易所是他们的补充。」区块律动 BlockBeats 0x2 问了一个关于怎么和火币、OKEx、币安竞争的问题后,祝雪娇回答的有点无奈。

算法即法律,

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去中心化交易如果普及,首先会消灭那些拉盘砸盘的做市商或者「市值管理」团队。

算力即权力,

数字加密货币交易所倒闭潮

在去中心化交易所进行交易,所有的挂单都需要上链,每一次交易都会被监控,这就意味着整个交易流程的公开透明。这可不是做市团队希望看到的事情,拉一次盘,吸一次资金,砸一次盘,割一把韭菜,这一切都在可以在中心化交易所的黑箱中进行。

交易即挖矿。

随着越来越多的人入局交易所行业,头部效应开始显现,头部交易所因为可以垄断市场流量,无论牛市熊市都能持续运作,而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所,只好灰溜溜地宣布关门倒闭:

「很多做市团队跟交易所合作,拿到了免手续费的账号,只要他们手上有币就可以在市场上为所欲为地交易,控制市场。但是去中心化交易每一次下单都需要缴纳手续费 gas,这种可见的、更高的成本,会对做市团队进行有效地控制。」

交易所也类似,交易所远没有进化到最终的形态。交易即挖矿,FCoin是第一个建立了一个平行体系,但远不是最后一个平行的生态。

2017.12.19,YouBit 交易所宣布破产清算。

这对于韭菜,不是「投资者」来说,绝对不是坏事。但是去中心化交易所也无法消灭做市团队,因为做市团队还是要保持市场的基本流动性以及抵御币价的异常波动。

2011年6月9日,中国第一家数字货币交易所诞生。当时比特币的价格正在迅速往上涨,当天的比特币价格是150人民币。这家交易所是温州人杨林科发起的,在中国,不,在世界上能够和犹太人匹敌的大概只有中国的温州人了,温州人不仅能够特别嗅到金钱的味道,不过只有这一个优点不会成就温州人,温州人厉害的是行动,敢于第一个吃螃蟹,敢为天下先。

2018.01.27,日本 Coincheck 交易所由于资金被黑客窃取宣布倒闭。

但相比对于币安那种因为 API 问题而引发币价异常波动的情况,去中心化交易所的做市团队会更谨慎,因为他们的一举一动都暴露在阳光下。

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2018.03,日本 Mr. Exchange 和 Tokyo Gateway 两家交易所宣布倒闭。

而且以往通过交易所的大额资金流动,会对市场盘面造成重大影响,对投资者来说可能受益也可能受损,但是未来通过去中心化交易,可以避免这种大额交易引发市场波动风险的产生。

当时,国外已经有一家名叫Mt.Gox的比特币交易平台,约占全球90%的比特币交易量,就是靠手续费赚钱。当时的中国,用电脑挖矿,并在淘宝上寻找买家,包括巴比特的创始人长铗也是在淘宝上交易比特币的。在中国除了微信朋友圈被叫做“万圈”之外,还有一个万能的淘宝,万能的淘宝是可能是万字辈的鼻祖。当ico火爆,发币,上链被认可了以后,写白皮书是一道绕不过去的坎,当然万能的淘宝当然是代写首选,不过这是好多年之后的事情了。

2018.06.14,Cattleex 交易所宣布破产。

关于挖矿交易,去中心化交易所也可以玩

其实杨林科没有干别的,和中国第一批互联网新贵张朝阳、李彦宏一样,做着中国互联网曾做过的事情,copy 交易所to China,复制到中国,不一样的是传说中比特币的发明人是日本人而非美国人,因为比特币发明人的身份至今也是个谜。

以及大量的靠传销币起来的交易所在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。

「关于Kcash  Exchange(KEX)去中心化交易所的交易挖矿,这里不太想多说,因为我们也没有最终定下来。」祝雪娇承认Kcash  Exchange(KEX)会推出交易挖矿,但是对于交易挖矿的模式如何展开,后续如何维持等规划,他们还没有想清楚。

2013年4月1日,比特币首次突破了100美元。与2011年最早期0.03美元的价格相比,比特币实现了增长3000多倍的奇迹。比特币中国也实现了盈亏平衡,一度占了国内交易量的80%。

有一部分交易所是因为上线后收益太低,后期运维成本太高,资金入不敷出或是投资方突然撤资,致使交易所倒闭。

过去两个月里,交易挖矿市场突然就火了,成为行业内的热点,它带来了巨额的交易量,也引发了很多问题。「单纯的交易挖矿模仿者并没有理解交易挖矿这个通证经济的模型,草草地抄了个样子就上线后很快就崩了。一个数学模型或者一个参数没有设置好,平台崩盘就是几天的事。」

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还有一部分交易所的倒闭是因为,黑客攻破系统后将资产盗走导致平台资金链锻炼和无力偿还用户资金导致的。此前全球交易量第一的 Mt.Gox 交易所因为黑客攻击、资产被盗后无力偿还,被迫进入破产清算。因为黑客动辄盗取数千数万枚比特币,这对于一个中小型交易所来说,相当于平台和用户的资产全部被盗,这将导致平台无力运营被迫宣布倒闭。

6 月份,一个名叫 86EX 的交易所在 FCoin 的影响下也上线了交易挖矿的功能。这个交易所就和他的名字一样,开着 AE86 在秋名山的赛道上,跑路了。

随着比特币中国的发展,越来越多觉得这是一个发财之道,一个晚上就有几十家交易平台诞生。2013年9月火币网横空出世,最开始打起充值、体现、交易完全手续费的旗号迅速火起来。

其他交易所倒闭的原因五花八门,有的因为监管问题倒闭,比如去年央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,使得境内的 ICO 和数字加密货币交易所全部暂停,国内以云币网为首的交易所不得已停止运营并退币,其他交易所被迫离开国内市场。

李笑来的 BigOne 交易所在 6 月底也开启了交易挖矿功能,但 2 周之后便无法维持下去,还因为无法处理内部人员抛售平台币而名声狼藉。

OKcoin则是强力上市,凭借莱特币的优势迅速占领市场,在年底竟完成了千万元级别的A轮融资,成为国内最大的交易平台,比特币中国很多用户都被抢走了。

也有很多交易所不服输,认为自己有足够的能力和资源扭转颓势,上线各种运营活动来拉新、促活,但最终走向:跑路。

今天又有消息传出刚刚暂停交易挖矿的 Bit-Z 交易所遇到了资金短缺问题,用户无法提币离场。

2013年12月,比特币价格一路暴涨到8000元,越来越多人蜂拥进入比特币市场,比特币市场也被风险资本盯上了。这一年比特币中国也从光速资本融资了500万美元。

交易挖矿成跑路新借口

而作为引发这波潮流的 FCoin,也在平台币的不断下跌中失去吸引力,甚至通过媒体写黑稿的方式来抨击竞争对手,掩盖挖矿交易模式无法持续的事实。在 0x2 撰写这篇文章的时候,FCoin 宣布推出新的产品来接平台币的盘,但这一看似利好的消息在 FCoin 市场内没有引发任何涟漪,甚至在币世界的快讯上有 90% 的读者看空 FCoin。

比特币价格的上蹿下跳不仅影响炒币者能够否实现财富自由的梦想,也关乎着交易所的生死存亡。2013年12月5日,央行等五部委联合发文否定了比特币的货币属性,并要求国内第三方支付机构不得支持比特币交易平台的转帐和提现,比特币价格应声大跌。

面对资金紧张、投资人的压力以及当前混乱的数字加密货币市场局面,不少交易所在盈利压力面前,迫不得已选择跑路来离开币圈。跑路交易所一般采取等待用户充币之后卷款跑路,或者限制用户无法提币来盗取用户资产。

因为种种潜在问题的存在,祝雪娇对交易挖矿很谨慎,Kcash 可不敢轻易上马交易挖矿功能,毕竟有 100 万用户在那里摆着,做不好可是砸招牌的事。

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这些老套路在交易挖矿平台出现之前都显得那么低级,FCoin 的出现给大量跑路交易所提供了跑路的新思路:发行平台币,推行交易挖矿,鼓励交易分红,锁定用户资产。受利益驱使,用户的资金需要留在平台中才能得到收益,而交易所则可以肆意地控制用户资产的用途。

「我们或许会很快上线这个功能,也会开放 API 允许量化交易团队进入,但在挖矿的机制上会有很多变化,没有深度的交易是不被认可的,无法挖矿。」

紧接着,2014年3月的一天,全球最大的比特币交易平台Mt.Gox被盗,丢失85万个比特币,史称门头沟事件,比特币的价格更是雪上加霜,特币玩家甚至到了绝望的边缘。

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思路决定出路的钱包生意

比特币的价格从最高点一路下来,一直到2017年之前,总体上比特币的市场处在是熊市中的,甚至有一些人心灰意冷,信仰不再,退出了币圈。

今年 5 月底,FCoin 推出了「交易挖矿 持币分红」模式,但它与 DragonEx 等交易所不同的是,FCoin 采用了社区自治型数字资产交易平台的设计理念,每天用于挖矿的平台币数量不存在限制。与此同时,FCoin 还推出邀请好友奖励计划,邀请者可获得被邀请者 90 天内所有手续费 20% 的奖励。FCoin 在短短几天之内,交易量便超过各大头部交易所,登上全球交易量榜首,其平台币 FT 在暴涨暴跌中吸引了不少市场的目光。

在跟祝雪娇聊天的过程中,他说了一句「思路决定出路」让我「灵魂出窍」一般地去看目前混乱的币圈。

2017年7月以前,比特币中国、火币网、OKcion是中国最为知名的三大数字货币交易所。

与此同时,FCoin 也难逃被诟病刷单嫌疑,交易量真实性和可持续性饱受争议,几乎所有媒体和业内人士都认为 FCoin 是资金盘模式。

有的团队做交易所就是想做个资金盘,收割一波之后,不管是倒闭还是跑路,都和他无关,因为他们只有眼前的利润;有的团队做区块链项目只是为了融资赚钱,最终产品能不能出来以及有没有人关心产品,他们也不关心;有的团队只想追热点,什么火干什么,硬着头皮也要上。

早在2015年年底,以以太坊等为代表的底层技术区块链智能合约的二代区块链项目开始悄然崛起,于是筹币,上链,发币,成为了人人的梦想,随着ICO的持续火爆,ICO365、币众筹、云币网等出现了一堆交易所。

资金盘模式在没有新用户加入的时候将进入流血矿难模式。流血矿难模式指的是,交易所没有新用户流入,交易量最高时下降 95%,持有平台币的用户无法分红被套牢,想要离场必定要流血才行,当大部分用户已经离场之后,交易所将不存在真实交易,最终走向死亡,发生挖矿交易「矿难」。

「思路决定出路。我也看了友商钱包内的交易功能,基本没什么运营,也没署名交易量。钱包 App 是刚需,但是干不过交易所,那为什么要跟中心化交易所去竞争呢?去中心化永远跟不上中心化的效率,FCoin 一周可以改好几次机制,以太坊的一个议案要讨论好几个月甚至一两年。」

ICO的持续火爆,诞生大量的空气币,骗局横行,引发监管层关注。

但是在整个流血矿难模式之前,平台会营造出一种平台币升值、持有平台币大量获益的假象,让普通投资者错以为这种模式可以赚钱。实际上这种假象泡沫会在很短的时间内就被戳破,因为交易挖矿模式需要对数学模型进行精密地计算,稍有失误就会将整个平台币模式毁掉。

所以 Kcash 在去中心化交易中要瞄准的不仅仅是让用户可以在钱包里交易主流的币种,而是能与通证模式结合,让钱包真正的融入生活。

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FCoin 给交易所提供了跑路的新模式。在 6 月 20 日,国内一家名为「86bex」的数字资产交易平台在推行挖矿交易一周之后留下一封《后会有期!》的公告就溜之大吉了。

以上面提到的那个咖啡馆通证模型为例,咖啡馆的积分提现可以升级到通证经济模式,用户的积分变成 Token 后可以进行流转,但是这类经济体是不需要也没有能力进行交易所交易的,他们只需要点对点的交易即可,当用户持有足够多的可以兑换咖啡的 Token 之后,直接去咖啡馆进行消费支付即可。

2017年9月,央行等七部委发布《防范代币发行融资风险的公告》,禁止ICO的同时,将为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务也列为禁止项。

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也就是说,只要模型运营合理,一切都可以实现通证化,比如劳动人员的技能、游戏里的稀有道具、驾驶新能源汽车少排放的二氧化碳等,这些都可以通证化,当然也可以在去中心化交易所进行交易。

紧接着,国内数字货币交易平台陆续被喝茶。史称94事件。

86bex 在公告里称因为平台自上线以来一直的亏损,同时还遇到了投资人撤资的问题,导致平台现在无法经营、暂停提币,虽然提出会有重组方案,但是该交易所一直没有上线,已经跑路。与此同时,另外一家名为 Cattleex 的交易所也在交易挖矿模式推出后因为用户发现了系统漏洞,导致交易量前 10 名用户将整个平台榨干后离场。

「我们一直以来都自称要打造区块链行业的支付宝,所以对未来的资产数字化非常看重。在Kcash  Exchange(KEX)中,以后不仅可以交易项目的代币,以后有价值的数字资产都可以进行交易。这比做一个数字加密货币的交易所有意义的多。」

随后,比特币中国首先发出停止交易的公告,随后OKcion、火币等交易平台也发出公告,称将立即停止人民币充值业务,陆续关闭交易平台。

最后,Cattleex 交易所无奈发布公告表示:「由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求,纷纷砸盘提现,导致平台已无法正常经营,宣告破产,用户的资产也将暂时锁定不能提现,同时暂停一切交易。」Cattleex 交易所跑路。

在祝雪娇看来,去中心化交易所里可以交易的品类会很丰富,除了我们熟悉的代币之外,还有这些数字化的资产,而后者则属于数字货币交易领域的未来蓝海市场。

直到目前大家还没有完全看清楚交易所的价值,交易所的未来。交易所只不过是赚一些手续费的辛苦钱,虽然有期货这种5倍,甚至是10倍杠杆产生暴力的期货业务,但是总归还是钱要一分一分的赚,炮要一炮一炮的打,韭菜要一茬一茬地割。

除了学习交易挖矿模式跑路的 86bex 和 Cattleex 之外,还有大量交易所因为种种原因而跑路。

虽然现在在钱包内做一个去中心化交易所不是一门好生意,可能上线后使用的人数也根本没法和任何一个去中心化的交易所相提并论,但是这在给未来铺路。

随着国内不准交易比特币,各个交易所不得不出海。宝二爷在美国成立了韭菜庄园,老猫已在东洋日本安家立业。

2017 年 5 月,Celery 暂停服务,冻结存取款及订单。

2017年7月一家名不见经传的交易所悄悄地开张了,而且还搞了一次众筹,众筹的币就是币安币。创始人是前OK的CTO,加拿大人赵长鹏。

2017 年 12 月,币集网无法提现确认,不久后网站关闭、客服消失,平台疑似跑路。

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2018 年 2 月,以德团队不和,中心化股权问题分配不清,实际控制人陈军跑路。

当时谁也没有注意到这家小小的交易所,但就是这样一家小小的交易所,半年之后成长为三巨头之一,替代了原来的比特币中国的位置,这家交易所就是币安。

2018 年 6 月,TBS 手机交易所关停跑路。

币安交易所,在七月份搞了众筹,八月份交易所上线了。

随着越来越多交易所采取交易挖矿模式,在资金链断裂之后会有更多的交易所选择跑路。

94事件之后很多交易所被关闭,包括李笑来老师旗下的云币网,云币网还差点登陆了纳斯达克。

交易所本来就是高危行业

为什么币安能够安全的着陆呢?很简单,因为币安创始人设计之初,就把币安的交易机制是一个币币交易机制,这样理论上没有涉及到人民币,在生死存亡的关键时刻,这无疑是一招妙棋,因为这个机制避开了监管。

创业者只看到了交易所可以赚钱的一面,没有想到交易所赚钱背后要承担的风险。从本质上来说,开一家数字加密货币交易所是一件风险极高的事情,其困难程度不亚于在饿了么和美团霸占外卖市场之后才开始创业搞外卖。区块律动 BlockBeats 总结认为,数字加密货币市场之所以是高危、强竞争行业,主要有 6 点因素。

在这之前,我们谁要进去炒比特币,首先得转账人民币进去,就这样一个人民币充值的通道就叫做法币交易。币安理论没有这个麻烦。

第一点,开一家交易所,创业者最先遇到的一个问题就是没有技术壁垒。随着市场发展带来的技术成熟,技术服务商可以在极短的时间内帮助一家公司上线一家交易所,进入这个行业的门槛越来越低,技术已经不再是建立交易所的门槛。

但在94之前,中国的交易所都是有法币通道的,而币安一开始它就定位自己是一个币币交易所。

而且目前火币、币安、OKEx 等交易所都推出了「白标贴牌」交易所模式,只需要与他们签订合作之后,就可以使用三大交易所的技术来建立自己的交易所。多年前的交易所技术问题,现在已经可以实现规模量产。

伴随这币安交易所的发展,币安币这个币安自己发行的币随着币安交易所用户量的扩大,出现了一个惊人的涨幅。它现在大概的市场价是90块人民币左右,而在它的众筹价是一块钱人民币,你可以认为有90倍的惊人的投资回报。

第二点,因为新交易所无法获取用户,就无法获得交易深度。交易深度是用户是否在交易所进行交易的决定性因素。

币安早在一出生就推出了BNB,平台币的概念也横空出世。BNB为币安的用户也带了诸多实际的用处,用户使用BNB可以减免手续费。接下来的一段时间内,紧跟币安之后,全球几家大型的交易所OK、火币以及ZB都相继推出了自己的平台币,OKB、HT以及ZB。

所谓交易深度值得是有足够的用户能够下单足够多数量的购买和出售订单,在一个交易价格区间内形成市场竞争。而没有用户和交易量的交易所是无法形成交易深度的,我们点开任何一家交易量不大的交易所,就可以看到有很多币种的交易对内购买和出售之间存在很大的价差,甚至某些交易对根本没有交易,这就是没有交易深度的标志。

经验证明,平台币在融资、吸引流量、锁客、增加粘度方面都为交易所带来了巨大的好处。但是除了平台币充当折扣之外,没有理论上的优势,当然更没有道路上的自信。

没有交易深度,在目前熊市市场流动性明显下降的情况下更加普遍,这导致交易所内建好了却没人,生意惨淡。

但是,不久火币率先推出了投票上币的玩法,用平台币对项目进行投票。

数字货币交易所仍是能够走下来啊,却是以后。第三点,目前数字加密货币投资市场已经进入了存量市场,用户增长乏力。新的交易所需要从老牌交易所手中抢用户,但是因为交易所的利益绑定和用户习惯等因素,除非有像 FCoin 这样级别的利益诱惑,用户很难将资金全部转移到其他交易所去进行交易。而且现在目前交易所竞争过程中出现了一个奇怪的现象,相互挖用户,但是却没有创造新的用户。数字加密货币投资更大的未来是增量市场,而不是榨干存量市场。

此举对平台币的发展有着转折点的意义,这意味着平台币不再定位为是一种简单的优惠券,只同个人的利益相关,它让持币者拥有参与的权利。交易所也由此有了社区的意味。交易所在区块链的道路上更近了一步。

第四点,交易所的特色功能也没有壁垒,任何新的利好特色会被其他交易所短时间内抄袭。币安曾经靠自己的品牌和用户体验打下了交易所行业的半壁江山,但是这些功能并没有形成壁垒,它所有的功能都已经被其他交易所抄了个遍。而且越大的交易所越不敢上新功能,诸如交易挖矿功能,就有可能会被新的交易所使用后快速上位。

交易所的平台币是Token经济中最佳的应用典范,不仅具有实际的福利,以及分红的属性,还有社群的参与感,简直就是理想中的金融经济模型。

第五点,目前交易所的运营受到政策监管和限制,传统机构在政策不明朗的情况下也不敢轻易入场。目前国内主流的交易所都不敢宣布面向中国投资者,但实际上其主要用户都来自中国,主流交易所虽然禁止了中国 IP 地址的访问,但实际上仍然开放新的接口让用户免科学上网就能访问,在随时被封、被查的边缘疯狂试探。

作为平台币的BNB其实和其他交易所币差不太多,但是它的经济模型上却有所不同。它不是一种分红的方式,它是一种烧币的方式。

第六点,创业者错误地低估了交易所的运营成本。购买一套成熟的交易所解决方案,创业团队需要向服务商支付数百万元的费用。人力成本也不容小觑,一个正常的运营的交易所团队需要 30-50 人,每个月的运营成本在 100 万人民币以上,需要日活数万人才能实现盈亏平衡。

BNB的经济模型其中一个特点就是手续费减半。就是说你用币安币当手续费,我给你减满一半的手续费。除此之外,还有另一个新的经济模型就是,上币费。顾名思义就是你上币就要交BNB做为上币费。这样项目方为了上币安,首先就要大量的上市场买入BNB,于是就这样把币安币的价格给拉高了。

交易所新模式能否挽回币圈颓势?

在虚拟币的投资市场里,以BNB为代表的平台币,其实是有独特的投资价值。但是你去做一个交易所的话,只要它能够有用户能够收手续费就能够生存。

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大家曾经以为交易所的格局已经成型,庄可以永远坐下去。时间又到了2018年上半年中,投票上币策略已经不能满足市场的想象空间,OKex在此时推出了按平台币持有比例分红平台手续费收入这样一条策略。市场闻讯,OKB大涨,市值甚至一度超过BNB,占据平台币的头把交易。

(similar web 网站访问数据统计对比)

平台币的玩法层出不穷,作为区块链项目的重要流量入口和生态中心,搭建交易所已经成为各大资本下半场的首要目标。先来者坐拥数字货币金山,后来者意图掀翻谈判桌,降维击破市场格局,FCoin就是这其中之一,而且是最具有破坏性的一个。

通过这组网站流量访问数据,我们就可以看到,目前主流的数字加密货币交易所的流量正在快速下降,这不仅对于老牌交易所来说压力巨大,他们需要留住用户,同时也要保住自己的交易量水平和交易深度。这样的数字对于新交易所来说,非常不友好,无异于从老虎口中夺食。

今年四月初至五月上旬,随着公链主网上线、EOS节点竞选,世界杯概念的利好兑现,市场转盛为衰,比特币市价从5月初最高的1万美金至今已跌去了33%。与此同时,新的潘多拉魔盒正在打开,FCoin这家交易所推出的平台币FT成为了5月下旬至今的市场热点。

币圈没有新用户和新流量了!

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在尝试了交易挖矿机制之后,不少交易所也开始了多种新的创新来提高交易量和用户量,通过开放合作的方式来吸引流量。目前该模式主要分成两种,一种由大交易所发起,小团队以及流量网站贴牌加盟合作的方式来,新交易所看似独立运营,实际上都是同一套系统的复制;另外一种则是小团队则开发交易系统,将交易接口开放给流量入口,所有流量入口共享系统内的所有交易。

5月24号FT上线,当天推出了FT/ETH交易对,彼时的市价是1FT=0.00002537ETH,而此时的市价是1FT=0.001161ETH。也就是说,FT的市价在短短不到20天的时间里较初始价格上涨了45倍,超过了市场上的所有币种。

前者中,火币、币安、OKEx 都推出了相似的业务。比如 OKEx 6 月 19 日推出了「开放共赢计划」,将支持 100 家交易既挖矿的交易所,只要求交易所团队有自己的域名、logo 和运营主体就可以开动,最短只需要 1 天就能上线。币安也在 2 天后推出了相似的「数字资产交易所开放联盟计划」,将支持 1000 家交易所上线。火币的火币云计划也在 8 月初正式上线运作,多家交易所已经或者即将开启运营。

与币安手续费减不同的是FCoin的理念为交易即挖矿,是一家有火币前CTO创建的一家新型的交易所。火币和OK曾经在一栋楼里边办公。大家没有忘记币安创始人加拿大人赵长鹏曾经是OK的CTO。

大交易所的这种做法其实没有多少技术创新,通过贴牌合作的方式是要保证自己的市场地位,通过降低交易所团队的技术门槛来扩大其品牌的规模,同时小交易所团队就有了更多的时间去创新。

开始大家没有注意到FCoin有什么不一样,就像是当初人们视而不见比特币的存在,甚至是曾经好多人在币安首发后抛掉币安币一样。

后者以 Thinkbit、ByteTrade、0x、Kybernetwork 为主要代表。以 ByteTrade 为例,作为交易技术的提供商,任何流量入口都可以成为交易入口,比如媒体、钱包、社群等,都可以建立交易所,A 用户在钱包内下单后,某个媒体 App 的 B 用户可以吃单,交易场所不再固定,但是交易市场是统一的。

但是FCoin只用了15天,交易量就超过了币安、OKex 、火币等6家交易所之和。就连当时钻了监管漏洞的币安也没有这么迅速,望其项背。

但是上面提到的两种做法都没有逃出币圈现有的生态格局,仍在是在行业内部竞争、在吃存量市场老本,这对于拓展新用户和开拓新的市场领域帮助并不大。我们希望看的是交易所不断地往行业外延伸,去触及更多的资产数字化市场,让更多普通人了解区块链、了解数字资产,而不是「榨干」币圈的老人。

6月15日这天,FCoin的单日交易量达到了307亿元人民币,超过了OKEx(97亿)、币安(92亿)和火币(54亿)之和。而这些交易量可能大部分来源于火币、币安、OKEx等全球主流数字货币交易所。

然而当前政策依旧不明朗,币改失败被点名,违规违法行为层出不穷,币圈的那群「精英们」只想着如何收割韭菜,新问世的交易所其实都是「收割机」。

6月18日这一天,火币交易量只有24亿,下滑75.5%,而火币单日交易量最高可达到98亿元人民币;当日,币安下滑56%,创下48亿元新低;OK也是如此,下滑到62亿,降幅54.7%。

如此一来,曾经火币的CTO张健创立的交易所FCoin,依靠“交易即挖矿”和“分红机制”的模式,犹如一匹黑马,来势汹汹,搅乱了整个币圈。

FCoin平台币FT上线后价格最高上涨了100倍。且打通和BNB的兑换,若今后上线各个平台币,都以FT结算,FT有点想做加密货币里边美元的意思。

不过FCoin从出生被诟病的是,交易量很多是刷的,按照过去的认知,这个不算是真实的交易的。但是对与FCoin上的刷量与以前我们印象里边是不一样的,以前行业传统的刷量行为其实是一个平台行为,交易所刷量是未来证明自己的平台大,是市场上的大平台自己刷的,但是FCoin上所有的成交量都是真实的用户,也就是说所有的交易量都是真实的,是交易即挖矿这种机制产生的用户自发的行为,这与传统的刷量有本质的区别。

很显然,OK、币安、火币的认知,这就是赤裸裸的价格战。

于是,针对交易量,一场攻防战就此拉开。

20日,币安创始人赵长鹏加入反击FCoin的阵营,他将FCoin定性为“资金盘”,即平台依靠资金拉动用户,先来的用户割后来者的韭菜,以资金购买用户来带动平台增长,玩一场庞氏骗局的游戏。

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赵长鹏在微博公开剖解FCoin“这个模式没有什么壁垒,大家都可以做,但门槛越低的模式专业度越低。我们向来不惮以最坏的恶意来揣测这些大交易所创始人放嘴炮的。

但是形势比人强,很多事情,不要看说的,而是要看做的。所谓的听其言,观其行。

紧接着,6月19日,OKex率先行动,最先发布应对措施,宣布开放共赢计划,将支持100家交易挖矿的交易所。

6月21日,币安更是宣布联盟计划,并将支持的挖矿、分红的交易所数目扩大到1000家。

消息一出,立马有人评论到,交易所的价格战就此确认,币安此举是在掀起价格战,显然不是什么上策,但是价格战一定是最有效的,炸残对手FCoin的同时也在自残。这种伤人一千自损八百的行为无疑会让币圈来一次前所未有的爆炸。价格战比拼的是活的久,只要活的久就能封王,古典的互联网擅长此道,即将登陆港交所的美团就是这么走来的。

但是,战争的另一方,FCoin的创始人张健的回应则显得淡然了很多,但仔细品味,却让人觉得也是耐人寻味。

FCoin的回复还是那句,最引人瞩目,鼎鼎有名的slogan,交易即挖矿。几天之内交易即挖矿已经像比特币的去中心化一样深入人心了。

那么何为交易即挖矿?FCoin平台将一半以上(51%)的FT,通过交易手续费返还的形式奖励给用户,以此吸引大批用户和资金。同时,FCoin交易平台的收入会按照一个固定的比例分配给FT持有者。分配比例为80%分配给FT持有者,20%用于平台的开发及运营。

其实这个“交易即挖矿模式”并非FCoin首创,此前,DragonEx、DigiFinex等交易所都有推行过,但都他们没有引起FCoin这般如此之大的水花。原因就在于这些玩家没有彻底,还给自己留有后路。

FCoin与那些探路者不同的是,不设硬顶的交易挖矿模式。

不夸张地说,张健打造了一个出生就是一个生态的交易所,给出了平行世界的另外一个解。

6月20日,张健首次在Twitter上正式回应,称FT的价值主要有两点,一是公司制度向社区制度的转变;二是傻瓜型价值投资。

FT是未来通证经济的一个新世界完美样板,是BTC 2.0,是比特币的继承者,持有FT就能分到FCoin交易的所有币种,傻瓜型价值投资,极为简单。就像是持有比特币一样,历史的经验表明,持有比特币就是赚的。至于赚多少和上车的时机有关系的。FT会如何?我们只能送上祝福,也不能屁股决定脑袋的下未来一定涨的结论。

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作为计算机出生的张健是比特币的信仰者,比特币鼓励矿工挖矿,但是因为比特币设置了每10分钟出1个区块的上限,越多人参与挖矿,挖矿难度越大。FT的挖矿机制是等同于比特币的挖矿机制,精妙之处就是机制会自动调节出矿量。

与现有的交易所模式相比,FCoin发动的一场降维打击,在理念上首先战胜了对手,FCoin发动的是一场人民的战争。在币圈若与FCoin为敌,那就是与币圈的人民为敌。

从区块链原理上讲,这样的挖矿模式没毛病。共识机制的本质是人人建设社区,人人获得收益。对于BTC这样的支付体系,将记账作为服务的依据是有理由的。对于交易所而言,用手续费回馈社区,是没毛病的。

交易挖矿并不是技术创新,是理念的创新,是FCoin的一种通证经济生态机制的设计,是对通证应用的一种创新,是通证经济生态设计,是区块链里面最重要的一点,FCoin的模式是赢在这里。跟随者并不一定能复制这种短期成功,但会分流。

张健最牛的是提出了社区化运营交易所的这个概念,利润下放,将持币人和交易所利益进行强关联绑定,FCoin朝向三座大山开的这一炮,是以人们的名义,交易即挖矿。

为什么币圈的交易者会认可FCoin的模式?原本交易所最初的设计是让用户可以买到自己想使用、应用的币种。也就是自由拥有权力买自己的币,但是目前看来交易所的利益和群众的利益不是一致的。方向刚好反了。FCoin做的就是让群众拥有自己的选择,让凯撒的归凯撒,让上帝的归上帝。

FCoin的势头应该暂时无法遏制,FCoin目前的平行生态的模式是成功的,未来新模式会层出不穷。

FCoin模式正在从中心化的公司走进社区化,未来的方向应该是节点化,个体用户使用自己的私人钱包交易。众多交易所在其中扮演做市商的角色,成为一个个多中心化的节点,提供流动性。最后是全网多中心化的交易所,对于币币交易而言,就是原子跨链,如果这部分能通过智能合约实现,那么以后的交易所就都不需要团队了。大交易将要解体,压在币圈的三座大山也不再个事儿。

FCoin背后的核心思想是把利润返还给持币人,用做社区化运营的思路去做交易所,将持币人的利益与交易所强关联绑定。最近FCoin的火爆也说明了,交易所,或者说区块链目前还远远没有形成固定的格局,创新者入场可能会很快改变行业排名。

原本小交易所生存艰难,交易所看似刚需,但是作为区块链行业的服务业态,本质上和夜店、按摩没有什么两样。正在自身自灭的历史进程中,但是FCoin让这些小的交易所看到了希望。OK、币安联合之路也给小的交易所带来了一线生机。

币圈曾经高呼,一币一嫩模,一币一别墅,现在顷刻间变成了一币一交易所了。遍地交易所,交易所本身比Token的种类还多。

2017年6月12日,全球4132家交易所;

2017年12月21日,全球7693家交易所;

2018年1月3日,全球7463家交易所;

2018年6月15日,全球11296家交易所;

我们给出了不完全统计的交易所数据。

从5月31日首次开盘,FCoin的平台币FT价格伴随着交易即挖矿的理念,数字FT的价格一路上涨,用20天到达八十倍的巅峰。

其实平台币是非常难做的,平台币不就是原来互联网世界里边的积分吗?但区块链的世界,Token的世界,赋予了平台币用户参与权。这样以来韭菜不仅有参与权,而且还很快速的能够感受到利益。

在区块链的世界里,稳定币是联盟的血液,同气连枝的保障,是虚拟世界的央行,是共识的基础,是区块链游戏继续下去的定海神针。

交易所是Token流通的分布式节点,是促进虚拟世界熵增的原动力,是上链之前透明的验证,是我们完成每一种Token从生死恋到生死链转换的完美保证,是哈希算法效用的体现。

技术赋予了Token跳跃着进化的方式。历史本来就是跳跃着前进的,像时钟一样滴滴答答的前进的,不是线性的。区块链的平行世界解决了流通的问题。其本身的意义,已经远远超出了技术范畴。

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通证不是,也不应该是纸币的翻版,世界上只有一种世界币叫做美元,中国只有一种币叫做人民币。而是多重宇宙的另外一种新世界。新世界将加速资产的流动,从而极大提升社会经济运行的效率。

新世界不再需要向天再借五百年,一万年太久,只争朝夕成为实现。

在未来资产数字化的大潮中,通证将扮演资产数字化基础工具的角色,交易所在这个系统中是不可或缺的一环,是分布式的环节中的一个超级节点。

交易即挖矿是FT的发行方式,就像比特币的发行方式是计算哈希值一样。

FCoin的交易即挖矿,不是公司,而是社区,是区块链世界的人民公社。

FCoin白皮书里显示,FT持有者不仅享有收益分配的权利,还享有参与社区治理决策的权力,包括社区委员会换届,但是需要逐步推进一步一步的完成。

当然区块链的世界,行业本身会快速的衰变。我们的世界,尤其是区块链的世界中正处在大裂变的前夜,就像是宇宙大爆炸的前夜一样。

代码即宪法,

算法即法律,

算力即权力,

交易即挖矿。

交易即挖矿,以人们的名义,炮打司令部,张建的一张大字报。

中本聪是我们的领路人,世上本没有路,走的人多了便成了路。李林、徐明星、V神、赵长鹏、张建皆是分叉的家伙,给出平行世界特解的布道者。

难怪宏观经济学的鼻祖凯恩斯在评论伟大的现代世界的奠基人牛顿时说道:“牛顿并非是新世界的开创者,而是旧世界里最后的一位巫师”。

平行到区块链的世界,中本聪不是区块链的开创者,而是现实世界的巫师,也不会是最后一位,平行的世界还在分叉中。

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